Инвестиции в природу: 50 возможностей, которые стоит посмотреть

Для финансовых учреждений природа все больше становится существенной финансовой проблемой. Экономическая деятельность во всех секторах во многом зависит от природных систем, включая землю, пресную воду, океаны и биоразнообразие. Поскольку эти системы испытывают растущее давление из-за истощения ресурсов, загрязнения, изменения климата и землепользования, компании сталкиваются с растущими операционными рисками, которые могут напрямую повлиять на доходы, цепочки поставок и долгосрочную стоимость активов. Это давление в конечном итоге отражается на результатах деятельности компаний и инвестиционном портфеле.

В то же время экономические возможности, связанные с инвестициями в природу, становятся все более очевидными. Исследования показывают, что к 2030 году экологическая экономика может генерировать более 10 триллионов долларов годовой стоимости бизнеса. Более широкая «зеленая» экономика, в основном ориентированная на декарбонизацию и энергетический переход, уже представляет почти 8 триллионов долларов в котируемой рыночной стоимости акций и с 2008 года превзошла мировые акции примерно на 59%. Таким образом, вопрос больше не в том, имеют ли инвестиции в природу финансовый смысл. Реальный вопрос для инвесторов заключается в том, где эти возможности находятся в реальной экономике и как можно использовать капитал для их реализации.

Это именно то, что Отчет «Инвестиционные возможности для новой экономики природы» отправился по адресу. В отчете определены 50 возможностей, которые генерируют значительную финансовую отдачу или значительную экономию средств. Они распределены по 13 секторам, которые играют важную роль в мировой экономике и оказывают существенное воздействие на природу: сельское хозяйство, продовольствие и лесное хозяйство; автомобильный; строительные материалы; химикаты, фармацевтические препараты и пластмассы; энергия; мода и текстиль; горное дело; технология; досуг; металлы и сталь; транспорт и логистика; и управление отходами.

Каждая возможность была тщательно оценена на основе ее рыночных перспектив, технологической зрелости, капиталоемкости и масштабируемости, а также экологических и финансовых результатов. Анализ также определил, где находится каждая возможность в отраслевых цепочках создания стоимости, определил ключевых участников и изучил, где требуется капитал и какие типы инструментов финансирования могут поддержать внедрение. Это делает возможности гораздо более ощутимыми для инвесторов, оценивающих риск, доходность и пути реализации.

Чтобы еще больше прояснить ситуацию, в отчете возможности сгруппированы в четыре архетипа: операционный рост, масштабируемые возможности, новые инновации и факторы, способствующие экосистеме. Эта структура помогает финансовым учреждениям понять, как разные типы капитала могут поддерживать разные возможности. Некоторые из них уже сегодня готовы к масштабированию и могут финансироваться за счет обычного кредитования или корпоративных инвестиций, в то время как другим может потребоваться венчурный капитал, смешанное финансирование или скоординированные действия в рамках цепочек создания стоимости для достижения коммерческих масштабов.

Для финансовых учреждений эти 50 возможностей представляют собой практические отправные точки для инвестиционных групп, кредиторов и специалистов по устойчивому развитию, стремящихся заключать сделки, структурировать финансирование и интегрировать благоприятные для природы возможности в портфели и стратегии. Давайте рассмотрим два примера:

Выявление возможностей – это только первый шаг. Раскрытие их полного потенциала будет зависеть от того, как отдельные финансовые учреждения идентифицируют, финансируют и масштабируют эти возможности. В отчете изложены пять приоритетных действий для финансовых учреждений: интеграция благоприятных для природы возможностей в основные инвестиционные и кредитные стратегии; развивать портфели инвестиционных проектов в различных секторах; мобилизовать капитал, используя широкий спектр финансовых инструментов; сотрудничать в цепочках создания стоимости для масштабирования новых решений; и наращивать внутренний опыт для более эффективной оценки рисков и возможностей, связанных с природой.

По своей сути, отчет Целью проекта является преодоление давнего разрыва, демонстрируя конкретные возможности, при которых воздействие на природу, ценность бизнеса и инвестиционные возможности могут сосуществовать вместе в рамках основной экономической деятельности. Возможности существуют, экономическое обоснование становится все более ясным, а инструменты финансирования уже доступны. Следующий шаг — превратить анализ в действие, интегрируя эти возможности в портфели сделок, структурируя финансовые решения и мобилизуя капитал в отрасли и технологии, которые поддерживают экологически позитивную экономику.