American Equity выберет Brookfield вместо Athene, MassMutual Deal

Фотограф: Патрик Т. Фэллон / Bloomberg

American Equity Investment Life Holding Co. подтвердила, что планирует начать новое партнерство с Brookfield Asset Management Inc. после отклонения предложенного поглощения за 3 миллиарда долларов Athene Holding Ltd. и Massachusetts Mutual Life Insurance Co.

В заявлении American Equity говорится, что в рамках партнерства Brookfield приобретет 19,9% акций страховщика примерно за 37 долларов, или 15% премию по сравнению с тем, где его акции закрылись в пятницу. Brookfield также займет место в совете директоров American Equity в рамках соглашения, говорится в отдельных заявлениях компаний, подтверждающих более ранний отчет Bloomberg News.

«Эта убедительная стратегическая сделка, которую мы обсуждаем с Brookfield с марта, демонстрирует существенную акционерную стоимость, которую мы создаем благодаря реализации нашей стратегии AEL 2.0», – сказал Анант Бхалла, главный исполнительный директор American Equity, в заявление.

American Equity также официально отклонила предложение Athene и MassMutual о поглощении по цене 36 долларов за акцию на том основании, что оно недооценивает компанию и является оппортунистическим. American Equity заявила, что считает, что ее текущая стратегия максимизирует долгосрочную ценность для акционеров.

Представители Athene и MassMutual не были доступны для комментариев сразу.

Акции American Equity закрылись в пятницу на уровне 32,20 доллара за акцию в Нью-Йорке, при этом компания оценивается примерно в 2,97 миллиарда долларов. Акции компании выросли почти на 47% за день до того, как предложение о поглощении у Athene и MassMutual было обнародовано 1 октября.

Brookfield, один из крупнейших в мире альтернативных управляющих активами, осуществит инвестиции двумя траншами, вторая половина из которых будет завершена в начале 2021 года, заявили компании. По их словам, в рамках сделки Brookfield также перестрахует существующие и будущие обязательства по аннуитету на сумму до 10 миллиардов долларов.

American Equity заявила, что одновременно запустит программу обратного выкупа акций на сумму 500 миллионов долларов из поступлений от инвестиций, чтобы компенсировать разводнение, которое сделка нанесет существующим держателям из-за выпуска простых акций для Brookfield.

Брукфилд Стратегия

Партнерство станет крупнейшей сделкой Brookfield в сфере страхования. В прошлом месяце Брюс Флэтт, главный исполнительный директор Brookfield, сказал на дне инвестора, что, по его мнению, настало время расширяться в сектор с нулевыми процентными ставками. По его словам, со временем страховой сектор может стать для его фирмы бизнесом от 100 до 200 миллиардов долларов.

.

Leave a Comment