Окончательная цена приобретенных акций Teknikum будет определена на основе согласованной стоимости приобретаемой компании в размере 46,7 млн евро. с использованием договорных корректировок уровня оборотного капитала и чистой задолженности, рассчитанных на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной для целей закрытия сделки.
После конвертации в польские злотые стоимость сделки составит около 200 миллионов злотых. Для сравнения, капитализация Sanok на Варшавской фондовой бирже, то есть ее рыночная оценка, в настоящее время составляет 615 миллионов злотых. Польская компания завершит сделку, используя средства, доступные по кредитным линиям, а также собственные средства группы.
В соответствии с соглашением приобретение акций Teknikum компанией Sanok зависит от выполнения условия получения согласия министра экономики и труда Финляндии на приобретение акций иностранной организацией. Выполнение этого условия и приобретение акций «Текникум» должны состояться в первой половине 2024 года.
Teknikum является материнской компанией группы дочерних компаний. Группа Teknikum осуществляет свою деятельность в Финляндии, где имеет четыре производственных предприятия, и в Венгрии (через свою венгерскую дочернюю компанию – одно производственное предприятие), а также имеет дочернюю компанию в Германии, отвечающую за реализацию продукции.
В предложение группы Teknikum входят специализированные промышленные шланги, в том числе: для систем очистки, применяемых в горнодобывающей промышленности, резиновых смесей, формованных изделий из резины, силикона и пластмасс технического назначения, а также решений для защиты промышленного оборудования от износа и коррозии.
Консолидированная выручка группы Teknikum за 12 месяцев с 1 ноября 2022 г. по 31 октября 2023 г. достигла примерно 69 млн евро (около 300 млн злотых), а EBITDA составила примерно 7 млн евро (30 млн злотых). Для сравнения, у Sanok в 2022 году EBITDA составляла почти 120 миллионов злотых, а выручка – почти 1,4 миллиарда злотых.
Санок сообщила, что целью приобретения является дальнейшая диверсификация продуктового портфеля Группы Санок, географическое развитие продаж и использование существующей синергии в области ноу-хау, что соответствует реализуемым стратегическим направлениям развития Группы Санок. Группа Sanok Rubber Company на 2022-2024 годы.
2023-12-19 14:43:32
1702997341
#Польская #компания #поглощает #финского #конкурента #Сделка #стоимостью #сотни #миллионов