РЫНОЧНАЯ ТОЧКА – Падение в поле зрения перед ФРС и под дождем результатов

    * Les indices actions pourraient céder près jusqu'à 0,7%
    * La décision de politique monétaire de la Fed programmée à 18h00 GMT
    * Avalanche de résultats au menu, en Europe et à Wall Street

    par Laetitia Volga
    PARIS, 29 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en baisse mercredi à l'ouverture d'une séance marquée par la prudence
face aux inquiétudes persistante sur l'épidémie et aux nombreux résultats
d'entreprises du jour dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale
américaine.
    D'après les contrats à terme, le Dax à Francfort  .GDAXI  pourrait perdre
0,6% à l'ouverture, le FTSE à Londres  .FTSE  reculerait de 0,5% et l'EuroStoxx
 .STOXX50E  de 0,7%. Le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait céder 0,34%, selon les
premières indications disponibles
    La Réserve fédérale américaine annoncera sa décision monétaire à 18h00 GMT
et son président Jerome Powell s'exprimera peu après. Si les marchés n'en
attendent pas grand chose, la banque centrale américaine pourrait cependant
laisser entrevoir des mesures qu'elle déploierait en septembre ou au cours du
quatrième trimestre.
    "Compte tenu des inquiétudes concernant la deuxième vague d'infections, les
marchés pensent que la Réserve fédérale adoptera probablement une position
politique accommodante", a déclaré Yujiro Goto chez Nomura Securities.
    Le regain de contaminations au coronavirus se poursuit aussi bien aux
Etats-Unis, au Mexique où en encore en Chine, qui a comptabilisé un record
quotidien de nouveaux cas depuis trois mois.
   
    
    LES VALEURS A SUIVRE :  
    La journée sera également l'une des plus chargée du trimestre en matière de
résultats avec ceux de Sanofi  SASY.PA , Schneider Electric  SCHN.PA ,
GlaxoSmithKline  GSK.L  ou bien Deutsche Bank  DBKGn.DE  
    Mardi soir, le groupe de luxe Kering  PRTP.PA  a publié un recul de 43,7% de
son activité en données comparables au deuxième trimestre en raison de la crise
sanitaire dont les effets ne devraient pas être compensés par le propriétaire de
Gucci au second semestre. Cette contraction est toutefois légèrement inférieure
aux prévisions des analystes, qui tablaient en moyenne, selon UBS, sur une chute
de 46%.  
    Carrefour  CARR.PA  a relevé son objectif d'économies d'ici fin 2020, à 3
milliards d'euros contre 2,8 milliards précédemment, après avoir vu son bénéfice
d'exploitation bondir de 29% au premier semestre.  
    
    A WALL STREET 
    Les futures sur indices américains évoluent dans de faibles variations après
la clôture négative de mardi, une séance pénalisée par des résultats mitigés et
des incertitudes liées à la pandémie et aux négociations au Congrès sur le plan
de relance.
    L'indice Dow Jones  .DJI  a cédé 0,77%, le S&P-500  .SPX  a perdu 0,65% et
le Nasdaq Composite  .IXIC  1,27%.
    La majorité républicaine au Sénat a présenté lundi sa version d'un plan de
soutien de 1.000 milliards de dollars (850 milliards d'euros) à l'économie face
à l'épidémie mais la proposition a suscité une opposition immédiate de la part
des démocrates, qui jugent ce plan insuffisant, et de certains républicains, qui
l'estiment à l'inverse trop coûteux.
    Aux valeurs, certains résultats ont été sanctionnés parmi lesquels ceux du
conglomérat industriel 3M  MMM.N  (-4,84%), qui a publié un bénéfice et un
chiffre d'affaires sous les attentes, et de McDonald's  MCD.N  (-2,5%).
 
    A l'inverse, Pfizer  PFE.N  a pris 3,94%, le géant pharmaceutique ayant
relevé ses prévisions pour 2020 après avoir fait état de résultats trimestriels
meilleurs qu'attendu.  
    Les investisseurs suivront plus tard la publication des résultats de Boeing
 BA.N , General Electric  GE.N  ou encore Facebook  FB.O . 
        
    EN ASIE 
    Au Japon, l'indice Nikkei  .N225  recule de 1,2%, pénalisé par le
renchérissement du yen et des résultats décevants, dont ceux de Canon  7751.1 
(-13,3%), qui tombe à un creux de 21 ans après avoir accusé la première perte
trimestrielle de son histoire.
    Nissan  7201.T , partenaire de Renault  RENA.PA , chute de 10,13% après
avoir dit anticiper une perte d'exploitation record de 4,5 milliards de dollars
pour l'année et le plus faible chiffre d'affaires depuis dix ans en
répercussions de la crise sanitaire.
    Par ailleurs, l'agence de notation Fitch a indiqué maintenir la note longue
du Japon à "A" mais dégrader sa perspective de crédit à "négative" contre
"stable", mettant en avant l'importante contraction subie par la troisième
puissance économique mondiale du fait de la crise sanitaire.  
    Les Bourses chinoises sont en hausse sur des rachats à bon compte après la
nette baisse de la semaine passée, selon les analystes. Le CSI 300  .CSI300  des
grandes capitalisations gagne 1,33% et le composite à Shanghai  .SSEC  1%.   
    
