Будущее поколение наследников реструктуризирует семейные офисы и развязывает войну за таланты

Следующее поколение миллионеров хочет, чтобы их семейный офис, Офисы по управлению активами для семейных состояний, отличаются от родителей, и эти изменения вызывают жесткая конкуренция за новый вид талантов.

Новый отчет Глобального центра семейного бизнеса IMD и Сети семейного бизнеса, основанный на 186 ответах на опрос и 65 интервью с директорами семейный офис с шести континентов в течение первых двух кварталов этого года, показало, что семейные офисы быстро развиваются поскольку младшие наследники занимают руководящие должности.

Это исследование показывает, что Младшие члены семьи все чаще отдают приоритет импакт-инвестициямустойчивое развитие, технологические инновации, разнообразие и инклюзивность, особенно среди консультантов и специалистов, которых они решают нанять.

В результате они ищут консультантов, которые могут работать в этих областях, и увеличилось количество вакансий для людей с такими навыками, таких как альтернативные инвестиционные аналитики, ESG-специалисты (окружающая среда, общество и управление) и директора по информационным технологиям, которые могут модернизировать системы и оптимизировать операции.

Однако анализ, проведенный IMD, предупреждает, что предложение квалифицированных кандидатов «не поспевает».

Семейные офисы требуют сочетания сильных технических навыков и более нематериальных качеств, таких как надежность, осмотрительность, эмоциональный интеллект и способность работать в сложных семейных системах, что редко встречается даже в крупных финансовых организациях.

Эта «смена поколений», согласно докладу, привела к серьезной нехватке талантов и «высококонкурентному рынку труда». профессионалы высшего уровня“.

Дефицит талантов усиливается

Семейные офисы быстро множатся и консалтинговые фирмы, такие как Deloitte, оценивают рост примерно на 31% в период с 2019 по конец 2024 года, поскольку миллионеры все больше зарабатывают, а наследники готовятся к исторической передаче богатства, согласно отчету IMD.

«В целом мы видим, что для семей и их членов просто не хватает талантов. семейный офис“, – рассказал изданию Питер Фогель, один из авторов отчета и глава Глобального центра семейного бизнеса IMD.

Фогель, который также является профессором семейного бизнеса и предпринимательства, заверил, что первые важные сотрудники обычно сосредоточены на инвестициях, то есть на люди с опытом работы в сфере прямых инвестицийчастный долг, недвижимость или венчурный капитал.

Семьи, которые заботятся об устойчивости или влиянии добавят знания в области ESG и навыки для измерения воздействиядобавил этот эксперт.

Помимо технических навыков, утверждает Фогель, семьи все чаще ищут кандидатов, обладающих эмоциональным интеллектом, уверенностью и опытом управления семейными делами — качествами, которые этот эксперт назвал важными, но которые трудно найти.

Ограниченное предложение для лучших профессионалов

Даже когда семьи готовы платить, предложение не всегда так привлекательно, как кажется.

«Один из главных вопросов: В чем ценность профессионала высокого уровня? стоя если они объединены в один семейный офис?“, – сказал Фогель.

Этот эксперт говорит, что для таких руководящих должностей, как инвестиционные директора или генеральные директора, семейные офисы предлагают ограниченную возможность карьерного роста: как только вы достигаете высшей должности, вам больше некуда идти, кроме как семейный офис больше.

Фогель указал, что, хотя зарплаты этих управляющих активами могут быть высокими, они часто не достигают миллионов евро, которые могут заработать лучшие профессионалы. крупные банкифонды прямых инвестиций или хедж-фонды, особенно без совместного инвестирования или распределения прибыли.

Майкл Косницкий, соруководитель отдела частных клиентов и семейные офисы Пилсбери, объявленный некоторое время назад Бизнес-инсайдер что Эти управляющие активами все чаще используют «золотые наручники» — долгосрочные пакеты стимулов, призванные сделать уход руководителей дорогостоящим или непривлекательным — и несущие проценты чтобы предотвратить подписание своих инвестиционных директоров и переговорщиков с конкурирующими фондами или другими семейные офисы.

Кроме того, Фогель отмечает, что сам рынок непрозрачен.

По мнению этого эксперта, термин «семейный офис» не регулируется на таких рынках, как Соединенные Штаты, и его названия расплывчаты, что затрудняет поиск талантов, потому что Профили сильно различаются от одного офиса к другому и нет стандартного должностного описания. Многие специалисты также не раскрывают публично имена семей, в которых они работают.

“Нет большой квалифицированной базы данных людей, говорящих: «Поднимите руки, если вы находитесь в семейном офисе», — пошутил Фогель.

На данный момент семьям придется импровизировать: привлекать в офисы стартапов доверенных банкиров, экспериментировать с пакетами стимулов и во многом полагаться на специалистов по подбору персонала и молву.