Канада делает покупки для иностранного бакалейщика. Сможет ли здесь добиться успеха международный ритейлер?

Поскольку некоторые канадцы изо всех сил пытаются позволить себе продукты, а разочарование в прибылях корпораций перерастает в бойкоты, федеральное правительство заявляет, что пытается уговорить международных бакалейщиков открыть магазины в Канаде.

Во время пресс-конференции во вторник министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань сообщил журналистам, что он продолжает «смотреть, есть ли иностранные компании с глубокими дискаунтерами, которые были бы заинтересованы в канадском рынке».

Министр открыто говорил о своих планах в течение нескольких месяцев, а газета Wall Street Journal впервые сообщила в прошлом месяце, что он ухаживает за дюжиной европейских и американских компаний, включая немецкие сети Aldi и Lidl, а также американскую сеть Grocery Outlet Holding.

Тем не менее, аналитики продуктовой отрасли в Канаде говорят, что развешивание морковки перед международным брендом супермаркета не решит проблему консолидации – если вообще есть морковка, которую можно развешивать.

Чтобы дать возможность канадским продуктовым гигантам побороться за свои деньги, потребуются масштабные операционные масштабы и инвестиции в рынок страны, говорит Кевин Гриер, аналитик рынка животноводства, мяса и продуктов питания из Гуэлфа, Онтарио.

«И за что? За какую прибыль? Я уверен, что им интересно, какой будет прибыль», — сказал Гриер об иностранных бакалейщиках из списка Champagne. «Я не думаю, что можно накопить много, можно сказать, лишнего. [in the Canadian market].”

Когда в июне 2023 года Бюро по конкуренции опубликовало обширный отчет, в котором оцененный состояние канадской бакалейной отрасли, он пришел к выводу, что для снижения цен необходимо усиление конкуренции, и что приход иностранного бакалейщика может помочь.

«Послушайте, добьемся ли мы успеха? Я не знаю», — сказал Шампань. «Стоит ли оно усилий? Определенно. Мы будем продолжать настаивать».

Масштаб канадского рынка создает проблемы

В соответствии с отчет за июль 2023 г. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2021–2022 годах в канадской продуктовой отрасли доминировали пять сетей, которым принадлежало почти 74 процента доли розничного рынка: Loblaw, Metro, Sobeys, Walmart и Costco.

Джордан ЛеБел, профессор продовольственного маркетинга Школы бизнеса Джона Молсона при Университете Конкордия в Монреале, считает, что есть веские причины для усиления конкуренции на сильно консолидированном рынке.

«Конкуренция имеет тенденцию выводить на рынок более инновационные продукты», — сказал он, отметив, что она также с большей вероятностью приведет к доступным ценам и, как правило, обеспечит лучшее качество обслуживания клиентов.

Но иностранный бакалейщик, готовый принять вызов, может столкнуться с другими препятствиями на пути, сказал он, назвав попытки правительства найти один из них просто «пустышками».

«Глядя на Канаду, это огромная территория. Это огромная территория. Вы должны сконцентрировать свои операции вокруг ключевых городов. Достаточно ли этого, чтобы оправдать международную экспансию?» ЛеБел сказал, отметив, что создание цепочки поставок по всей стране будет дорогостоящим.

Некоторые канадские независимые бакалейные лавки раскритиковали крупные отечественные продуктовые сети за власть, которую они имеют над поставщиками, в том числе за взимание с них платы за такие вещи, как размещение на полках или упаковка. Это одна из практик, которую предлагаемый Кодекс поведения в продуктовых магазинах попытается ограничить.

ЛеБел отметил, что у многих крупных брендов есть программы лояльности, которые могут заставить покупателей неохотно менять продуктовый магазин.

Крупнейшие продуктовые компании Канады также установили отношения с поставщиками, которые позволяют им платить меньше за оптовые заказы. Установление таких отношений с поставщиками может оказаться сложной задачей для новых игроков.

«Если они сразу не начнут крупномасштабное производство, они будут платить больше за свою говядину. Они будут платить больше за кетчуп Heinz», – сказал Гриер.

Aldi быстро растет в США

Немецкий бренд Aldi, специализирующийся на глубоких дискаунтерах, входит в число брендов, включенных в список Champagne. Хотя он уже представлен на европейских рынках, он входит в число самых быстрорастущих бакалейных магазинов в США.

«Aldi популярен в умах многих канадцев, потому что он всегда позиционировал себя как доступное место для покупок продуктов», — сказал ЛеБел.

