ЭКСКЛЮЗИВ Регулятор Китая начинает новое расследование в отношении банковских кредитов на недвижимость – источники

Мужчина работает на стройке жилых домов в Пекине, Китай, 15 июля 2022 года. REUTERS/Thomas Peter

ШАНХАЙ/ПЕКИН, 18 авг (Рейтер) – Банковский регулятор Китая изучает портфели кредитов на недвижимость некоторых местных и иностранных кредиторов для оценки системных рисков, сообщили источники, осведомленные в этом вопросе, поскольку кризис в секторе недвижимости усугубляется и сильно давит на экономика.

По словам одного из источников, в рамках своей оценки Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) изучает кредитный портфель банков перед разработчиками, чтобы выяснить, были ли эти кредитные решения приняты в соответствии с правилами.

По словам двух источников, цель состоит в том, чтобы измерить риски для финансовой системы, связанные с продолжающимися потрясениями в секторе недвижимости во второй по величине экономике мира. Не сразу было ясно, какие действия регулятор может предпринять после расследования.

По словам источников, расследование отличается от обычной самоотчетности, которую регулятор требует от банков.

Экономика Китая едва избежала сокращения во втором квартале, поскольку массовые блокировки из-за COVID-19 и спад в секторе недвижимости сильно подорвали доверие потребителей и бизнеса. Данные за июль оказались намного слабее, чем ожидалось, с дальнейшими признаками ухудшения на рынках жилья и строительства. читать далее

CBIRC не ответил на запросы Reuters о комментариях.

Все источники отказались назвать из-за деликатности вопроса.

Последнее расследование было проведено в то время, когда политики пытались стабилизировать сектор недвижимости, на долю которого приходится четверть экономики, после череды дефолтов девелоперов по выплатам по своим облигациям и резкого спада продаж жилья.

Расследование подчеркивает проблемы, с которыми столкнулся Пекин в своих усилиях по поощрению банков к выдаче новых кредитов застройщикам, испытывающим трудности, при одновременном управлении кредитными рисками.

По данным центрального банка, на конец июня кредиты на недвижимость составляли 25,7% от общего объема кредитов банковского сектора Китая. Общий объем непогашенных кредитов банковского сектора на конец первого полугодия составил 206 трлн юаней (30,3 трлн долларов).

В то время как китайские банки имеют наибольшее влияние на местных застройщиков и покупателей жилья, иностранные кредиторы, включая HSBC Holdings (HSBA.L) и Standard Chartered (STAN.L), кредитуют фирмы, занимающиеся недвижимостью.

Агентство Reuters не смогло определить, участвуют ли HSBC и StanChart, два крупнейших иностранных банка в Китае, в последнем расследовании. HSBC и StanChart отказались от комментариев.

Долговой кризис в секторе недвижимости Китая обострился в последние недели после того, как растущее число покупателей жилья пригрозило прекратить выплаты по ипотечным кредитам по застопорившимся проектам недвижимости, усугубив кризис, который может привести к социальной нестабильности. читать далее

По словам третьего источника в банке, CBIRC также запрашивает у некоторых застройщиков подробную информацию об их денежных позициях и источнике денег для погашения долга.

Запуск Пекином жестких правил кредитного плеча для застройщиков в последние годы привел к проблемам с денежными потоками для многих, в результате чего некоторые из них изо дня в день пытаются выплатить предстоящий долг, а иногда и терпят неудачу.

«Регулирующий орган хочет знать, как адаптировать политику и оценивать риски», — сказал один банкир из иностранного кредитора, у которого за последние пару недель попросили кредитные документы, связанные с сектором недвижимости.

По словам двух источников, расследование очень подробное, и к кредитным специалистам обращались несколько раз, иногда в течение многих недель, для получения дополнительных документов о кредитовании конкретных застройщиков.

Потенциальный рост числа дефолтов по ипотечным кредитам повышает риски для банков и застройщиков.

«Риск новых проблемных кредитов (необслуживаемых кредитов) останется угрозой для качества активов банков», — говорится в июньской заметке рейтингового агентства Moody’s.

Согласно данным CBIRC, доля просроченных кредитов коммерческих банков составляла 1,67% в конце июня по сравнению с 1,73% в начале этого года, хотя многие аналитики считают, что реальное число намного выше.

Новые банковские кредиты в Китае упали больше, чем ожидалось, в июле, в то время как общий рост кредита замедлился, поскольку новые вспышки COVID-19, опасения по поводу рабочих мест и кризис недвижимости заставили компании и потребителей опасаться брать новые долги. читать далее

Кредитные проблемы в секторе недвижимости рискуют просочиться во вторичные отрасли, такие как компании по управлению активами, частные строительные фирмы и мелкие производители стали, говорится в августовской заметке Fitch Ratings.

(1 доллар = 6,7890 китайских юаней)

Под редакцией Сумит Чаттерджи, Жаклин Вонг и Ким Когхилл

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.