Азиатские рынки разошлись после повышения ставок ФРС

Валюты в Азиатско-Тихоокеанском регионе укрепились по отношению к доллару США, так как индекс доллара США упал до 102 после того, как Федеральная резервная система повысила ставки и намекнула на завершение цикла повышения ставок.

Японская иена укрепилась на 0,6% во второй половине дня в Азии и торговалась на уровне 130,7 против доллара США. Корейский вон также укрепился на 1,5% и составил 1278,9 против доллара США.

Австралийский доллар также укрепился более чем на 0,8% до 0,6738 по отношению к доллару США. Китайский юань укрепился на 0,63% до 6,8220 по отношению к доллару США.

Гилберт Гарсия, управляющий партнер Garcia, Hamilton and Associates, заявил, что Федеральная резервная система США совершает «большую ошибку» после того, как повысила ставки еще на 25 базисных пунктов.

Он отметил, что ФРС повышает ставки «слишком далеко и слишком быстро», когда все опережающие индикаторы, кажется, предполагают, что экономика США может двигаться к рецессии.

«Будь то рост денежной массы, будь то форма кривой доходности — действительно мигают, чтобы замедлиться, на самом деле нас ждет рецессия», — сказал он в интервью CNBC «Squawk Box Asia».

«Я думаю, что тот факт, что они снова повысят ставки, будет большой ошибкой. Они должны не только прекратить повышать ставки, но и прекратить количественное ужесточение».

— Сумати Бала

Акции китайского технологического гиганта Tencent подскочили на 5,3% в четверг после того, как днем ​​ранее компания сообщила о лучшем, чем ожидалось, квартальном доходе, чему способствовал рост рекламы в ее растущем бизнесе «видеоаккаунтов».

Акции были одними из крупнейших в индексе Hang Seng, а также крупнейшими акциями в HSI по весу индекса.

Более широкий индекс Hang Seng вырос на 0,78%, а индекс Hang Seng Tech, частью которого являются Tencent и Lenovo, вырос на 1,62%.

— Лим Хуэй Цзе

Японские банки и финансовые компании понесли потери на Topix в четверг после действий региональных банков в США после того, как министр финансов Джанет Йеллен заявила, что FDIC не рассматривает вопрос о расширении гарантий банковских депозитов сверх текущего лимита.

Mitsubishi UFJ Financial стал крупнейшим проигравшим среди крупных японских банков: цена его акций упала на 2,66%, в то время как акции Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial потеряли 1,78% и 1,96% соответственно.

JPMorgan подчеркнул необходимость «защитного» подхода к азиатским рынкам после последнего решения Федеральной резервной системы о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов наряду с недавней волатильностью, наблюдаемой в банковском секторе.

«Для инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона последнее решение ФРС и стресс в банковском секторе в последние недели подкрепляют нашу точку зрения о необходимости более оборонительного подхода к распределению активов, сосредоточив внимание на высококачественных инструментах с фиксированным доходом», — заявил главный рыночный стратег Азиатско-Тихоокеанского региона Тай Хуэй в четверг.

Он добавил, что в ближайшие месяцы экономика Китая превзойдет ожидания, и это откроет «окно возможностей» для менее экспортно-зависимых компаний в регионе. Он ожидает, что валюты Азии и развивающихся рынков также выиграют от ослабления доллара.

— Джихе Ли

Китайский технологический гигант Tencent сообщил о квартальной выручке, превышающей ожидания, чему способствовал рост рекламы в его растущем бизнесе «видеоаккаунтов».

«Этот рекламный блок позволил им получить доход от электронной коммерции, которая неплохо зарекомендовала себя», — сказал Джеймс Ли, интернет-аналитик Mizuho Securities по США и Китаю, в программе Squawk Box Asia на CNBC.

Ли имеет нейтральный рейтинг на Tencent и целевую цену в 400 гонконгских долларов.

Доходы от онлайн-рекламы выросли на 15% в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом до 24,7 млрд юаней (3,59 млрд долларов), в результате чего общий доход за квартал составил 144,95 млрд юаней. Это выше прогноза FactSet в размере 143,89 млрд юаней.

