Рош заключает окончательное соглашение о слиянии, чтобы приобрести 89bio

Рош (шесть: rog, rog; otcqx: rhhby) объявил сегодня, что он заключил окончательное соглашение о слиянии по приобретению 89bio, Inc. (NASDAQ: ETNB), публично перечисленной клинической стадии биофармацевтической компании. Pegozafermin 89Bio является аналогом FGF21, который в настоящее время в поздней стадии развития для MASH у средней и тяжелой фибротической пациентов (стадий F2 и F3), а также пациентов с цирротическими пациентами (стадия F4). Ожидается, что транзакция закроется в четвертом квартале 2025 года.

Это приобретение подчеркивает преданность Роше развивать инновационные методы лечения при сердечно -сосудистых, почечных и метаболических заболеваниях (CVRM), особенно для пациентов, страдающих от избыточного веса, ожирения и связанных с ними проблем со здоровьем, таких как MASH. Pegozafermin предлагает четкий механизм действия, который не только обладает потенциалом для повышения эффективности и терпимости, но и открывает возможности для будущей комбинированной разработки с инновациями, создавая синергизм с портфелем CVRM Roche. Таким образом, приобретение 89BIO способствует деятельности Роше для создания надежного и дифференцированного трубопровода, который нацелен на дополнительные причины метаболического заболевания.

«Это приобретение еще больше укрепляет наш портфель в области сердечно -сосудистых, почечных и метаболических заболеваний и предлагает возможности для изучения комбинаций с существующими программами в нашем трубопроводе», – сказал Томас Шинекер, генеральный директор Roche Group. «Нас очень поощряется потенциалом Пегзафермина стать вариантом преобразующего лечения в Mash, одной из наиболее распространенных сопутствующих заболеваний ожирения и удовлетворения разнообразных потребностей пациентов, связанных с этим сложным заболеванием. С его комбинированным антифибротическим и противовоспалительным механизмом Pegozafermin может потенциально обеспечить эффективность наилучшей в дизазе для всех модулевых пациентов с суровым.

Pegozafermin 89bio является гликопегилированным аналогом фактора роста фибробластов 21 (FGF21), специально предназначенного для удовлетворения критических неудовлетворенных потребностей в пюре. Благодаря его антифиброзному и противовоспалительному механизму действия в сочетании с благоприятным профилем безопасности Pegozafermin позиционируется для того, чтобы потенциально обеспечить эффективность наилучшего в дизазе для пациентов, страдающих от умеренного до тяжелого фиброза печени (F2/F3) и цирротического пюре (стадия F4).

Нынешние сотрудники 89bio присоединятся к группе Roche в рамках подразделения Pharmaceuticals Roche.

Условия соглашения

В соответствии с условиями соглашения о слиянии, Roche незамедлительно начнет тендерное предложение о приобретении всех непогашенных акций 89 биографических обыкновенных акций по цене 14,50 долл. США за акцию в закрытии, а также нетрадируемую CVR, чтобы получить определенную сумму в общей сумме, а общая сумма, на сумму, в общей сложности, в общей сложности, в размере. 3,5 миллиарда долларов США. Цена, подлежащая уплате при закрытии, представляет собой премию в размере приблизительно 52% до 60-дневной цены VWAP от 89 био 17 сентября 2025 года. Соглашение о слиянии было единогласно одобрено советами Роша и 89BIO.

89bio подаст заявление о рекомендации, содержащее единодушную рекомендацию Совета 89BIO, согласно которому акционеры 89BIO предоставляют свои акции в соответствии с тендерным предложением. После завершения тендерного предложения Roche приобретет все оставшиеся акции по той же цене 14,50 долл. США за акцию наличными, а также нетрадируемый CVR для получения определенных веховых платежей до 6,00 долл. США за акцию в наличии, посредством слияния второго шага.

