Фонд активистов Petrus Advisers, основанный бывшим банкиром Goldman Sachs Клаусом Умеком из Австрии, не намерен покидать Moneta Money Bank. Фонд очень активно боролся против слияния с компаниями из группы PPF, но проиграл на последнем общем собрании, и слияние прошло.
«Мы поздравляем генерального директора Спурны с одобрением сделки, которую он продвигает – мы вообще не воспринимаем ее как убыток и сосредотачиваемся на стоимости акций, которая значительно превышает параметры с начала года, а также на первой слабой сделке. «попытка», – сказал SZ Business менеджер фонда Оливер Шкутил.
По словам Петруса, который контролирует 9,6% акций Moneta Money Bank, он намерен получить прибыль от дальнейшего роста акций Moneta и от обещанных дивидендов в размере 7 чешских крон на акцию, которые должны быть выплачены в следующем году.
Теперь Moneta подготовит оферту для выпуска новых акций, которая профинансирует слияние с Air Bank, чешско-словацкой Home Credit и Fintech Benxy из группы PPF.
Мы планируем подписаться на увеличение капитала, чтобы размер нашей позиции не изменился и чтобы мы оставались вторым по величине акционером банка.
Petrus планирует принять участие в этой подписке, которая будет проходить в два тура. «Мы планируем подписаться на увеличение капитала, чтобы размер нашей позиции не изменился и чтобы мы оставались вторым по величине акционером банка», – говорит Шкутил. По его словам, подписка только на Petrus означает вложение еще 83 миллиона евро (2,1 миллиарда крон).
Финансовые условия сделки Moneta и PPF Group
- Стоимость сделки – 25,9 миллиарда крон. По крайней мере, 80 процентов покупной цены будет профинансировано за счет выпуска 255,5 миллионов новых акций, а оставшиеся 20 процентов – за счет собственных ресурсов банка. Таким образом, количество акций банка увеличится с нынешних 511 миллионов до 766,5 миллионов.
- Сама подписка будет проходить в два раунда, где в первом раунде все акционеры Moneta смогут подписаться на новые акции на основе преимущественного права по цене 82 кроны за акцию, а именно одну новую акцию на каждые две существующие. единицы. Акции, на которые не была оформлена подписка в первом раунде, затем снова будут предложены всем акционерам по цене 90 крон за акцию. Затем акционеры могут потребовать акции во втором раунде в размере, не превышающем количество всех акций, на которые не подписались в первом раунде; в случае избыточного спроса заказы будут уменьшены в соответствии с существующими акциями и заказанным количеством акций.
- PPF также обязалась подписаться по цене 90 крон за акцию во втором раунде на все оставшиеся акции, на которые не будет подписана в первом раунде. Этот спрос будет подлежать такому же возможному снижению, как и для других акционеров.
Кроме того, фонд рассматривает возможность значительного усиления своей позиции в Моне выше текущих 9,6 процента, если он получит одобрение Чешского национального банка (ЧНБ), что является необходимым условием, если акционер хочет приобрести более десятой доли. в отечественном банке.
Другой вариант – увеличить стратегическую долю в банке до 15 процентов.
«Да, еще один вариант – увеличить стратегическую долю в банке до 15 процентов, если ЧНБ позволяет нам это сделать. У нас есть документы, но мы еще не решили, пойдем ли мы на это », – говорит Шкутил. По его словам, фонд купит акции Moneta на открытом рынке в начале года.
По словам Шкутила, Petrus владеет своей долей через несколько фондов, которыми он управляет в различных юрисдикциях, например на Каймановых островах. Фонд проинформировал Чешский национальный банк о размере доли.
В понедельник акционеры Moneta в третий раз одобрили слияние с финансовыми компаниями из группы PPF. В следующем году на чешском рынке появится третий по величине банк по количеству клиентов.
.