Компания продает в основном товары под собственными торговыми марками и товары собственного производства, включая расфасованные продукты питания. Его магазины небольшие, а выбор продуктов ограничен по сравнению с другими супермаркетами.

Как сказал один рыночный аналитик газете New York Times в 2011 году, когда Aldi расширяла свое присутствие в США: «Это упрощает все — цепочку поставок, доставку… Вы запасаетесь товарами, которые работают с наибольшей скоростью и на которых вы получаете наибольшую прибыль».

CBC News связалась с Aldi, чтобы узнать, планирует ли она приехать в Канаду, но не получила ответа. Представитель Grocery Outlet Holdings, единственного американского бакалейщика в списке Champagne, сообщил CBC News, что в ближайшем будущем планов по расширению деятельности в Канаде нет.

Есть уроки, которые следует извлечь из прошлых отношений Канады с международными сетями.

Safeway Canada, дочерняя компания калифорнийской пищевой сети и опора в западных провинциях, была куплена Sobeys за 5,8 миллиарда долларов в 2013 году. Канадское поглощение привело к снижению прибыли и уходу генерального директора.

Генеральный мерчандайзер Target, приехавший сюда в 2013 году, покинул Канаду «с поджатым хвостом», сказал Гриер, аналитик рынка. Target Canada, куда продукты поставляла компания Sobeys, закрыла здесь все свои магазины в 2015 году, изо всех сил пытаясь работать в необходимых масштабах и борясь с мнением, что она дороже, чем у конкурентов.

Уроки, извлеченные Walmart

Среди этих конкурентов был Walmart, ныне один из крупнейших продуктовых ритейлеров в Канаде. Американский розничный гигант извлек ценные уроки из своей внутренней деятельности, которые затем применил в Канаде, отметил Гриер.

Компания использует особый вид технологии обработки данных, называемый блокчейном, чтобы упростить свои операции — от отслеживания поставок до автоматизации платежей.

«Способность предлагать потребителю недорогие товары — вот то, как они хотят, чтобы их называли», — сказал Гриер из Walmart.

Двадцать пять процентов канадцев, опрошенных для июньского отчета Бюро по конкуренции, заявили, что обычно делают покупки в Walmart.

Остальные делали покупки в магазинах, принадлежащих Loblaw (49 процентов), многие покупали в магазинах, принадлежащих Sobey (28 процентов), 22 процента делали покупки в магазинах, принадлежащих Metro, а 18 процентов делали покупки в Costco.

Двадцать восемь процентов респондентов заявили, что обычно делают покупки в других продуктовых магазинах.

Доступность остается проблемой

Для 6400 независимых бакалейных магазинов Канады, многие из которых работают в населенных пунктах, где нет крупных супермаркетов, попытки правительства привлечь международную сеть являются горькой пилюлей, которую нужно проглотить.

«Мы бы хотели, чтобы они сели и обсудили наш список, вместо того, чтобы бежать во Францию ​​или куда-нибудь еще в Европе, чтобы развешивать всякие прибамбасы перед какой-то крупной сетью», — сказал Гэри Сэндс, старший вице-президент Канадской сети. Федерация независимых бакалейщиков (CFIG).

Он отметил, что был достигнут некоторый прогресс в областях, вызывающих озабоченность независимых бакалейных лавок, включая принятый в декабре законопроект, который ограничивает использование контроля над имуществом, своего рода пункт об аренде, который может ограничить новому бакалейщику переезд в старые торговые помещения конкурента.

Доступность является существенной частью проблемы. В некоторых канадских городах есть так называемые «пищевые пустыни» — районы, где доступ к свежей и здоровой пище ограничен из-за отсутствия продуктовых магазинов.

Для тех, у кого нет машины, добраться до продуктового магазина, находящегося дальше 15 минут, может оказаться невозможно с точки зрения логистики, и у них могут быть ограниченные возможности.

Бюро по конкуренции обнаружило, что почти четверть канадцев имеют только один или два продуктовых магазина в пределах 15 минут от дома (в зависимости от того, как они обычно добираются до продуктового магазина).

«Конечно, вы не сможете в одночасье построить тысячи точек продаж, чтобы конкурировать с тремя крупнейшими сетями супермаркетов», — сказал ЛеБел.

«У нас в стране все еще есть продовольственные пустыни, и это неприемлемо», – сказал он.

«Это не просто вопрос привлечения внешних людей для создания дополнительной конкуренции. Речь идет о создании условий, которые будут способствовать инновациям в производстве, распределении и розничной торговле».