Каждое нетрадируемое CVR даст своим держателям получить следующие условные денежные выплаты, обусловленные достижением определенных коммерческих вех, в течение указанных периодов времени:

1. 2,00 долл. США за акцию наличными, после первой коммерческой продажи Pegozafermin у пациентов с циррозом F4 (к 31 марта 2030 года)
2. 1,50 долл. США за акцию наличными, после того, как Pegozafermin достиг годовых чистых продаж во всем мире не менее 3,0 млрд. Долл. США в любом календарном году (к 31 декабря 2033 года)
3. 2,50 долл. США за акцию наличными, после того, как Pegozafermin достиг годовых чистых продаж во всем мире не менее 4,0 млрд. Долл. США в любом календарном году (к 31 декабря 2035 года)

Не может быть никаких гарантий, что любые платежи будут произведены в отношении CVR. Предполагая, что все условия CVR соблюдаются, это будет представлять собой дополнительное денежное вознаграждение в размере приблизительно 1,0 млрд. Долл. США для 89 биографических акционеров.

Ожидается, что транзакция закроется в четвертом квартале 2025 года. Она подлежит обычным условиям закрытия, включая тендер, по крайней мере, большинство непогашенных акций обыкновенных акций 89BIO и истечение или прекращение периода ожидания в соответствии с Законом о антимонотворных улучшениях Харт-Скотт-Родино в 1976 году.

Citi выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта Roche, а Sidley Austin LLP выступает в качестве юридического консультанта для Роша. Moelis & Company LLC и Centerview Partners LLC выступают в качестве финансовых консультантов, чтобы 89bio и Gibson, Dunn & Crutcher LLP выступает в качестве юрисконсульта.

О метаболической дисфункции, связанный с стеатогепатитом (MASH)

Связанный на метаболическую дисфункцию стеатогепатит (MASH), серьезная и более распространенная форма жировой болезни печени, тесно связана с глобальным ростом ожирения и диабета 2 типа. (1) По оценкам, 5-7% взрослого населения мира страдают от MASH1, и более 75% из тех, кто живет с опытом состояния, на более высокую весу, ябр, ябр. Mash прогрессирует и, когда остается необработанным, может переходить к циррозу, декомпенсации печени и даже к гепатоцеллюлярной карциноме.

Около 89bio

89bio-это биофармацевтическая компания клинической стадии, занимающаяся разработкой лучших в своем классе методы лечения для пациентов с печеночными и кардиометаболическими заболеваниями, которым не хватает оптимальных вариантов лечения. Компания находится в испытаниях фазы 3 для своего ведущего кандидата, 89bio Pegozafermin, для лечения метаболической дисфункции, связанного с стеатогепатитом (MASH), с усовершенствованным фиброзом, включая пациентов с компенсированным циррозом и тяжелой гипертриглицидемии (SHTG). Pegozafermin-это специально разработанный, потенциально наиболее в своем классе аналог роста фибробластов 21 (FGF21) с уникальной гликопегилированной технологией, которая оптимизирует биологическую активность с помощью расширенного периода полураспада. Компания со штаб -квартирой в Сан -Франциско.

О Роше

Рош, основанный в 1896 году в Базеле, Швейцария, как один из первых промышленных производителей фирменных лекарств, превратился в крупнейшую в мире биотехнологическую компанию и мировой лидер в области диагностики in-vitro. Компания стремится к научному превосходству, чтобы открыть и разрабатывать лекарства и диагностику для улучшения и спасения жизни людей во всем мире. Мы являемся пионером в области персонализированного здравоохранения и хотим дальше преобразовать то, как оказано медицинское обслуживание, чтобы оказывать еще большее влияние. Чтобы обеспечить наилучший уход для каждого человека, мы сотрудничаем со многими заинтересованными сторонами и объединяем свои сильные стороны в диагностике и фармацевтической области с пониманием данных из клинической практики.

На протяжении более 125 лет устойчивость была неотъемлемой частью бизнеса Роша. Будучи научной компанией, наш самый большой вклад в общество-это развитие инновационных лекарств и диагностики, которые помогают людям жить более здоровой жизнью. Рош посвящен инициативе по науке о целях и Инициативе «Устойчивые рынки» для достижения чистого ноль к 2045 году.

Genentech в Соединенных Штатах является членом Roche Group. Рош является большинством акционеров в Chugai Pharmaceutical, Япония.

1. Диабет-уход 2025; 48 (7): 1057-1082
2. передняя клетка Dev Biol. 2024 16 июля; 12: 1433857. Doi: 10.3389/fcell.2024.1433857