airBaltic выпустила облигации на 200 миллионов евро

Облигации авиакомпании купили более 100 инвесторов из 25 стран, спрос превысил предложение. Процентная ставка по облигациям – 6,75%.

Облигации, выпущенные airBaltic, должны быть перечислены на Дублинской фондовой бирже Euronext.

«Это историческое достижение для нашей авиакомпании – мы не только выпустили крупнейшие облигации в истории латвийского бизнеса, но и airBaltic стала первой авиакомпанией в Центральной и Восточной Европе, которая вышла на международный рынок долговых ценных бумаг с предложением еврооблигаций. Инвесторы это ясно увидели «Стратегия airBaltic так же сильна. Мы продолжим реализацию нашей стратегии развития в рамках airBaltic Destination 2025. Выпуская облигации, мы значительно укрепим ликвидность и баланс компании, а также продолжим инвестировать в модернизацию нашего парка воздушных судов», – сказал airBaltic “Мартин Гаусс, исполнительный директор.

В то же время в интервью программе Латвийского телевидения “Rīta Panorāma” Гаусс отметил, что выпуск облигаций не отменяет планов по привлечению стратегического инвестора в авиакомпанию. «Если наш акционер – латвийское государство – захочет привлечь инвестора, то это произойдет», – сказал он.

Гаусс также отметил, что первая половина 2019 года была очень успешной для авиакомпании, но облигации были выпущены, чтобы airBaltic могла с уверенностью смотреть в будущее. «Мы хотим иметь возможность смотреть в будущее с уверенностью без ограничений – нам необходимо финансировать расширение флота из этих средств, и мы хотим улучшить наши финансовые показатели, чтобы у нас было достаточно ликвидности и оборотного капитала, чтобы мы могли расти на международном уровне. с конкурентной точки зрения », – сказал он.

Гаусс также добавил, что airBaltic планирует в этом году обслужить пять миллионов пассажиров.

Компания была проинформирована о том, что airBaltic выбрала инвестиционный банк JP Morgan в качестве глобального координатора этого предложения по облигациям, который работал с SEB banka над сделкой. Ведущим юрисконсультом airBaltic в Великобритании была международная юридическая фирма Dentons, а латвийскую юридическую фирму консультировала юридическая фирма Cobalt. Юрисконсультом JP Morgan и SEB в Великобритании был Линклейтерс.

Паулюс Жураускас, директор по рынкам капитала SEB Baltic, отметил, что сделка подчеркивает сильную поддержку и высокую оценку деятельности airBaltic со стороны региональных и международных инвесторов. «Инвесторы из стран Балтии и Скандинавии продемонстрировали высокий спрос. Эта сделка открывает путь для дальнейшего развития рынка долговых ценных бумаг нашего региона», – сказал он.

Планируется, что исполнение сделок по покупке облигаций будет завершено 30 июля 2019 года.

airBaltic также получила первоначальный кредитный рейтинг BB международного рейтингового агентства Standard & Poor’s со стабильным прогнозом на будущее.

Прибыль airBaltic увеличилась на 46% в прошлом году до 5,4 миллиона евро, а выручка компании увеличилась на 18% до 408,7 миллиона евро.

Всего airBaltic выполняет полеты по более чем 80 направлениям из Риги, Таллинна и Вильнюса.

Латвийскому государству принадлежит 80,05% акций airBaltic, а финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Туссену, принадлежит Aircraft Leasing 1 – почти 20% акций.

Другие сейчас читают


Белорусску Наталью из-за платья поместили в СИЗО.


Гундарс Аболиньш решил продать свою «Kņopienes Volga в цветах летней ночи».


Covid-19 был представлен ученику в первую неделю учебного года

covid-19“>

.

Leave a Comment