    CHANGES/TAUX 
    L'attentisme domine sur le marché des changes avant le verdict de la Fed sur
ses taux. L'indice dollar, qui mesure son évolution face à un panier de devises
de référence, est inchangé.  .DXY 
    L'euro avance de 0,09% à 1,1725 dollar.  EUR= 
    Le rendement des Treasuries à dix ans est stable à 0,5822%, après avoir cédé
près de trois points de base la veille en réaction notamment aux inquiétudes
liées au plan de relance aux Etats-Unis.
    
    PÉTROLE
    Les cours pétroliers évoluent sans tendance marquée malgré la baisse
inattendue des stocks de brut américain selon les chiffres de l'American
Petroleum Institute (-6,8 millions de barils contre +375.000 attendus par le
consensus).
    Le baril de Brent est stable à 43,2 dollars et celui de brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI) cède 0,27% à 40,93 dollars.  LCOc1 ,  CLc1 
       
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 JUILLET : 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      06h45  Indice de confiance du         juillet     99            97
                consommateur                                             
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        22384,72      -272,66       -1,20%        -5,38%                    
  .N225                                                                    
 Topix  .TOPX      1550,43       -18,69        -1,19%        -9,93%                    
 Hong Kong  .HSI   24732,37      -40,39        -0,16%        -12,26%                   
 Taiwan  .TWII     12551,21      -35,52        -0,28%        +4,62%                    
 Séoul  .KS11      2258,15       +1,16         +0,05%        +2,75%                    
 Singapour  .STI   2575,85       -7,12         -0,28%        -20,07%                   
 Shanghaï  .SSEC   3260,33       +32,37        +1,00%        +6,89%                    
 Sydney  .AXJO     6006,50       -14,00        -0,23%        -10,14%                   
 La clôture à                                                                          
 Tokyo :  .TFR                                                             
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture                                                                           
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 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones  .DJI   26379,28      -205,49       -0,77%        -7,57%                    
 S&P-500   .SPX    3218,44       -20,97        -0,65%        -0,38%                    
 Nasdaq  .IXIC     10402,09      -134,17       -1,27%        +15,93%                   
 Nasdaq 100        10532,50      -141,87       -1,33%        +20,60%                   
  .NDX                                                                     
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall                                                           
 Street :  .NFR                                                            
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                                           
 séance à Wall Street  DAY/US                                              
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur                                             
 l'EuroStoxx50  0#STXE:                                                    
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris                                                         
 et en Europe :  WATCH/LFR                                                 
  La séance                                                                            
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 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1431,31       +5,36         +0,38%        -11,86%                   
  .FTEU3                                                                   
 Eurostoxx 50      3303,56       +0,72         +0,02%        -11,79%                   
  .STOXX50E                                                                
 CAC 40  .FCHI     4928,94       -10,68        -0,22%        -17,55%                   
 Dax 30  .GDAXI    12835,28      -3,38         -0,03%        -3,12%                    
 FTSE  .FTSE       6129,26       +24,38        +0,40%        -18,74%                   
 SMI  .SSMI        10277,20      +4,86         +0,05%        -3,20%                    
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr  EUR=    1,1727        1,1714        +0,11%        +4,61%                    
 Dlr/Yen  JPY=     105,07        105,08        -0,01%        -3,49%                    
 Euro/Yen          123,21        123,11        +0,08%        +1,03%                    
  EURJPY=                                                                  
 Dlr/CHF  CHF=     0,9172        0,9179        -0,08%        -5,23%                    
 Euro/CHF          1,0760        1,0752        +0,07%        -0,85%                    
  EURCHF=                                                                  
 Stg/Dlr  GBP=     1,2919        1,2930        -0,09%        -2,56%                    
 Indice $  .DXY    93,7240       93,6960       +0,03%        -2,55%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund               
                                                                 (pts)     
                                                                                       
 Bund 10 ans                     -0,5150       -0,0040                                 
  DE10YT=RR                                                                
 Bund 2 ans                      -0,6850       +0,0010                                 
  DE2YT=RR                                                                 
 OAT 10 ans                      -0,1968       -0,0030       +31,82                    
  FR10YT=RR                                                                
 Treasury 10 ans                 0,5822        +0,0010                                 
  US10YT=RR                                                                
 Treasury 2 ans                  0,1426        +0,0000                                 
  US2YT=RR                                                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     40,93         41,04         -0,11         -0,27%        -33,13%
  CLc1                                                                     
 Brent  LCOc1      43,20         43,22         -0,02         -0,05%        -34,58%
                                                                                       
 
 (Laetitia Volga, édité par)
 
 

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