Восстановление больших технологий и подготовка к трансформационным инвестициям в ИИ

Год назад перспективы технологической отрасли выглядели безрадостно. Прибыль Google упала. Акции материнской компании Facebook, Meta, находились в свободном падении. Рост бизнеса в Amazon замедлился до самого низкого уровня за последние два десятилетия.

Но то, что выглядело как общеотраслевой спад, оказалось скорее коррекцией. Последний квартал был на удивление сильным для крупнейших технологических компаний. Рекламный бизнес Meta и Google восстановился. Бизнес облачных вычислений Microsoft продолжал расширяться. То же самое произошло и с бизнесом электронной коммерции Amazon. Apple, с падением на 1 процент, была единственной крупной технологической компанией, выручка которой упала.

Тем не менее, спад выявил слабость: крупнейшие мировые технологические компании годами не разрабатывали больших новых идей. Несмотря на вложение денег в беспилотные автомобили, метавселенную и квантовые компьютеры, предприятия по-прежнему полагались на продажи цифровой рекламы, iPhone и облачные вычисления.

Теперь компании надеются, что искусственный интеллект станет ответом на проблему и способом обновить устаревшие линейки продуктов, которые не сильно изменились за последние годы. У них есть планы инвестировать миллиарды в технологию генеративного искусственного интеллекта, на которой работают чат-боты, такие как ChatGPT.

Хотя серьезные деньги на новых продуктах искусственного интеллекта еще далеко, быстрое возвращение к форме дало компаниям достаточно возможностей для экспериментов.

Во время телефонного разговора с инвесторами в четверг Энди Джасси, исполнительный директор Amazon, сказал, что работа над генеративным искусственным интеллектом все еще находится на ранней стадии, но «я думаю, что он будет трансформировать, и я думаю, что он изменит практически каждый клиентский опыт, который мы знаем. ». Тим Кук, исполнительный директор Apple, сделал аналогичные комментарии в четверг. А во время недавних звонков аналитикам Google, Meta и Microsoft также заявили, что увеличат инвестиции для поддержки работы ИИ.

Для обозревателей в области технологий, таких как Стейси Расгон, аналитик Bernstein, которая занимается производством микросхем в течение 15 лет, резкий рост расходов на поддержку разработки ИИ напоминает инвестиции в серверы в конце 1990-х и центры обработки данных в 2010 году. Генеративный ИИ По данным McKinsey, корпоративного консультанта, ожидается, что экономическая выгода составит более 2 триллионов долларов США за счет повышения производительности в целом ряде предприятий.

Инвестиции в ИИ также могут увеличить продажи облачных вычислений в сфере технологий. Количество клиентов, использующих Azure OpenAI Service от Microsoft, инструмент для создания генеративных моделей ИИ, разработанных ее партнером OpenAI, увеличилось в этом году с 250 до более чем 11 000. бизнеса в текущем квартале.

«Еще очень рано, но никто не хочет остаться в стороне», — сказал Гэвин Бейкер, управляющий партнер Atreides Management, бостонской инвестиционной компании с капиталом в 3,5 миллиарда долларов.

Г-н Бейкер сравнил это с первыми днями коммерческого интернета в 1990-х годах. «Было очевидно, что это изменит мир, поэтому люди продолжали инвестировать», — сказал он. «То же самое происходит с ИИ»

Продукты генеративного ИИ только начинают появляться на рынке. Microsoft планирует взимать 360 долларов в год за Microsoft 365 Copilot, помощника на основе искусственного интеллекта для Word, Excel и PowerPoint. Но, по мнению аналитиков, объем новых продаж, которые он принесет, станет известен только в следующем году.

Для производителя чипов Nvidia бум ИИ уже наступил. В мае Nvidia шокировала Уолл-стрит, предсказав, что во втором квартале, закончившемся 30 июля, объем продаж компании составит 11 миллиардов долларов, что превысит ожидания аналитиков более чем на 4 миллиарда долларов.

Большой скачок отразил растущий спрос на графические процессоры или графические процессоры, которые компания разрабатывает для поддержки технологий искусственного интеллекта. У Nvidia нет серьезных конкурентов на этом рынке.

«Похоже, что все и их собаки покупают графические процессоры», — сказал Илон Маск во время Twitter Spaces в апреле, обсуждая свои планы относительно компании, занимающейся искусственным интеллектом.

Прогнозируется, что в этом году продажи Nvidia в области центров обработки данных удвоятся и составят 15 миллиардов долларов. По прогнозам Bernstein Research, в следующем году объем продаж увеличится на 20 миллиардов долларов. А цена акций Nvidia утроилась в этом году, что сделало компанию одной из немногих компаний с общей стоимостью более 1 триллиона долларов.

Nvidia предвидела бум ИИ. В течение многих лет Дженсен Хуанг, исполнительный директор компании, говорил о том, как графические процессоры будут поддерживать технологии искусственного интеллекта. Он был настолько убеждён в этом, что в 2017 году сказал аналитикам, что компания «все внимание» уделяет дизайну одного чипа.

«Все сработает или сработает ужасно», — сказал г-н Хуанг.

Другие полупроводниковые компании пытаются претендовать на часть расширения ИИ. Broadcom добилась определенного успеха, работая над заказными чипами ИИ для Google, а AMD представляет GPU в попытке ослабить контроль Nvidia в наиболее важном сегменте рынка.

По словам Расгона, если все инвестиции в ИИ не приведут к финансовому буму, на который надеются компании и инвесторы, технологические компании, разорившиеся на графические процессоры и системы ИИ, должны быть в состоянии понести расходы и пережить разочарование. Последний квартал показал, что их существующий бизнес далек от развала.

«Если они угадали неправильно, это не будет огромным успехом», — сказал г-н Расгон. «Это было бы проблемой, но они могут справиться с этим».