Фьючерсы на акции США выросли на фоне сильных результатов SpaceX

Фьючерсы на американские акции выросли в среду после публикации сильных квартальных результатов SpaceX и других компаний. Инвесторы взвешивают корпоративные отчеты на фоне продолжающихся споров о масштабах инвестиций в искусственный интеллект и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Биржевые торги в среду открылись на позитивной волне: фьючерсы на индекс S&P 500 прибавили 0,3%, а контракты на высокотехнологичный Nasdaq-100 выросли на 0,3%, сообщает CNBC. Настроения трейдеров поддержала волна корпоративной отчетности, где особое внимание привлекла частная космическая компания Илона Маска.

Результаты SpaceX вдохновляют рынки

Акции компании Илона Маска подскочили более чем на 8% на премаркете после того, как SpaceX отчиталась о росте квартальной выручки на 161%, чему способствовал рост доходов от аренды дата-центров. Компания зафиксировала первую квартальную прибыль с момента выхода на биржу в июне, а ее выручка достигла 14,58 миллиарда долларов при прогнозах аналитиков на уровне 13 миллиардов, передает Stocktwits. Согласно официальным данным биржевых отчетов за третий квартал, выручка компании в сфере искусственного интеллекта взлетела на 830% и впервые стала ее крупнейшим источником доходов, в то время как общая выручка компании в третьем квартале выросла на 11,8% в годовом исчислении до 12,87 миллиарда долларов, отметив третий квартал подряд с замедлением темпов роста, а на четвертый квартал прогнозируется показатель в 13,44 миллиарда долларов против ожиданий аналитиков на уровне 13,51 миллиарда долларов.

При этом выручка компании от сегмента искусственного интеллекта составила 7,56 миллиарда долларов, впервые превзойдя показатели Starlink. На этом фоне Илон Маск отметил, что ограничениями для развития технологий являются не полупроводники, а инфраструктура питания и охлаждения, что вызвало рост котировок энергетических компаний, отмечает TradingView. Кроме того, Маск сообщил о формировании специальных комитетов независимых директоров для обсуждения возможного слияния SpaceX и Tesla, а автомобильный производитель Tesla наряду с другими технологическими гигантами готовился опубликовать собственную финансовую отчетность. Аналитики оценивают вероятность такого объединения в течение двух лет весьма высоко, а генеральный директор и председатель совета директоров UiPath Индра Динэс заявлял о существенных объемах продаж акций на рынке незадолго до публикации квартальных данных.

Как отметил Джин Манстер из Deepwater Asset Management, «все складывается так, чтобы Илон смог полностью реализовать свое видение $SPCX как вертикальной ИИ-компании, при этом шансы на слияние с $TSLA растут».

Индексы завершают сессии

Накануне основные американские площадки завершили сессию разнонаправленно. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил более 500 пунктов или 1%, закрывшись на отметке 52 495,88 пункта (по данным торгов 20 октября закрывшись с ростом на 1,02% до 52 495,88 пункта), чему способствовал рост акций компании 3M на более чем 5% после повышения годового прогноза по прибыли. В то же время индекс S&P 500 вырос на 0,28% до 7 712,57 пункта, тогда как Nasdaq Composite просел на 0,02% до 26 424,82 пункта, согласно данным TradingKey. За день до этого, 19 октября, S&P 500 закрылся на отметке 7 690,73 пункта, прибавив 0,4% и прервав двухсессионную полосу падений, а Nasdaq Composite укрепился на 1,1% до 26 430,89 пункта, в то время как промышленный индекс Dow Jones опустился до 51 966,03 пункта с потерей 0,07%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США 19 октября составляла около 5,15%, снизившись с 5,31% от 5 октября на фоне опасений по поводу инфляции и возможных дальнейших шагов Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок.

Участники рынка продолжают проявлять осторожность в отношении устойчивости технологического сектора и долговых инвестиций в инфраструктуру ИИ.

По словам Кристиана Мюллера-Глиссманна из Goldman Sachs Research, «в ближайшей перспективе может наблюдаться повышенная волатильность из-за опасений по поводу [искусственного интеллекта], напряженности на Ближнем Востоке и промежуточных выборов, но мы считаем, что поддержка со стороны прибылей в сочетании с более легким позиционированием и более низкими оценками должна поддержать акции к концу года».

Падение акций Netflix и макроэкономический фон

Бумаги Netflix обвалились более чем на 6% после публикации отчетности, показавшей замедление темпов роста продаж до минимальных значений за три года, а также ухудшения прогноза по доходам от рекламы.

Дополнительное влияние на рынки оказывает сырьевой сектор. Фьючерсы на нефть марки WTI (декабрьский контракт) снизились примерно на 0,7% до 97,82–99,04 доллара за баррель, а декабрьский контракт на нефть марки Brent уменьшился на 0,69% до 108,79 доллара за баррель (при этом отдельные сессии фиксировали рост цен на Brent до 110,24 доллара за баррель), на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке и заявлений иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи о том, что критический водный путь останется закрытым до тех пор, пока США не примут условия Тегерана, напоминает TradingView. Драгоценные металлы также показали разнонаправленную динамику: декабрьские фьючерсы на золото COMEX опустились на 0,42% до 4 142,5 доллара за тройскую унцию, в то время как серебро подорожало на 1,51% до 58,14 доллара за унцию. В азиатском регионе японский Nikkei 225 прибавил 0,85% (или 1,6% в ходе отдельных сессий), южнокорейский Kospi вырос на 3,29% (или 4,3%), а гонконгский Hang Seng просел на 0,92%.

Внимание инвесторов теперь переключается на запланированные на среду публикации финансовых результатов Meta Platforms, Tesla, IBM и AT&T.

Ещё по теме: Индексы США выросли на фоне умеренного роста занятости в сентябре · Илон Маск планирует подарить по одной акции SpaceX каждому ребенку в США