Габриэль Араужо
САОПАУЛО – Бразильская энергетическая компания Equatorial Energia SA согласилась приобрести местного дистрибьютора электроэнергии Celg-D, как показали документы о ценных бумагах в пятницу, положив конец господству итальянской Enel SpA над фирмой, которая долгое время боролась с проблемами качества.
Equatorial заплатит 1,58 млрд реалов (309 млн долларов) за Celg-D в рамках сделки, которая также включает реструктуризацию реального долга в размере 5,71 млрд долларов, в то время как Enel заявила, что зафиксирует убыток в размере 990 млн долларов, связанный со сделкой.
Аналитикам понравилась цена, и акции Equatorial выросли на целых 7%, что сделало их лидером роста бразильского фондового индекса Bovespa, который упал на 2%.
Аналитики Credit Suisse назвали сделку положительной, но отметили отсутствие информации о финансировании. JPMorgan также похвалил этот шаг, заявив, что цена оказалась лучше, чем ожидалось.
«Мы считаем, что сделка будет не только выгодной для Equatorial, но и восстановит престиж компании в отношении распределения капитала в сообществе инвесторов после дорогостоящего приобретения Echoenergia в прошлом году», — сказал JPMorgan.
Enel заплатила 2,1 миллиарда реалов за покупку Celg-D в ходе приватизации в 2016 году, но, по данным регулятора энергетики Aneel, компания входит в число худших бразильских дистрибьюторов электроэнергии с точки зрения качества услуг, не достигая некоторых минимальных нормативных уровней.
Об этом говорится в заявлении Enel Americas SA. СПК что он ожидает отразить убыток в размере около 990 миллионов долларов в своем консолидированном чистом результате в результате сделки.
Акции Enel, торгуемые в Милане, упали на 3,7% во второй половине дня, а акции дочерней компании в Америке, торгуемые в Чили, не изменились в начале сессии.
В рамках сделки Enel Goias погасит внутригрупповые кредиты на сумму около 5,7 млрд реалов в течение 12 месяцев после закрытия.
Ожидается, что сделка положительно скажется на консолидированном чистом долге Enel в размере около 1,4 млрд евро, говорится в заявлении итальянской группы.
Enel сообщила, что стороны также договорились о некоторых потенциальных выплатах в зависимости от результата определенных непредвиденных обстоятельств, которые еще не поддаются количественной оценке.
Ранее в этом году агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Enel ведет переговоры о продаже компании Celg-D, которая распределяет электроэнергию среди 3,3 млн потребителей в центрально-западном бразильском штате Гояс.
В июле международные претенденты, такие как КПФЛ Energia SA, контролируемая Государственной электросетевой корпорацией Китая, и Электронная обработка данных Energias do Brasil SA, контролируемая португальской Электронная обработка данныхвыпало, сообщает эксклюзивно агентство Reuters.
Губернатор Гояса Роналду Кайадо, который баллотируется на переизбрание, приветствовал сделку, заявив, что это важный шаг для штата в решении проблем с распределением электроэнергии.
«Мы будем внимательно следить за переходом и услугами, предоставляемыми новой компанией», — добавил Кайадо.
Equatorial заявила в своем заявлении, что сделка позволит ей диверсифицировать свой дистрибьюторский портфель за счет выхода в новый регион.
Генеральный директор Аугусто Миранда уже заявил в прошлом месяце, что компания заинтересована в расширении своей деятельности по распределению электроэнергии.
Сделка все еще требует одобрения бразильских регулирующих органов.
(1 доллар = 5,1171 реалов)
