Китай затмит Америку как крупнейший нефтеперерабатывающий завод в мире

Сакет Сундрия, Герсон Фрейтас-младший и Рэйчел Грэм

Ранее в этом месяце Royal Dutch Shell Plc отключила нефтеперерабатывающий завод Convent в Луизиане. В отличие от многих нефтеперерабатывающих заводов, закрытых в последние годы, Convent был далеко не устаревшим: он довольно большой по стандартам США и достаточно сложен, чтобы превращать широкий спектр сырой нефти в дорогостоящее топливо. Однако Shell, третья по величине нефтяная компания в мире, хотела радикально сократить перерабатывающие мощности и не смогла найти покупателя.

Когда 700 рабочих Convent узнали, что они остались без работы, их коллеги на другом берегу Тихого океана запускали новый блок на гигантском комплексе Rongsheng Petrochemical в Чжэцзян на северо-востоке Китая. Это всего лишь один из по меньшей мере четырех реализуемых в стране проектов, общая мощность которых по переработке сырой нефти составляет 1,2 миллиона баррелей в день, что эквивалентно всему флоту Великобритании.

Кризис Covid ускорил сейсмический сдвиг в мировой нефтеперерабатывающей промышленности, поскольку спрос на пластмассы и топливо растет в Китае и остальных странах Азии, где экономика быстро восстанавливается после пандемии. Напротив, нефтеперерабатывающие заводы в США и Европе борются с более глубоким экономическим кризисом, в то время как переход от ископаемого топлива омрачает долгосрочные перспективы спроса на нефть.

Америка была лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине девятнадцатого века, но, по данным Международного энергетического агентства, Китай свергнет США уже в следующем году. В 1967 году, когда был открыт Convent, перерабатывающие мощности США в 35 раз превышали Китай.

Подъем нефтеперерабатывающей промышленности Китая в сочетании с появлением нескольких крупных новых заводов в Индии и на Ближнем Востоке отражается на мировой энергетической системе. Экспортеры нефти продают больше нефти в Азию и меньше – давним покупателям в Северной Америке и Европе. По мере увеличения производственных мощностей китайские нефтеперерабатывающие заводы становятся все более активными участниками международных рынков бензина, дизельного топлива и других видов топлива. Это даже оказывает давление на старые заводы в других частях Азии: Shell также объявила в этом месяце, что сократит вдвое мощность своего НПЗ в Сингапуре.

Смотрите также: Европа ускоряет переход на электромобили с помощью субсидий и запретов

Есть параллели с растущим доминированием Китая в мировой сталелитейной промышленности в начале этого столетия, когда Китай построил несколько крупных современных заводов. Созданные для удовлетворения растущего внутреннего спроса, они также сделали Китай силой на экспортном рынке, вытеснив производителей с более высокими издержками в Европе, Северной Америке и других частях Азии и вынудив закрыть старые, неэффективные предприятия.

Bloomberg

«В ближайшие несколько лет Китай собирается выложить еще миллион баррелей в день или больше», – сказал в интервью Стив Сойер, директор по переработке отраслевого консультанта Facts Global Energy (FGE). «Китай, вероятно, обгонит США в ближайшие год или два».

Asia Rising

Но хотя мощности будут расти в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, спросу на нефть могут потребоваться годы, чтобы полностью оправиться от ущерба, нанесенного коронавирусом. Это вытеснит из бизнеса несколько миллионов баррелей в день дополнительных перерабатывающих мощностей, помимо рекордных 1,7 миллиона баррелей в день перерабатывающих мощностей, уже законсервированных в этом году. По данным МЭА, более половины этих закрытий пришлось на США.

Около двух третей европейских нефтеперерабатывающих предприятий не зарабатывают достаточно денег на производстве топлива, чтобы покрыть свои расходы, сказал Хеди Грати, руководитель отдела исследований нефтепереработки Европа-СНГ в IHS Markit. Европе по-прежнему необходимо снизить суточные мощности переработки еще на 1,7 миллиона баррелей в течение пяти лет.

«Это еще не все», – сказал Сойер, ожидая закрытия еще 2 млн баррелей в день перерабатывающих мощностей в течение следующего года.

