Credit Suisse изо всех сил пытается завершить реконструкцию, поскольку крайний срок приближается

ЦЮРИХ/ФРАНКФУРТ, 20 окт (Рейтер) — Credit Suisse спешит увеличить продажи части своего бизнеса, что может ограничить денежные средства, необходимые ему от инвесторов, сказал человек, непосредственно знакомый с этим вопросом. Банк объявил о капитальном ремонте.

Швейцарский кредитор, находящийся в затруднительном положении, хочет подвести черту под чередой скандалов и судебных исков в результате перетряски, которая, вероятно, приведет к сокращению волатильного инвестиционного банка в Лондоне и Нью-Йорке, чтобы сосредоточиться на банковском обслуживании для богатых в Швейцарии.

За реструктуризацией внимательно следит швейцарский регулятор Finma, который находится в постоянном контакте с банком, сказал второй человек, знакомый с этим вопросом, подчеркнув деликатность реструктуризации.

Но до объявления от 27 октября остается всего несколько дней, и остается неясным, какие предприятия могут быть проданы и по какой цене — важные части мозаики, которые определят, сколько банк может потребовать от акционеров.

Аналитики говорят, что компании может понадобиться до 9 миллиардов швейцарских франков (9 миллиардов долларов) в рамках реорганизации, часть из которых может быть получена от инвесторов, а часть – от продажи активов.

Руководство намерено продать бизнес, например секьюритизированные продукты, из своего инвестиционного банка, сказал первый человек, добавив, однако, что переговоры, вероятно, продлятся до последней минуты, прежде чем будет объявлено о модернизации.

Банк недавно запустил процесс, в результате которого его подразделение по управлению активами в США может быть продано, как недавно сообщил Reuters другой источник, а первоначальные выражения заинтересованности должны быть представлены в конце этой недели. Однако гарантии продажи не было.

Credit Suisse также рассматривает возможность выделения части своего консультационного и инвестиционно-банковского бизнеса, который может привлечь внешних инвесторов и получить название First Boston, сообщает Bloomberg.

Если такие сделки не осуществятся или не оправдают ожиданий, Credit Suisse пойдет на увеличение капитала, сказал этот человек. В банке отказались от комментариев перед официальным заявлением.

ШТОПОР

Credit Suisse, один из крупнейших банков Европы, пытается оправиться от череды скандалов, в том числе потери более 5 миллиардов долларов в результате краха инвестиционной компании Archegos в прошлом году, когда ему также пришлось приостановить средства клиентов, связанных с обанкротившимся финансистом Greensill. .

Ранее в этом месяце Швейцарский национальный банк, который следит за финансовой стабильностью системно значимых банков в Швейцарии, сделал необычный шаг и заявил, что следит за ситуацией в Credit Suisse.

Это произошло после того, как необоснованные спекуляции о будущем банка в социальных сетях привели к резкому падению его акций. Председатель банка заявил, что его капитал устойчив. В этом году цена акций упала примерно вдвое.

Банк ранее обращался к инвесторам с просьбой об увеличении капитала, сообщили источники, знакомые с этим вопросом, указывая на то, что продажи активов, таких как отель Savoy в Цюрихе, может быть недостаточно.

Credit Suisse нанял Royal Bank of Canada, чтобы помочь организовать увеличение капитала, чтобы поддержать его финансы и обеспечить средства для реструктуризации, сказал другой человек, знакомый с этим вопросом.

По словам первого источника, Morgan Stanley также работает над увеличением капитала.

Этот эпизод не только привлек пристальное внимание швейцарских регулирующих органов, но и привлек внимание законодателей страны.

«Я надеюсь, что они объявят, что американская часть бизнеса будет сокращена — инвестиционный банк США необходимо свернуть», — сказал Томас Маттер, ведущий парламентарий от Швейцарской народной партии, крупнейшей партии страны в парламенте и член ее правящая коалиция.

«Меня больше беспокоит, что Credit Suisse будет куплен по выгодной цене американским банком», — сказал он.

Рэй Суда, председатель швейцарской компании Millenium Associates, специализирующейся на слияниях и поглощениях, сказал, что продажа может сделать Credit Suisse «еще более серьезной целью».

«Это еще больше снизит стоимость компании, потому что уменьшит ее доход», — сказал он.

На прошлой неделе председатель Credit Suisse Аксель Леманн, вступивший в должность в январе, пообещал реформировать банк после «ужасного» 2021 года, когда он потерял миллиарды долларов, что стало самым большим убытком в его истории. Ян Лапей, менеджер Gabelli Global Financial Services Fund, акционера банка, сказал, что он должен наметить амбициозный план, чтобы удержать инвесторов в стороне, например, за счет сокращения размера своего инвестиционного банка.

«Если компания разработает план, который, по сути, вносит пару незначительных изменений и направлен на привлечение капитала, это будет очень сложно».

Дополнительные репортажи Эммы-Виктории Фарр во Франкфурте, Дэвида Френча в Нью-Йорке и Росса Кербера в Бостоне; Написание Джона О’Доннелла; монтаж Дайан Крафт

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.