Завершение перехода к «зеленой» энергетике: водород готов к взлету или проверка на реальность?

В зависимости от того, кого вы слушаете, мировая водородная индустрия либо готова к взлету в 2024 году, либо вот-вот столкнется лицом к лицу с реальностью того, что стоимость ее производства и транспортировки не позволит ей стать долгожданным суперагентом. .

Эти противоречивые прогнозы показывают, что, несмотря на то, что во всем мире были объявлены буквально сотни проектов и были понесены значительные затраты на разработку и исследования и разработки, лишь немногие проекты достигли окончательного инвестиционного решения (ПИД).

Это также отражает реальность того, что остаются существенные проблемы разработки проектов по созданию жизнеспособных проектов, которые могут производить водород и его производные в больших масштабах. К ним относятся продолжающаяся разработка нормативной и налоговой базы, которая является предпосылкой развития отрасли.

Эта глобальная динамика очевидна в австралийском контексте: более 100 проектов по водороду и производным водорода находятся на стадии до FID.

Несмотря на неопределенности, существует значительный оптимизм в отношении потенциала водородной промышленности. Оправдан ли этот оптимизм?

Мы определили 6 ключевых тем (в дополнение к общей глобальной теме декарбонизации), которые будут определять будущий успех отрасли в Австралии:

1. Япония и Корея требуют
2. Энергетическая безопасность
3. Конкурентное преимущество Австралии
4. Государственная поддержка
5. Давление на затраты и ресурсы
6. Технологическая инновация.

Япония и Корея требуют

Вполне вероятно, что австралийская промышленность в долгосрочной перспективе будет во многом определяться Японией и Кореей, а также их двойными потребностями в энергетической безопасности и декарбонизации. Австралия в настоящее время обеспечивает около 30% энергии Японии, в основном за счет угля и СПГ. Он также обеспечивает примерно 50% корейского угля и 25% СПГ.

Обе страны активно стремятся к декарбонизации своей экономики, и, учитывая их зависимость от импорта, это означает создание альтернативных цепочек поставок энергии для замены существующих угля и газа.

Ожидается, что водород и родственные соединения (особенно «зеленый» аммиак в краткосрочной и среднесрочной перспективе) станут основным способом достижения этой цели. С этой целью в своей водородной стратегии Япония поставила четкие цели по потреблению 20 миллионов тонн водорода в год (хотя и не обязательно зеленого водорода) к 2050 году, а также по обеспечению доли водорода и аммиака в 1% первичного энергобаланса страны. к 2030 году. Корея также поставила цели по производству водорода и создала правовую основу для поддержки отрасли.

В соответствии с этой целью японские и корейские компании оказались в авангарде развития проектных возможностей в Австралии. Mitsubishi, ENEOS, Osaka Gas, Kansai Electric и Marubeni (среди прочих) публично заявили о своем участии в нескольких водородных проектах.

Аналогично, Корейская электроэнергетическая корпорация (КЕПКО) является инициатором одного из проектов, прошедших в следующий раунд программы Hydrogen Headstart – проекта «Зеленый водород» мощностью 750 МВт в порту Ньюкасла, который был одним из проектов, прошедших в следующий раунд программы Hydrogen Headstart. Программа Hydrogen Headstart.

Предлагаемые варианты использования практически всех шести победителей первого раунда Hydrogen Headstart включают экспорт в Японию и/или Корею.

Другие недавние шаги, демонстрирующие этот переход, включают продажу Tokyo Gas своей австралийской доли в четырех проектах СПГ (хотя она останется покупателем СПГ) и объявление о создании совместного предприятия по производству электронного метана с Santos.

Электронный метан находится в центре внимания ряда японских компаний (Osaka Gas также объявила о сотрудничестве с Santos), поскольку он имеет те же свойства и химический состав, что и природный газ, и может использовать существующие газопроводы, мощности по сжижению природного газа (включая сжижение, суда и т. д.). , резервуары и приемные терминалы) и газораспределительные сети.

Региональная энергетическая безопасность

Энергетическая безопасность и необходимость защиты цепочек поставок — это не только вопрос экономики и декарбонизации, но все больше и больше становится частью внутренней и региональной оборонной стратегии.

И Япония, и Корея стремятся к большей интеграции с региональными оборонными структурами Австралии и США (например, они недавно заявили о своей заинтересованности стать членами партнерства AUKUS). Существует четкое соответствие этой стратегии со стратегией обеспечения цепочки поставок энергии для производимого в Австралии водорода и сопутствующих товаров.

Хотя безопасность, возможно, в конечном итоге не превзойдет экономику при определении того, будут ли разрабатываться конкретные проекты, наложение безопасности, вероятно, укрепит решимость Японии и Кореи укреплять свои цепочки поставок энергии путем поддержки жизнеспособной водородной промышленности с поддержкой спроса и поощрением местных компаний к инвестируйте в Австралию.

Конкурентное преимущество Австралии

Австралия имеет ряд потенциальных конкурентных преимуществ в производстве водорода и сопутствующей продукции. Например, Австралия располагает земельным пространством для размещения огромных проектов по возобновляемым источникам энергии, необходимых для производства экологически чистого водорода, а также существующей инфраструктуры, опыта и рабочей силы, созданных промышленностью СПГ.

Для тех проектов, которые предназначены для экспорта, время транспортировки на ключевые азиатские рынки относительно короткое по сравнению со странами-потенциальными конкурентами-поставщиками.