— Эвелин Ченг

Миллиардер-инвестор и генеральный директор Pershing Square Билл Акман предупредил в своем твите, что отток банковских депозитов может ускориться после того, как министр финансов Джанет Йеллен заявила, что FDIC не рассматривает вопрос о расширении гарантий банковских депозитов сверх текущего предела в 250 000 долларов.

Комментарии Йеллен привели к падению акций региональных банков в США

«Я был бы удивлен, если бы отток депозитов не ускорился немедленно», — написал Акман в своем твите.

В отдельном твите Экман сказал, что он опасается, что рынки «движутся к очередному крушению поезда», добавив, что он надеется, что регулирующие органы «поймут это правильно».

«Чем дольше будет продолжаться этот банковский кризис, тем больше будет ущерб для более мелких банков и их способности получить доступ к дешевому капиталу», — сказал он.

— Джихе Ли

Министр финансов Джанет Йеллен заявила в среду, что FDIC не рассматривает возможность предоставления «полного страхования» банковских депозитов, сообщает Reuters. Йеллен сделала это заявление на слушаниях в подкомитете Сената США по ассигнованиям.

Йеллен сказала, что администрация не рассматривает вопрос о расширении гарантий банковских вкладов сверх текущего предела в 250 000 долларов, сообщает Reuters. Некоторые инвесторы надеялись, что такое расширение поможет предотвратить дальнейшее распространение кризиса.

— Юн Ли

Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку еще на 25 базисных пунктов в соответствии с прогнозами Уолл-стрит.

Это девятое повышение центральным банком с тех пор, как он начал повышать ставки в марте 2022 года, а также его первое заявление после недавних последствий в банковском секторе. Повышение переводит базовую ставку по федеральным фондам в целевой диапазон от 4,75% до 5%.

Федеральный комитет по открытым рынкам заявил в заявлении после заседания, что он «будет внимательно следить за поступающей информацией и оценивать последствия для денежно-кредитной политики». Прогнозы ФРС предусматривают еще одно повышение в этом году.

— Хакьюнг Ким

Финансовые условия, похоже, ужесточились больше, чем показывают базовые индексы США, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду.

«Традиционные индексы во многом сосредоточены на ставках и акциях, и они не обязательно отражают условия кредитования», — сказал Пауэлл, когда его спросили, какая финансовая ситуация требует снижения процентной ставки, особенно если условия кредитования еще больше ужесточатся. Опасения по поводу кредитного кризиса, который возникает, когда банки значительно ужесточают свои стандарты кредитования, усилились на фоне банковского кризиса.

Пауэлл признал, что если более жесткие условия кредитования сохранятся, это может легко оказать значительное макроэкономическое влияние, которое будет учитываться при принятии политических решений ФРС.

«Для нас вопрос, однако, заключается в том, насколько значительным это будет, каковы будут его масштабы и продолжительность», — сказал он, добавив, что «снижение ставок не входит в наш базовый сценарий».

— Пиа Сингх

Биткойн достиг максимума в 28 790 долларов в среду, продолжив недавнее ралли цен на криптовалюту, поскольку инвесторы ожидали завершения политического заседания Федеральной резервной системы сегодня днем. По данным Coin Metrics, этот уровень является самым высоким с 11 июня 2022 года, когда биткойн торговался до 29 405 долларов. Эфир также прибавил 0,7% до 1813,52 доллара.

Акции криптобиржи Coinbase Global ранее выросли на 0,4%, что является восьмым положительным днем ​​подряд после того, как в этом месяце акции выросли на 37%. Недавно он снизился на 0,2% до 83,80 доллара. Это ралли знаменует собой откат от низкой производительности Coinbase в течение 2022 года, когда ее акции упали на 86%.

— Пиа Сингх

Morgan Stanley повысил рейтинг акций европейской энергетической компании, а также повысил целевую цену акций.

По данным банка, у него «один из самых сильных балансов» и он «почти свободен от долгов».

Подписчики CNBC Pro могут прочитать больше здесь.

— Вэйчжэнь Тан

Рост электронной коммерции вернулся, и у Morgan Stanley есть несколько вариантов акций для инвесторов, в том числе менее очевидное имя, которое, по его словам, имеет огромный потенциал роста.

Подписчики Pro могут прочитать больше здесь.

— Завьер Онг