Дебби Ву, Дина Басс и Юлим Ли
Dell Technologies Inc., HP Inc. и другие технологические компании предупреждают о потенциальном дефиците поставок чипов памяти в следующем году из-за растущего спроса в результате создания инфраструктуры искусственного интеллекта.
Производители бытовой электроники, включая Xiaomi Corp., забили тревогу по поводу возможного повышения цен, в то время как другие, включая Lenovo Group Ltd., начали накапливать запасы микросхем памяти в ожидании роста цен. В этом месяце компания Counterpoint Research прогнозирует 50-процентный рост цен на модули памяти во втором квартале следующего года.
Дефицит может грозить увеличением затрат на производство всего: от телефонов до медицинского оборудования и автомобилей. Такие чипы используются практически в каждом современном электронном устройстве, хранящем данные. Косвенно в этом виноват бум искусственного интеллекта. Существует два типа микросхем памяти: те, которые помогают в обработке, и те, которые хранят информацию. Производители выделяют больше производства для удовлетворения спроса на новые, более сложные и прибыльные продукты, используемые в системах искусственного интеллекта, что приводит к нехватке более распространенных типов памяти.
Dell никогда не видела, чтобы «расходы двигались такими темпами», как сейчас, сказал главный операционный директор Джефф Кларк во время разговора с аналитиками во вторник. По его словам, в компании наблюдается сокращение поставок динамической оперативной памяти, сокращенно DRAM, которая включает в себя высокоскоростную память для искусственного интеллекта в чипах персональных компьютеров, а также жестких дисков и так называемой флэш-памяти NAND. «Стоимостная база растет по всем продуктам».
Dell будет работать над своими конфигурациями и ассортиментом продуктов, но Кларк сказал, что видит, что влияние неизбежно достигнет клиентов. По его словам, техасский производитель компьютеров рассмотрит все варианты, включая изменение цен на некоторые устройства.
Санкции США также усугубили кризис поставок, ограничивая технологические возможности новых китайских участников рынка.
Компания HP, базирующаяся в Пало-Альто, Калифорния, считает вторую половину 2026 года особенно сложной и будет повышать цены там, где это необходимо, заявил генеральный директор Энрике Лорес в интервью Bloomberg News.
«Во втором полугодии мы придерживаемся осмотрительного подхода к нашему руководству, в то же время мы предпринимаем агрессивные действия», такие как привлечение большего количества поставщиков памяти и уменьшение количества памяти в продуктах, — сказал он. По оценкам компании, память составляет от 15 до 18 процентов стоимости типичного ПК.
Гонка за создание инфраструктуры искусственного интеллекта уже привела к увеличению счетов за электроэнергию в районах вблизи крупных центров обработки данных. Это также подняло оценки ведущих мировых производителей памяти. Акции южнокорейских компаний Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., а также Micron Technology Inc., выросли в последние месяцы на фоне сокращения запасов и обострения проблем с поставками. В прошлом месяце SK Hynix заявила, что продала всю линейку чипов памяти на следующий год, тогда как Micron ожидает, что поставки останутся ограниченными до 2026 года.
Акции японской компании Kioxia Holdings Corp., специализирующейся на производстве NAND, выросли в несколько раз по сравнению с декабрьским публичным листингом, чему способствовали все те же ограниченные запасы.
«Все, что связано с памятью — продвинутой или традиционной — пользуется очень высоким спросом, а предложение отстает», — сказал Санджив Рана, руководитель отдела исследований CLSA Securities Korea, после того, как Samsung опубликовала отчетность в прошлом месяце. «Вероятно, мы увидим рост цен на DRAM и NAND, который продлится несколько кварталов».
Поставщики логических микросхем, которые обрабатывают данные и имеют решающее значение для создания систем искусственного интеллекта, также могут столкнуться с последствиями для своего бизнеса, поскольку их клиенты могут воздержаться от размещения заказов, если они не смогут обеспечить достаточно памяти.
Ведущий китайский производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. отметил, что дефицит памяти нарастает, поскольку производители отдают приоритет бизнесу с крупнейшим в мире поставщиком чипов для искусственного интеллекта, Санта-Кларой, калифорнийской корпорацией Nvidia. Nvidia, в свою очередь, уделяет особое внимание сборке своих самых ценных и передовых систем, предназначенных для центров обработки данных искусственного интеллекта. SMIC предупредила, что нехватка памяти может ограничить производство автомобилей и электроники в 2026 году.
В Пекине компания Xiaomi подняла цену на свое флагманское устройство и заявила, что ожидает, что дефицит чипов памяти приведет к росту цен на мобильные устройства и в следующем году.
Lenovo рекламировала свою экономию за счет масштаба и заявила, что видит возможность захватить большую долю рынка, используя свою цепочку поставок, пока конкуренты борются. Тем не менее, финансовый директор Уинстон Ченг повторил замечания Dell, также назвав рост затрат «беспрецедентным».
Apple Inc. дала одну из самых оптимистичных оценок. Финансовый директор Кеван Парех признал в ходе разговора с аналитиками, что цены на память «небольшого попутного ветра» и некоторые «новые продукты действительно имеют немного более высокую структуру затрат». Но он подчеркнул, что Apple хорошо управляет расходами. Как и в случае с Lenovo, положение Apple как одного из крупнейших клиентов (если не главного клиента) для многих игроков в цепочке поставок электроники помогает ей обеспечить надежные условия для постоянных поставок.
Между тем, запасы памяти Lenovo примерно на 50 процентов выше, чем обычно, сообщил Ченг Bloomberg TV. Компания Asustek Computer Inc., базирующаяся в Тайбэе, также торопится накопить запасы: оба производителя ПК планируют удерживать цены на стабильном уровне в праздничном квартале и пересмотреть рыночную ситуацию в новом году.
Чей Тэ Вон, председатель SK Group, материнской компании SK Hynix, также предупредил о проблемах с поставками в начале этого месяца. «Мы вступили в эпоху, когда поставки сталкиваются с узким местом», — сказал Че в программной речи на саммите SK AI в Сеуле. «Мы получаем запросы на поставку чипов памяти от многих компаний и усердно думаем, как удовлетворить все запросы».
2025-11-27 02:21:00
1764213308
#Технологические #компании #такие #как #Dell #предупреждают #нехватке #чипов #памяти #поскольку #ИИ #стимулирует #спрос #Технические #новости
Продолжение темы