Перерабатывающие мощности Китая выросли почти втрое с начала нового тысячелетия, поскольку он пытался успевать за быстрым ростом потребления дизельного топлива и бензина. По данным Исследовательского института экономики и технологий China National Petroleum Corp., к 2025 году производственные мощности по переработке нефти в стране вырастут до 1 миллиарда тонн в год или 20 миллионов баррелей в день с 17,5 миллионов баррелей в конце этого года. .

Индия также увеличивает свои перерабатывающие мощности более чем на половину до 8 миллионов баррелей в день к 2025 году, включая новый мегапроект на 1,2 миллиона баррелей в день. Производители с Ближнего Востока добавляют к этому веселье, строят новые предприятия как минимум для двух проектов на общую сумму более миллиона баррелей в день, которые должны начать работу в следующем году.

Пластиковый привод

Одним из ключевых драйверов новых проектов является растущий спрос на нефтехимические продукты, используемые для производства пластмасс. По словам отраслевого консультанта Wood Mackenzie, более половины перерабатывающих мощностей, которые будут введены в эксплуатацию с 2019 по 2027 год, будут добавлены в Азии, и от 70 до 80% из них будут ориентированы на пластмассы.

Популярность интегрированных нефтеперерабатывающих заводов в Азии обусловлена ​​относительно быстрыми темпами экономического роста в регионе и тем фактом, что он по-прежнему является нетто-импортером такого сырья, как нафта, этилен и пропилен, а также сжиженного нефтяного газа, используемого для производства различных видов пластика. США являются основным поставщиком нафты и сжиженного нефтяного газа в Азию.

Эти новые массивные и интегрированные заводы усложняют жизнь их более мелким конкурентам, которым не хватает масштабов, гибкости для переключения между видами топлива и способности перерабатывать более грязную и дешевую нефть.

По словам Алана Гелдера, вице-президента по нефтепереработке и рынкам нефти компании Wood Mackenzie, закрываемые нефтеперерабатывающие заводы, как правило, относительно небольшие, не очень сложные и обычно построены в 1960-х годах. Он видит избыточную мощность около 3 миллионов баррелей в день. «Чтобы выжить, им нужно будет экспортировать больше продукции, поскольку их региональный спрос падает, но, к сожалению, они не очень конкурентоспособны, а это означает, что они, вероятно, закроются».

Ловушка спроса

Мировое потребление нефти в этом году сократится на беспрецедентные 8,8 миллиона баррелей в день, в среднем 91,3 миллиона баррелей в день, по данным МЭА, которое ожидает восстановления менее двух третей этого потерянного спроса в следующем году.

По данным МЭА, некоторые нефтеперерабатывающие заводы были закрыты еще до начала пандемии, поскольку мировые мощности по перегонке сырой нефти, составлявшие около 102 миллионов баррелей в день, намного превышали потребность в 84 миллиона баррелей нефтепродуктов в 2019 году. Падение спроса из-за Covid-19 поставило несколько НПЗ на грань.

«Ожидалось, что долгая и медленная корректировка станет неожиданным шоком», – сказал Роб Смит, директор IHS Markit.

Дополнительную боль нефтеперерабатывающим предприятиям США усугубляют правила, продвигающие биотопливо. Это побудило некоторых нефтепереработчиков перепрофилировать свои заводы для производства биотоплива.

Даже Китай может опередить себя. Прирост производственных мощностей опережает рост спроса. По данным CNPC, в 2025 году переизбыток нефтепродуктов в стране может составить 1,4 миллиона баррелей в сутки. Даже когда будут построены новые нефтеперерабатывающие заводы, рост спроса в Китае может достигнуть пика к 2025 году, а затем замедлиться по мере того, как страна начнет свой длительный переход к углеродной нейтральности.

«В среде, где в мире уже достаточно перерабатывающих мощностей, если вы строите больше в одной части мира, вам необходимо отключить что-то в другой части мира, чтобы поддерживать баланс», – сказал Сойер из FGE. «Это та среда, в которой мы находимся сейчас и, вероятно, будем находиться в ней по крайней мере в течение следующих 4-5 лет».

– С помощью Хавьера Бласа.

.

Leave a Comment