Bancoagrícola размещает первые голубые облигации на фондовом рынке Сальвадора

Публичное размещение облигаций будет осуществлено через Фондовую биржу Сальвадора, где облигации будут включены в список «Руководства по выпуску зеленых, социальных и устойчивых облигаций» в рамках программы выпуска на сумму до 200 миллионов долларов США.

Фото: Б.А.

Сан-Сальвадор. Bancoagrícola разместила свои первые голубые облигации на Фондовой бирже Сальвадора, новаторский инструмент, который знаменует собой новую веху в развитии устойчивого финансирования в стране.

Разрешенная сумма выпуска составляет до 200 миллионов долларов США, что делает его весьма актуальной операцией на рынке капитала Сальвадора.

Роландо Дуарте, президент Фондовой биржи, подчеркивает, что «это размещение подтверждает приверженность фондового рынка ответственному финансированию и укреплению инструментов, связанных с экологическими и социальными целями. Включение тематических облигаций, таких как голубые облигации, отражает естественную эволюцию рынка в сторону инвестиционных моделей, которые оказывают положительное воздействие и способствуют устойчивой экономике».

Bancoagrícola, как эмитент, становится первым финансовым учреждением в стране, разместившим голубые облигации через местный фондовый рынок. Ресурсы этого выпуска будут использованы для финансирования краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитных операций.

Операцию поддерживает компания IDB Invest, член группы IDB, которая участвует в качестве стратегического союзника посредством финансирования и технической помощи для укрепления стратегии устойчивого финансирования банка. Этот выпуск является частью программы устойчивых облигаций на сумму до 200 миллионов долларов США, направленной на расширение доступа к финансированию инициатив, способствующих устойчивому развитию.

Первое размещение осуществлялось на сумму 25 миллионов долларов США сроком на пять лет и состояло из трех траншей: первый – на 10 миллионов долларов США, на который подписался IDB Invest в качестве ведущего инвестора; второй стоимостью 10 миллионов долларов США, на который в ближайшие дни будет подписан Фонд LAGreen, управляемый Finance in Motion; и третий – на 5 миллионов долларов США – Norfund, последний в качестве соинвестора.

Полученные ресурсы будут способствовать доступу к финансированию проектов, связанных с ответственным управлением водными ресурсами, санитарией, предотвращением и контролем загрязнения, а также сохранением экосистем, включая проекты, оказывающие воздействие на прибрежные сообщества и морские экосистемы, которые в то же время возрождают развитие сальвадорского рынка капитала.