Цены на нефть подскочили более чем на 4% в четверг, превысив отметку в 104 доллара за баррель из-за нового нападения на танкер в Персидском заливе и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что спровоцировало распродажу акций и рост доходности гособлигаций по всему миру.
Фьючерсы на американские акции резко снизились в четверг на фоне скачка нефтяных котировок и доходности казначейских облигаций, который ударил по аппетиту инвесторов к риску. Декабрьские фьючерсы на индекс S&P 500 потеряли 0,62%, а контракты на технологичный Nasdaq 100 просели на 0,84%. Как отметили аналитики Tickmill Group, глобальные фондовые рынки завершили ралли, возвращавшее ключевые индексы к рекордным максимумам, из-за возродившихся страхов перед стагфляцией.
Атака в Персидском заливе и угроза ударов по Ирану толкают нефть выше 104 долларов
Толчок к падению рынков дало резкое удорожание энергоносителей. Котировки WTI подскочили почти на 5% после того, как издание The Atlantic сообщило о запросе Белого дома к Пентагону подготовить варианты военных ударов по Ирану до промежуточных выборов в следующем месяце. Ситуация в регионе накалилась еще сильнее после того, как хуситы усилили нападения на Саудовскую Аравию, в Персидском заливе произошло очередное нападение на танкер, а добыча нефти на шельфе США начала останавливаться из-за приближающегося урагана Исайя.
Доходность гособлигаций США приближается к многолетним максимумам
Рост цен на нефть усилил инфляционные опасения трейдеров, что привело к распродажам на рынке госдолга. Доходность базовых 10-летних казначейских облигаций США поднялась на шесть базисных пунктов до 5,36%, удерживаясь вблизи пиковых значений предыдущей сессии, которые держались на рекордных за последние десятилетия уровнях.
По оценке компании BondBloxx Investment Management, подъем доходности Treasuries отражает устойчивость экономики, продолжающуюся инфляцию выше целевого уровня и масштабные объемы размещения госдолга. Участники рынка закладывают в котировки вероятные шаги Федеральной резервной системы: фьючерсы на ставку оценивают вероятность сохранения диапазона без изменений в октябре на уровне 80,6%, а вероятность повышения на 25 базисных пунктов — в 19,4%.
«Большинство участников оценили, что еще одно увеличение целевого диапазона для ставки по федеральным фондам, вероятно, будет уместным к концу года».
Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер
Выступая на Стамбульском экономическом форуме, Кристофер Уоллер подтвердил, что американскому центробанку, скорее всего, потребуется провести несколько повышений ставки для своевременного охлаждения инфляции, охарактеризовав текущее состояние экономики как находящееся примерно в той же точке.
Реакция мировых рынков и корпоративные отчеты на фоне макроэкономического шторма
Европейские площадки также ушли в минус. Индекс Euro Stoxx 50 потерял 1,15%, причем наибольшее падение зафиксировано в банковском секторе из-за политической и долговой нестабильности во Франции. Дополнительное давление на настроения оказала статистика из Германии: в августе экспорт страны неожиданно сократился из-за падения поставок в США, сузив профицит торгового баланса до 19,5 миллиардов евро.
Азиатские индексы закрылись в красной зоне. Японский Nikkei 225 упал на 1,42% на волне фиксации прибыли после недавнего ралли, а шанхайский индекс Shanghai Composite потерял 0,79%, возобновив торги после недельных праздников, которые омрачились слабыми данными по потребительским расходам и внутреннему туризму.
Продолжение темы