Однако, вероятно, возникнет значительная конкуренция со стороны США, Европы и Ближнего Востока как за инвестиции в отрасль, так и за клиентов. По оценкам Deloitte, если Австралия не отреагирует на Закон США о снижении инфляции (ИРА), Австралия могла бы экспортировать на 65% меньше водорода в год к 2050 году, а масштабное производство будет отложено до 2030 года.

Ключевой вопрос заключается в том, что Австралия вряд ли сможет соответствовать масштабам субсидий, которые потенциально могут предложить Соединенные Штаты и страны Персидского залива. Задача Австралии состоит в том, чтобы быстро развивать отрасль для привлечения капитала и сохранения своего опыта и существующей клиентской базы в сфере энергетики.

Государственная поддержка

На начальных этапах отрасли потребуется очень значительная государственная поддержка как со стороны предложения, так и со стороны спроса, а также в создании нормативной и налоговой базы для поддержки отрасли.

В краткосрочной перспективе уровень поддержки спроса, который должны предложить страны назначения, очевидно, имеет решающее значение. С этой целью ожидается, что в третьем квартале 2024 года парламент Японии примет долгожданный пакет поддержки, который должен обеспечить более четкий путь к жизнеспособности проекта.

Следует также помнить, что многие австралийские водородные проекты будут иметь неэкспортное применение, особенно в отраслях декарбонизации, таких как сталелитейная, металлургическая и авиационная. Решающее значение для этого будет иметь поддержка спроса со стороны отраслевой политики в стиле IRA, которая может быть предложена через такие программы, как предлагаемая программа «Будущее сделано в Австралии» (которая конкретно нацелена на зеленый водород в контексте «зеленого» производства), а также относительно скромные (по сравнению с IRA) программы предложения, такие как программа Hydrogen Headstart.

С этой целью недавний федеральный бюджет включил ряд важных объявлений о финансировании, в том числе:

• 22,7 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия на построение будущего, сделанного в Австралии;

• 6,7 млрд долларов в течение десятилетия на новую льготу по налогу на производство в размере 2 австралийских долларов за кг, начиная с 2027–2028 годов;

• 2 миллиарда долларов на новый раунд программы Hydrogen Headstart, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в крупномасштабной отрасли возобновляемого водорода; и

• 32,2 миллиона долларов для ускорения начальной фазы схемы гарантии происхождения.

Нормативные стимулы (которые могут включать такие вещи, как обязательные требования в отношении экологически чистого авиационного топлива), используемые на других рынках, вероятно, также сыграют решающую роль в создании спроса, который будет лежать в основе проектов.

Давление на затраты и ресурсы

Создание «зеленого» водорода требует развития проектов по возобновляемым источникам энергии в масштабах, кратных существующим в настоящее время проектам. Стоимость развития возобновляемых источников энергии составляет до двух третей себестоимости производства зеленого водорода.

Соответственно, для успешной разработки мегапроектов в сроки, требуемые инвесторами и целями декарбонизации, крайне важно, чтобы Австралия решила проблемы развития, которые значительно задерживают энергетический переход, в частности, создав более эффективный и предсказуемый режим одобрения.

Это также потребует решения проблем с инфляцией, поставками оборудования и рабочей силой, которые, вероятно, будут продолжать создавать давление на затраты и ресурсы для всех проектов.

Технологическая инновация

Многие аспекты цепочки создания стоимости водорода являются новыми и потребуют новых технологий для повышения эффективности, снижения производственных затрат и оптимизации методов транспортировки, особенно для транспортировки H2 на большие расстояния. Это кажется сложной задачей в обозримом будущем и приведет к тому, что многие проекты будут сосредоточены на аммиаке как предпочтительном носителе для вариантов использования на экспорт.

Другие области, требующие технологического прогресса, включают снижение стоимости электролизеров, улучшение процессов синтеза аммиака и разработку безопасных и экономичных решений для хранения.

Эти 6 всеобъемлющих тем демонстрируют сочетание возможностей и проблем, которые характеризуют нынешнее состояние водородной промышленности. Нет сомнений в том, что следующие 12–24 месяца будут иметь решающее значение, поскольку многие неопределенности должны начать разрешаться, и должно стать яснее, какие из более чем 100 проектов, находящихся в настоящее время в концепции или разработке, имеют действительно жизнеспособное экономическое обоснование.

Также очевидно, что правительства и сторонники проектов осознают, что ставки высоки – декарбонизация, достижение энергетической безопасности и создание устойчивой основы для промышленности – и уделяют значительное внимание, исследования и капитал для развития отрасли с потенциал действительно изменить мир.

Мартин Ирвин — австралийский энергетический партнер Norton Rose Fullbright, а Эндрю Кларк — специальный советник из Тойко. В написании статьи также участвовала команда специалистов по энергетике Нортона Роуза Фулбрайта из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Нортон Роуз Фулбрайт находится в авангарде развития водородных проектов во всем мире. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наша объединенная региональная команда обладает обширным опытом консультирования по структурам, профилям рисков и режимам регулирования, которые имеют решающее значение для успеха новых энергетических проектов.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите узнать больше.

Эта статья является частью серии статей «Замыкание в переходе к зеленой энергетике», спонсируемой Нортоном Роузом Фулбрайтом. Он также включает специальную серию подкастов по некоторым основным вопросам, которые вы можете найти здесь, здесьи здесь.

---

[1] Следует отметить, что ссылки на «водород» подразумевают не только H2, но и различные соединения и производные водорода, такие как аммиак, электронное топливо и MCH.