Strongbridge Biopharma plc объявляет цену публичного размещения обыкновенных акций Nasdaq: SBBP

ДУБЛИН, Ирландия, и ТРЕВОЗ, Пенсильвания, 16 сентября 2020 г. (ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) – Strongbridge Biopharma plc, (Nasdaq: SBBP), глобальная биофармацевтическая компания коммерческого уровня, специализирующаяся на разработке и коммерциализации методов лечения редких заболеваний со значительными неудовлетворенные потребности, сегодня объявила об оценке ранее объявленного андеррайтингового публичного размещения акций. Компания предлагает 11 111 111 обыкновенных акций по цене для общественности 2,25 доллара за акцию с общей валовой выручкой в ​​размере около 25,0 млн долларов до вычета андеррайтингового дисконта и расчетных расходов на размещение, подлежащих оплате Компанией. Ожидается, что размещение будет закрыто примерно 21 сентября 2020 г. при условии выполнения обычных условий закрытия. Кроме того, Компания предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 1 666 666 обыкновенных акций на тех же условиях.

Джеффрис и Стифель выступают в качестве совместных менеджеров по продаже предложения. JMP Securities и Oppenheimer & Co. выступают в качестве ведущих менеджеров по размещению. ООО «МТС Секьюритис» выступает в качестве финансового консультанта Компании при размещении.

Компания намеревается использовать чистую выручку от этого предложения для (i) продолжения деятельности по разработке и регулированию, содействия коммерческой готовности и коммерческого запуска Recorlev в основном в США, (ii) поддержки деятельности Keveyis по управлению жизненным циклом и (iii) поддерживать другие общие корпоративные цели, которые могут включать оборотный капитал, капитальные затраты, приобретение дополнительных технологий или других форм интеллектуальной собственности, приобретение активов или предприятий, дополняющих наш существующий бизнес, а также общие и административные расходы.

Заявление о регистрации на полке обыкновенных акций было ранее подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») и объявлено вступившим в силу 27 марта 2018 г. Это предложение осуществляется только посредством письменного приложения к проспекту эмиссии и прилагаемого проспекта. как часть действующего регистрационного заявления. Предварительное приложение к проспекту и сопроводительный проспект, относящийся к размещению, были поданы в SEC 16 сентября 2020 года. Окончательное приложение к проспекту эмиссии и сопроводительный проспект, относящийся к размещению, будут поданы в SEC и будут доступны на веб-сайте SEC. Копии окончательного дополнения к проспекту (если таковые имеются) и сопроводительного проспекта могут быть получены в Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, по телефону 877-547-6340 или по электронной почте по адресу Prospectus_Department@Jefferies.com или Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, по телефону 415-364-2720 или по электронной почте по адресу Syndprospectus @ stifel. com.

Настоящий пресс-релиз не должен представлять собой предложение о продаже или ходатайство о предложении купить эти ценные бумаги, а также не допускается продажа этих ценных бумаг в каком-либо государстве или другой юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации. или соответствие законам о ценных бумагах любого такого штата или другой юрисдикции. Любое предложение, если оно вообще будет сделано, будет сделано только посредством приложения к проспекту эмиссии и сопроводительного проспекта эмиссии, составляющих часть действующего заявления о регистрации.

О компании Strongbridge Biopharma plc

Strongbridge Biopharma – это глобальная коммерческая биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации препаратов для лечения редких заболеваний со значительными неудовлетворенными потребностями. Редкая эндокринная компания Strongbridge включает в себя RECORLEV® (левокетоконазол), ингибитор синтеза кортизола, который в настоящее время изучается в клинических исследованиях фазы 3 для лечения эндогенного синдрома Кушинга, и велдореотид с пролонгированным высвобождением, доклинический аналог соматостатина следующего поколения, исследуемый для лечения. акромегалии и потенциальных дополнительных применений в других условиях, поддающихся активации рецептора соматостатина. И РЕКОРЛЕВ, и велдореотид получили статус орфанных лекарств от FDA и Европейского агентства по лекарственным средствам. Редкая нервно-мышечная франшиза компании включает KEVEYIS® (дихлорфенамид), первое и единственное одобренное FDA средство для лечения гиперкалиемического, гипокалиемического и родственных вариантов первичного периодического паралича. KEVEYIS имеет исключительные права на орфанные препараты в США.

Заявление о «безопасной гавани» в соответствии с Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 г.

Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления по смыслу федеральных законов о ценных бумагах. Эти заявления включают заявления, относящиеся к ожидаемому завершению предложения, описанному в данном документе, и предполагаемому использованию доходов. Заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены в таких заявлениях, включая риски и неопределенности, связанные с преобладающими рыночными условиями, влиянием общих экономических, отраслевых или политических условий в Соединенных Штатах или за рубежом, и способность Strongbridge удовлетворить обычные условия закрытия, связанные с размещением. Дополнительные риски и неопределенности, связанные с предлагаемым предложением, Strongbridge и его бизнесом, можно найти под заголовком «Факторы риска» в приложении к предварительному проспекту и в сопроводительном проспекте, относящемся к предложению, которое будет подано в SEC, а также в годовом отчете Strongbridge о Форма 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., Ежеквартальный отчет Strongbridge по форме 10-Q за квартал, закончившийся 30 июня 2020 г., и его последующая подача в SEC. Strongbridge не принимает на себя никаких обязательств или обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений по какой-либо причине.

Контакты:

Корпоративные отношения и отношения со СМИ
Elixir Health Связи с общественностью
Линдси Рокко
+1 862-596-1304
lrocco@elixirhealthpr.com

Связи с инвесторами
Солебери Форель
Майк Биега
+1 617-221-9660
mbiega@soleburytrout.com

.

Leave a Comment