Азиатские рынки UBS, Credit Suisse; Китай, основные ставки по кредитам

Денежно-кредитное управление Гонконга и его Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам объявили, что операции Credit Suisse в городе будут продолжаться в обычном режиме после того, как UBS поглотил банк, испытывающий трудности, в выходные.

Операции Credit Suisse в Гонконге включают филиал, контролируемый HKMA, и две лицензированные корпорации, контролируемые SFC.

Регуляторы заявили, что «клиенты могут продолжать получать доступ к своим депозитам с помощью филиалов и торговых услуг, предоставляемых Credit Suisse для фондовых рынков Гонконга и деривативов».

«Подверженность местного банковского сектора риску Credit Suisse незначительна», — отметили регулирующие органы, добавив, что общие активы гонконгского филиала составляют около 100 млрд гонконгских долларов (12,74 млрд долларов США), что составляет менее 0,5% его банковского сектора.

Акции гонконгских банков резко упали в понедельник утром: акции HSBC потеряли 4,37% и стали одними из самых проигравших на HSI, а Standard Chartered потерял 3,81%.

Народный банк Китая оставил основные процентные ставки по кредитам на 1 и 5 лет без изменений после снижения нормы обязательных резервов для почти все банки на 0,25 п.п. на прошлой неделе.

LPR на 1 год остался на уровне 3,65%, а LPR на 5 лет остался на уровне 4,3%, оба показателя не изменились с августа прошлого года.

Офшорный китайский юань укрепился на 0,14% и торговался на уровне 6,8795, в то время как наземный китайский юань не изменился, торгуясь на уровне 6,885 по отношению к доллару США.

— Лим Хуэй Цзе

Согласно отчету Bloomberg, Коалиция средних банков Америки обратилась к регулирующим органам с просьбой гарантировать все депозиты на следующие два года.

В отчете цитируется письмо MBCA, в котором коалиция утверждала, что страхование вкладов остановит быстрый вывод средств из небольших банков, стабилизируя банковский сектор.

MBCA предложила, чтобы банки сами финансировали расширенную программу страхования за счет увеличения страховой суммы вкладов, говорится в отчете Bloomberg.

Запрос коалиции поступил после того, как министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не все вкладчики будут защищены страховыми лимитами FDIC в размере 250 000 долларов на счет, несмотря на то, что FDIC обеспечивает безопасность всех депозитов для Silicon Valley Bank и Signature Bank.

— Ё Бун Пинг

Технологический сектор был одним из ярких пятен на прошлой неделе, когда банковский кризис потряс рынки.

Но пора ли покупаться на ралли? Профессионалы рынка призывают к осторожности, но считают, что некоторые акции окажутся лучше.

Подписчики CNBC Pro могут прочитать больше здесь.

— Вэйчжэнь Тан

Федеральная резервная система США вместе с пятью другими центральными банками совместно объявили об увеличении частоты операций по своп-линиям в долларах США с еженедельной до ежедневной.

Пять центральных банков — это Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк.

Частота операций со сроком погашения 7 дней будет увеличиваться с еженедельных до ежедневных, начиная с 20 марта и продолжаясь «как минимум» до конца апреля.

При этом монетарные власти заявили, что этот шаг «послужит важной опорой ликвидности, чтобы ослабить напряженность на мировых рынках финансирования, тем самым помогая смягчить последствия такой напряженности для предоставления кредита домашним хозяйствам и предприятиям».

Этот шаг предваряет двухдневное заседание ФРС на этой неделе, объявившее о своих намерениях по процентным ставкам.

— Лим Хуэй Цзе, Джефф Кокс

По оценкам Bernstein, глобальные возможности электромобилей огромны: только европейский рынок к 2030 году будет стоить 300 миллиардов долларов.

В то время как автопроизводители электромобилей могут быть очевидным игроком, аналитики Уолл-стрит назвали множество акций в ряде секторов способом заработать.

Подписчики Pro могут прочитать больше здесь.

— Завьер Онг

FDIC объявила о сделке по продаже «практически всех депозитов и некоторых кредитных портфелей» Signature Bank компании Flagstar Bank, дочерней компании New York Community Bancorp.

Агентство сообщило, что 40 бывших филиалов Signature начнут работать под именем Flagstar в понедельник.

Соглашение включает активы Signature на сумму 38,4 млрд долларов, в том числе кредиты на 12,9 млрд долларов, которые, по словам FDIC, были куплены со скидкой в ​​2,7 млрд долларов.

Однако в заявке Flagstar не учитывались депозиты на сумму около 4 миллиардов долларов, связанные с цифровым банковским бизнесом Signature. Агентство заявило, что предоставит эти депозиты напрямую клиентам цифрового банкинга. FDIC также заявила, что кредиты на сумму около 60 миллиардов долларов останутся в процессе конкурсного производства.

— Кристин Ван

UBS заключил соглашение о покупке своего конкурента Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов. Швейцарские регулирующие органы сыграли ключевую роль в содействии сделке, чтобы подавить заразу, угрожающую банковскому сектору.

На прошлой неделе акции Credit Suisse упали после того, как крупнейший инвестор, Национальный банк Саудовской Аравии, отказался предоставить дополнительное финансирование. Несмотря на последующие меры со стороны Credit Suisse и швейцарских регуляторов, призванные успокоить опасения инвесторов. — включая кредит в размере до 50 миллиардов швейцарских франков (54 миллиарда долларов США) — акции упали на 25,5% к концу недели.

По условиям сделки акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse. По данным UBS, объединенный банк будет иметь вложенные активы в размере 5 триллионов долларов.

— Хакьюнг Ким

Решение Федеральной резервной системы о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов или отказе от повышения ставок на совещании по вопросам политики на следующей неделе может зависеть от того, что произойдет в ближайшие дни, сказал Ник Тимираос, главный экономический корреспондент The Wall Street Journal.

Ожидается, что ФРС одобрит повышение процентных ставок на четверть пункта или 25 базисных пунктов на своем заседании на следующей неделе. Но наблюдатели рынка говорят, что следующее решение центрального банка по процентным ставкам стало менее определенным за последнюю неделю из-за банковского кризиса.

«Я слышу то же самое, что и все остальные, а именно, что есть основания для перехода к 25 годам и есть основания для пропуска», — сказал он в программе «The Exchange» на CNBC. «Я думаю, что это действительно зависит… от того, что произойдет с состоянием рынков и риском финансовой нестабильности в ближайшие несколько дней».

— Алекс Харринг

Акции First Republic Bank снизились на дневных торгах, упав более чем на 30%, так как инвесторы заняли позицию в последний час торгов на этой неделе. Падение в пятницу привело к падению акций более чем на 70% по сравнению с началом недели.

Падение также сказалось на SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), который упал на 6% в пятницу и может потерять более 14% за неделю.