UBS подтвердил покупку Credit Suisse в попытке предотвратить глобальный банковский кризис – The Irish Times

UBS Group приобретет конкурента Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,23 миллиарда долларов), сообщили компании в воскресенье.

По условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse на общую сумму 3 миллиарда франков.

Швейцарское правительство форсировало поглощение пострадавшего банка Credit Suisse конкурентом UBS на фоне опасений, что неспособность защитить вкладчиков спровоцирует новый глобальный банковский кризис.

После выходных лихорадочных переговоров швейцарское правительство и банковский регулятор заключили сделку, как только стало ясно, что кредит Credit Suisse в размере 54 миллиардов долларов от швейцарского центрального банка не смог остановить резкое падение цены его акций.

«Поглощение Credit Suisse компанией UBS — лучшее решение» в текущей ситуации, — заявил президент Швейцарии Ален Берсе.

По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, Швейцарский национальный банк согласился предложить UBS линию ликвидности на 100 миллиардов долларов в рамках сделки.

UBS также согласился на смягчение оговорки о существенных неблагоприятных изменениях, которая аннулирует сделку, если его спреды по кредитным дефолтам подскочат, добавили они. По словам источников, пункт о существенных неблагоприятных изменениях применяется в течение периода между подписанием и закрытием сделки.

По словам людей, контакты между двумя кредиторами были ограничены, и на условия сильно повлияли Швейцарский национальный банк (SNB) и регулирующий орган Finma. Они добавили, что Федеральная резервная система США дала свое согласие на сделку.

Однако некоторые люди раскритиковали планы обойти обычные правила корпоративного управления, предотвратив голосование акционеров UBS.

Винсент Кауфманн, исполнительный директор фонда Ethos Foundation, который представляет швейцарские пенсионные фонды, владеющие от 3 до 5 процентов акций Credit Suisse и UBS, заявил Financial Times, что решение обойти голосование акционеров по сделке было связано с плохим корпоративным управлением.

«Я не могу поверить, что наши члены и акционеры UBS обрадуются этому», — сказал он. «Я никогда не видел, чтобы принимались такие меры; это показывает, насколько плоха ситуация».

Обе стороны ведут переговоры с регулирующими органами со среды, когда Credit Suisse попросил ШНБ предоставить ему экстренную кредитную линию в размере 50 млрд швейцарских франков (50,5 млрд евро).

Когда эта поддержка не смогла остановить падение цены ее акций и помешать паникующим клиентам снять свои деньги, центральный банк вмешался, чтобы форсировать слияние, забеспокоившись о жизнеспособности второго по величине кредитора страны.

По сообщению FT, в конце прошлой недели отток депозитов из Credit Suisse превысил 10 миллиардов швейцарских франков в день. Клиенты вывели из группы 111 млрд швейцарских франков за последние три месяца прошлого года.

В субботу вечером кабинет министров Швейцарии собрался в министерстве финансов в Берне для серии презентаций от государственных чиновников, ШНБ, Finma и представителей банковского сектора.

По словам людей, правительство планировало принять закон, который позволит обойти обычный шестинедельный период консультаций, необходимый для акционеров UBS, чтобы сделка могла быть заключена немедленно.

Рамки сделки были разработаны швейцарскими регулирующими органами для обеспечения максимальной стабильности банковской системы страны, сообщили источники, проинформированные по этому вопросу. Швейцарские власти уже получили предварительное одобрение от соответствующих регулирующих органов США и Европы, которые, как ожидается, выступят с согласованными заявлениями в воскресенье.

По словам двух источников, UBS резко сократит инвестиционный банк Credit Suisse, так что объединенная компания будет составлять не более трети объединенной группы.

По словам людей, проинформированных по этому вопросу, участники переговоров дали Credit Suisse кодовое имя Cedar, а UBS именуется Ulmus.

Ранее FT сообщала, что в рамках сделки UBS добивается уступок и защиты от правительства, особенно от любых незавершенных судебных дел и расследований регулирующих органов в отношении Credit Suisse, которые могут привести к штрафам или убыткам. Однако вряд ли он получит возмещение от каких-либо потерь активов, сказал один из фигурантов дела.

UBS также хочет, чтобы ему разрешили поэтапно вводить любые дополнительные требования, с которыми он столкнется в соответствии с глобальными правилами в отношении капитала, которые регулируют крупнейшие банки мира.

Сделка с UBS заключена всего через несколько месяцев после того, как Национальный банк Саудовской Аравии и Катарское инвестиционное управление вложили около 3 млрд швейцарских франков в Credit Suisse в рамках увеличения капитала на 4 млрд швейцарских франков. Они являются двумя крупнейшими акционерами банка и в совокупности владеют 17 процентами акций.

SNB, UBS, Credit Suisse и Finma отказались от комментариев. – Copyright The Financial Times Limited 2023/Дополнительная отчетность: Guardian/Reuters