В начале 2023 года британский сектор «покупай сейчас, плати потом» (BNPL) готовился к принятию новых правил, регулирующих продукты и услуги BNPL, которые могут предлагаться потребителям. После двухлетнего процесса консультаций правительство Великобритании опубликовало 14 февраля законопроект, который предоставит Управлению по финансовому регулированию (FCA) полномочия регулировать фирмы, предлагающие потребителям определенные виды беспроцентных кредитов в рассрочку. Это также защитит потребителей от беспрепятственного и легкодоступного кредитования.
Этот законопроект, безусловно, был долгожданным, особенно в свете опасений по поводу растущей потребительской задолженности. Популярность продуктов BNPL резко возросла во время пандемии Covid-19, когда покупатели обращались к таким поставщикам, как Clearpay и Klarna, с просьбой отложить платежи.
В прошлом году, например, сообщалось, что количество ритейлеров, предлагающих покупателям услуги Klarna, выросло на 59% до 22 000. Исследование Adobe Digital Insight предсказывает, что к предстоящему Рождеству расходы по кредитам BNPL вырастут почти на 9%, достигнув рекордного уровня в 3,7 миллиарда фунтов стерлингов.
Само FCA также отметило в своем собственном исследовании, проведенном за последние 12 месяцев, что наблюдается значительный рост использования продуктов BNPL потребителями в Великобритании. Также увеличилось количество разрешений поставщикам BNPL на предложение кредитных и платежных услуг потребителям в Великобритании.
В конце ноября FCA разрешило шведскому гиганту BNPL Klarna, работающему на базе искусственного интеллекта, предлагать регулируемые платежные и кредитные услуги в Великобритании. Ранее после Брексита Klarna действовала в соответствии с режимом временных разрешений FCA, который действовал до конца этого года.
Чтобы предоставлять услуги потребителям в Великобритании, Klarna учредила новую британскую компанию Klarna Financial Services UK. Разрешение FCA распространяется на регулируемые кредитные и платежные продукты Klarna, но не распространяется на ее краткосрочные беспроцентные продукты BNPL, которые остаются вне сферы действия Закона о потребительском кредите и ожидают реализации любого предлагаемого законодательства в этой области.
Это рассматривается как позитивный шаг для революционеров финансовых услуг, таких как Klarna, чтобы позиционировать себя на рынке Великобритании впереди любого внедрения пропорционального регулирования BNPL, сторонником которого Klarna является.
Реализация законопроекта стала политической «горячей картошкой» с тех пор, как Казначейство объявило о переносе сроков его реализации в июле 2023 года. Sky News сообщило тогда, что на решение Казначейства об отсрочке могли повлиять недавние переговоры с БНПЛ. промышленности, с предупреждениями о том, что «ряд ее крупнейших игроков могут покинуть рынок Великобритании, если они подвергнутся «жесткому» регулированию». Но насколько это вероятно на самом деле?
Могут ли провайдеры BNPL быть напуганы?
Повышенное нормативное бремя для поставщиков BNPL потенциально может привести к тому, что некоторые из них покинут Великобританию, тем самым ограничивая возможности для потребителей. Однако массовый исход маловероятен, учитывая размер потребительского рынка Великобритании для продуктов BNPL, а также гибкую и благоприятную правовую среду Великобритании после Брексита для новаторов и революционеров в сфере финансовых технологий.
Потребность в продуктах BNPL ясно очевидна из множества исследований, проведенных различными организациями и заинтересованными группами. Как и в случае с криптовалютой, эта область будет только расти, поэтому для дальнейшего привлечения новаторов в Великобританию требуется гибкое и работоспособное нормативное решение, что приведет к гораздо более широким возможностям для британских потребителей и усилению здоровой конкуренции между провайдерами.
Недавние действия Кларны указывают на то, что более крупные игроки BNPL потенциально находятся здесь надолго, их не пугает политический шум и задержки. Вместо этого они видят в этом возможность помочь сформировать будущее регулирования сектора в Великобритании.
Будет ли этот законопроект когда-либо снова вынесен на обсуждение, еще неизвестно, но мы все еще видим нормативные изменения, влияющие на работу поставщиков BNPL.
Регулирование уже оказало влияние
В июле 2023 года вступили в силу правила FCA о потребительских пошлинах. Эта обязанность повышает стандарты, согласно которым поставщики финансовых услуг, включая фирмы BNPL, должны действовать ответственно по отношению к своим клиентам и обеспечивать открытое и полное прозрачное общение в отношении предоставляемых ими услуг.
В соответствии с этой новой обязанностью мы видели, как фирмы BNPL оценивают, как они общаются со своими клиентами, чтобы убедиться, что они полностью осведомлены о финансовых рисках, которые может принести накопление кредита. Это позитивный шаг вперед как для потребителей, так и для поставщиков: уязвимые клиенты будут защищены от роста долга, а поставщики — от потерь.
Поскольку обязанность зависит от результатов, это означает, что фирмы BNPL должны быть особенно осторожны, чтобы гарантировать, что они вносят изменения в соответствии с установленными стандартами, в противном случае им грозит крупный штраф, который может нанести существенный репутационный ущерб.
FCA также использовало свои полномочия в соответствии с Законом о правах потребителей 2015 года, чтобы добиться внесения изменений в потенциально несправедливые и неясные условия контрактов в этом секторе, основываясь на работа FCA с другими поставщиками BNPL в прошлом году и руководство который был выпущен в то время.
FCA было обеспокоено тем, что клиенты PayPal и QVC подвергались риску причинения вреда из-за того, как были составлены некоторые условия контракта. В результате постоянного внимания FCA к этой области обе фирмы добровольно упростили понимание своих условий предоставления непрерывных платежей. PayPal также сделал условия, касающиеся того, что происходит, когда потребитель отменяет покупку, оплаченную кредитом, более понятными и справедливыми.
Таким образом, хотя многие задаются вопросом, увидим ли мы ужесточение регулирования для BNPL в 2024 году и будет ли законопроект поднят из длинной травы, в 2023 году уже наблюдалось значительное регулирование для поставщиков BNPL через Потребительскую пошлину. Это должно сократить количество потребителей, впадающих в долги в долгосрочной перспективе – беспроигрышный вариант как для фирм, так и для потребителей, в то время как финансовый риск для обоих растет.
Несмотря на неопределенность, возникающую из-за политики вокруг формы и сроков принятия предлагаемого закона, у поставщиков BNPL есть возможность зарекомендовать себя в качестве партнеров правительства, помочь определить будущее регулирование рынка и продемонстрировать передовой опыт в области саморегулирования. в это время.
Эдди Фланаган — партнер юридической фирмы Shakespeare Martineau.