Специалист по лечению редких заболеваний из Дублина Амрит объявил о продаже итальянской компании Chiesi по цене, более чем вдвое превышающей цену акций ирландской компании на момент закрытия торгов в пятницу.
Сделка, о которой было объявлено поздно вечером в воскресенье, оценивает Amryt в 1,48 млрд долларов США (1,39 млрд евро).
Это произошло через восемь месяцев после того, как Amryt поглотила американскую компанию Chiasma за 330 миллионов долларов, объединив все акции.
Собственная продажа Amryt включает предложение в размере 14,50 долларов США наличными за пять акций Amryt плюс дополнительные 2,50 долларов США за акцию в виде прав на условную стоимость в зависимости от определенных этапов, достигнутых продуктом Amryt Filsuvez ®.
Две компании заявили в воскресенье, что они заключили окончательное соглашение, согласно которому Chiesi приобретет Amryt. Сделка была единогласно одобрена советами директоров Chiesi и Amryt, и ожидается, что она будет закрыта к концу первой половины 2023 года при условии выполнения всех условий закрытия, включая одобрение акционеров.
В соответствии с условиями сделки, Кьези приобретет все находящиеся в обращении акции Amryt по покупной цене за одну Американскую депозитарную акцию (АДА) Amryt, каждая из которых представляет собой пять обыкновенных акций Amryt, в размере 14,50 долларов США (или 2,90 долларов США за обыкновенную акцию) наличными. , а также права на условную стоимость, подлежащие выплате, если будут достигнуты определенные этапы, связанные с продуктом Amryt Filsuvez®.
АДА представляют собой акции иностранной компании с номиналом в долларах США, которые можно приобрести на американской фондовой бирже.
Подразумеваемая общая стоимость сделки составляет примерно 1,25 млрд долларов США в качестве аванса, что представляет собой премию в размере 107%, исходя из цены закрытия Amryt ADS в размере 7,00 долларов США на 6 января.й плюс дополнительные примерно 225 миллионов долларов США, потенциально.
Генеральный директор Amryt Pharma д-р Джо Уайли сказал, что он «невероятно горд тем, что Amryt сделал для пациентов, их семей, медицинских работников и акционеров с момента основания нашего бизнеса в 2015 году».
«Менее чем за 8 лет мы построили с нуля быстрорастущую и всемирно уважаемую компанию в области биотехнологий и редких заболеваний», — сказал он.
По его словам, продажа Chiesi еще больше увеличит стоимость текущего портфеля и портфеля Amryt и, что наиболее важно, ускорит нашу способность охватить больше нуждающихся пациентов во всем мире.
Марко Веккья, генеральный директор Chiesi Group, сказал, что сделка поможет его бизнесу еще больше расширить свои обязательства перед людьми, живущими с редкими заболеваниями, для большинства из которых до сих пор нет лекарства или одобренного лечения.
По словам доктора Уайли, правление Amryt оценило продажу в сравнении с отдельными перспективами ирландской компании и определило, что убедительное и определенное денежное вознаграждение и существенный потенциал роста, представленные CVR, обеспечивают превосходную стоимость с поправкой на риск.
Сделка одобрена и подкреплена соглашениями о голосовании, заключенными с ведущими акционерами Amryt: фондами, управляемыми Athyrium Capital Management LP и Highbridge Capital Management, а также учредителями — доктором Джо Уайли, Рори Нилоном и председателем правления Рэем Стаффордом, говорится в сообщении компании.
Сделка должна быть заключена в соответствии с британской схемой договоренности и требует одобрения акционеров Amryt, санкций британских судов и разрешений регулирующих/антимонопольных органов и, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2023 года.
Centerview Partners выступала в качестве эксклюзивного финансового консультанта, а Dechert – в качестве юридического консультанта Chiesi.
Моэлис является эксклюзивным финансовым консультантом, а Cooley LLP и Gibson Dunn & Crutcher LLP выступают в качестве юридических консультантов Amryt.
