Городские магнаты готовятся к размещению денежных средств для финансирования сделки по поглощению на сумму 5 миллиардов долларов | Денежные новости

Группа высокопоставленных чиновников Сити ведет переговоры о сборе сотен миллионов фунтов стерлингов для нового автомобиля, включенного в список, который будет использоваться для крупного корпоративного поглощения.

Как стало известно Sky News, JRJ Group, соучредителями которой являются бывшие руководители Lehman Brothers Джереми Айзекс и Роджер Наджиофф, организует переговоры с инвесторами о запуске компании по приобретению, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже.

TOMS Capital, основанная бывшим менеджером хедж-фонда Ноамом Готтесманом, также участвует в новом предприятии под кодовым названием Project Mayflower.

На этих выходных источники в Сити сообщили, что первоначальные переговоры с институциональными инвесторами о поддержке автомобиля уже начались.

Один из тех, к кому обращались по этому поводу, сказал, что переговоры, как ожидается, будут ускорены в ближайшие недели на фоне признаков высокого спроса.

Сообщается, что группа нацелена на первоначальный сбор средств в размере около $500 млн, при этом множество целей по поглощению в различных отраслях, вероятно, будут пересмотрены.

Предполагается, что они особенно сосредоточены на целевых ставках стоимостью от 2 до 5 миллиардов долларов.

Инвестиционный банк Jefferies участвует в плане листинга.

Один источник сообщил, что основатели выбрали Лондон из-за его благоприятной для инвесторов структуры так называемых денежных оболочек.

Запуск инструмента происходит в то время, когда депрессивная среда для первичных публичных размещений акций (IPO) в Лондоне совпала с давлением на владельцев активов, таких как частные инвестиционные компании, с целью получения ликвидности из своих портфелей.

Такое сочетание факторов создало «возможность для поколений покупать активы по привлекательным ценам», добавил источник.

Ожидается, что основатели Mayflower вложат в это предприятие значительные суммы собственных денег, чтобы обеспечить согласованность с внешними инвесторами.

Поскольку уход из Lehman до того, как его крах усугубил глобальный финансовый кризис 2008 года, г-н Айзекс и г-н Нагиофф добились финансового успеха благодаря JRJ.

Фирма была крупным акционером Marex, сырьевого брокера, акции которого прошли листинг на Нью-йоркской бирже в прошлом году с оценкой более $1,3 млрд.

Тем временем Готтесман основал ряд так называемых компаний с «пустыми чеками», наиболее известная из которых — Nomad Holdings, которая в 2015 году купила владельца бренда замороженных продуктов Birds Eye за 2,6 миллиарда евро.

За последние две недели на лондонском рынке листингов появились скромные признаки оживления: на этой неделе уверенно дебютировал банк-претендент Shawbrook Group.

У Princes, производителя консервированных продуктов, начало жизни в качестве публичной компании было более тусклым: ее акции закрылись в целом без изменений после открытия на уровне 475 пенсов за акцию.

Денежные оболочки, или компании специального назначения (SPAC), пережили многолетний бум в США, финансируя поглощения компаний, в том числе Virgin Galactic сэра Ричарда Брэнсона, а также производителей электромобилей, таких как Lucid и Nikola.

Многие компании, которые таким образом вышли на биржу, в том числе компания по тестированию ДНК 23andMe и британский интернет-магазин автомобилей Cazoo, впоследствии обанкротились.

В последние месяцы появилось несколько новых SPAC на фоне признаков возобновления аппетита инвесторов к автомобилям.

Ни с кем из тех, кто участвовал в реализации этого плана, в субботу не удалось связаться для получения комментариев.