Home » Marex подает заявку на листинг в США, что нанесет удар по лондонскому фондовому рынку

Marex подает заявку на листинг в США, что нанесет удар по лондонскому фондовому рынку

Разблокируйте дайджест редактора бесплатно

Британская товарно-сырьевая брокерская компания Marex подала конфиденциальные документы для листинга в США, пренебрегая Лондоном после того, как два года назад отказалась от плана листинга на внутреннем фондовом рынке.

В пятницу группа заявила, что намерена достоянием общественности в Нью-Йорке после подачи заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, целевая оценка составит от $2,2 до $2,8 млрд, что примерно в три-четыре раза превышает ее предыдущую цель, когда Marex пыталась провести листинг на Лондонской фондовой бирже в 2021 году.

Этот шаг, вероятно, станет первой проверкой аппетита инвесторов к новым листингам в США после прохладного 2023 года, когда падение оценок и растущая волатильность рынка удерживали компании от выхода на биржу. Банкиры надеюсь, что рынок будет более благоприятным в первом квартале следующего года.

Решение Марекса поехать в Нью-Йорк также является ударом по Лондону после того, как группа финансовых услуг провела оценку обоих рынков для перезагрузки своего первичного публичного размещения акций. Группа, которая является посредником в сделках в энергетике, сельском хозяйстве и на рынках ценных бумаг, обвинила плохую рыночную ситуацию в том, что она отменила IPO в 2021 году.

Это также усугубляет многочисленные разочарования в этом году для Лондонский фондовый рыноккоторая страдала от низких объемов торгов и изо всех сил пыталась привлечь и поддерживать листинги.

Некоторые компании, в том числе ирландский дуэт CRH и Smurfit Kappa, покинули Лондонскую фондовую биржу и обратились к Нью-Йорку, поскольку экономика США вносит значительный вклад в доходы, а оценки на фондовом рынке, как правило, выше. На этой неделе немецкий туроператор Tui заявил, что может покинуть Лондон, чтобы сосредоточиться на своем основном листинге во Франкфурте.

Read more:  Когда Криштиану Роналду высмеяли: он думает, что он Месси!

Контрольный пакет акций Marex уже более десяти лет принадлежит частной инвестиционной группе JRJ вместе с партнерами Trilantic Europe и BXR Group, которые будут стремиться получить прибыль через листинг.

Группа, которая занимается хеджированием сделок и деривативов для крупных производителей и потребителей сырьевых товаров, частично выросла за счет приобретений с тех пор, как ее купила JRJ в 2010 году.

Компания расширила свою деятельность на технологии клиринга, риска и ценообразования и в прошлом году купила конкурирующего брокера ED&F Man Capital Markets. Это приобретение помогло ее американскому бизнесу конкурировать по размеру с европейским бизнесом, который традиционно обеспечивал большую часть ее доходов.

Marex более чем удвоила прибыль до налогообложения в первой половине 2023 года до $120 млн при выручке в $1,2 млрд, сославшись на «значительный рост наших операций в Северной Америке».

В компании работает около 1800 человек, и она является одним из восьми брокеров, имеющих право торговать на исторической торговой площадке Лондонской биржи металлов.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.