Если бы целая отрасль могла вздохнуть с облегчением, это был бы автомобильный сектор Великобритании.
Индийская Tata Group в среду завершила месяцы ожидания новостью о том, что она построит фунт стерлингов.4-миллиардный гигафабрика в Великобритании, который будет достаточно большим, чтобы снабжать не только собственного производителя роскошных автомобилей Jaguar Land Rover, но и других клиентов.
К удивлению многих в этом секторе, британское правительство, которое выразило свое недовольство промышленной политикой, сумело превзойти менее брезгливого соперника, Испанию, за одну из самых ценных инвестиций в европейскую автомобильную промышленность.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнародовал сделку в среду с Натараджаном Чандрасекараном, председателем материнской компании Tata Sons, на заводе JLR в Гейдоне в Уорикшире. Грант Шаппс, министр энергетики Великобритании, признал, что предлагаемая правительством финансовая поддержка была «большой».
По словам Стивена Гиффорда, главного экономиста Института Фарадея, исследовательской организации, специализирующейся на технологиях накопления электроэнергии, при расчетной мощности 40 гигаватт-часов запланированная гигафабрика Tata в Бриджуотере в Сомерсете будет «вдвое больше среднего завода по производству аккумуляторов». Он также добавил, что к 2030 году он обеспечит 40% ожидаемого спроса на аккумуляторы со стороны британских автопроизводителей.
Автомобилестроение — это ерунда. «Tata смотрела на Испанию, и тот факт, что они выбрали Великобританию, является для нас ударом в руку», — сказал Майк Хоуз, исполнительный директор Общества производителей и продавцов автомобилей, британской торговой организации для автопроизводителей. «Это производство аккумуляторов поможет вернуть Великобританию на карту, которая была довольно сложной в последние несколько лет».
«Должно быть, это хорошие новости», — добавил один из руководителей автомобильной промышленности Великобритании, пожелавший остаться неназванным.
Промышленность надеется, что четкая демонстрация правительством поддержки гигафабрики Tata — оценивается примерно в 500 миллионов фунтов стерлингов — побудит других инвестировать в производство электромобилей в Великобритании после периода неопределенности, вызванного политическими потрясениями и сложностями после Brexit.
«Последние несколько лет повествование об автомобильной промышленности было негативным, — сказал Хоуз. «Политическая, экономическая и нормативная неопределенность сделала инвестиции в Великобритании очень трудными».
Даже некоторые из старейших зарубежных инвесторов Великобритании сокращают свои вложения. Ford в 2020 году закрыл свой завод по производству двигателей в Бридженде, а Honda закрыла свой завод в Суиндоне в 2021 году. В прошлом году производство в Великобритании упало до самого низкого уровня с 1950-х годов и составило чуть менее 800 000 автомобилей, что далеко от пика в 2 миллиона автомобилей в 1970-х годах.
Промышленность раскритиковала правительство за то, что оно не смогло разработать последовательное видение перехода Великобритании на электромобили, в то же время наложив почти невозможные ограничения на бензиновые и дизельные автомобили.
Великобритания запретит продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года и потребует от производителей выполнить план продаж электромобилей со следующего года.
Кроме того, торговые соглашения после Brexit, которые требуют, чтобы электромобили содержали 45-процентный контент ЕС или Великобритании со следующего года или столкнулись с 10-процентными тарифами, рискуют сделать отрасль неконкурентоспособной, поскольку китайские производители электромобилей наращивают свое присутствие. По словам руководителей отрасли, британская экосистема далека от готовности удовлетворить эти требования.
Конкурентные аккумуляторы являются наиболее важной частью этой экосистемы. По данным Института Фарадея, в Германии строится 12 заводов по производству аккумуляторов, самый большой из которых имеет мощность 100 ГВтч.
До объявления Tata в Великобритании был только завод мощностью 12 ГВтч, запланированный японской компанией Nissan в Сандерленде совместно с китайским производителем аккумуляторов Envision, и более старый завод мощностью 2 ГВтч на том же месте.
Планы по созданию гигафабрики в Блите в Нортумберленде рухнули в начале этого года, когда компания Britishvolt, запускающая аккумуляторы, перешла в руки администрации. Впоследствии часть компании была куплена австралийской группой с обещанием возродить планы.
Однако инвестиции Таты в Somerset могут стать катализатором перемен. По словам Хоуза, это не только поддержит переход JLR на электромобили, но и защитит цепочку поставок в Великобритании. Tata сообщила, что батареи будут разрабатываться и производиться Agratas, ее новым глобальным подразделением по производству аккумуляторов.
«Это чрезвычайно важно для отрасли в целом», — добавил Хоуз. «Это очень важно для JLR, и другие могут извлечь выгоду, если мы сможем запустить цепочку поставок».
Кевин Шанг, аналитик исследовательской фирмы Wood Mackenzie, сказал, что объявление Tata может «стимулировать» производство в Великобритании катодных и анодных компонентов для аккумуляторов. Однако «британские заводы по производству аккумуляторов должны будут полагаться на импорт из Восточной Азии, особенно китайским и корейским компаниям, чтобы удовлетворить их спрос в краткосрочной перспективе, добавил он.
Также могут возникнуть вопросы о том, делает ли Великобритания ставку на возрождение своей автомобильной промышленности на восстановление одной компании — JLR, которая является крупнейшим работодателем в области производства автомобилей в Великобритании, производя примерно 25 процентов автомобилей страны.
Гигафабрика в первую очередь предназначена для удовлетворения потребностей JLR, которая обязалась инвестировать 15 миллиардов фунтов стерлингов в поставку шести новых полностью электрических моделей в рамках собственного плана восстановления.
После запуска одного из первых электромобилей I-Pace в 2018 году JLR не удалось расширить модельный ряд. Высокие затраты и ошибочная стратегия погони за объемом привели к тому, что JLR понесла большие убытки, сказал Чарльз Теннант, аналитик и бывший руководитель Tata.
Но теперь это меняется после того, как JLR решила сократить расходы, уменьшить объем и повысить цены. Хотя за год до конца марта 2023 года компания получила убыток в размере 64 млн фунтов стерлингов до вычета налогов и исключений, это по сравнению с убытками в размере 412 млн фунтов стерлингов за предыдущие 12 месяцев.
По словам Теннанта, в текущем финансовом году JLR должна отчитаться о прибыли за три квартала подряд. И его точка безубыточности сократилась вдвое до 300 000 единиц в год, в то время как средняя цена продажи выросла с чуть более 40 000 фунтов стерлингов до более чем 70 000 фунтов стерлингов.
Задача JLR будет заключаться в том, чтобы сохранить эту тенденцию при переходе на электромобили, сказал Дом Трайб, аналитик консалтинговой компании Vendigital. «Это будет очень показательно, когда они выведут на рынок новые полностью электрические Jaguar по шестизначной цене. Готовы ли клиенты потратить 100 000 фунтов стерлингов на электрический Jaguar?»
Но даже если это ставка на Tata и JLR, Великобритании нужна гигафабрика в Сомерсете, если она хочет иметь автомобильную промышленность с будущим. «Это действительно ренессанс британской промышленности», — сказал Теннант. «Это переводит отрасль в эпоху электромобилей».
