Миллиардер-акционер Grindr рассматривает вопрос о том, как сделать приложение для знакомств частным в рамках сделки на 3 миллиарда долларов

Миллиардер Джордж Рэймонд Зейдж III и Джеймс Лу, мажоритарные акционеры Grindr, привлекли $1 млрд в виде предварительного и условного долгового финансирования, поскольку они рассматривают возможность выкупа фирмы, акции которой котируются в Нью-Йорке. По условиям сделки приложение для знакомств ЛГБТК оценивается в 3 миллиарда долларов.

Кредит поддерживает возможность сделать компанию частной по цене минимум 15 долларов за акцию, согласно нормативному документу, поданному 14 октября в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Хотя он не уточнил, какая организация предоставит финансирование, Светофоры Ранее сообщалось, что Заге и Лу вели переговоры с Fortress Investment Group со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

По словам Заге, учитывая наличие финансирования, сделка может быть завершена до конца года. Компания станет частной, если их доля акций достигнет порога в 90%, говорит он. Форбс Азия.

«Мы подали 13D в SEC, чтобы заявить о своем намерении сделать компанию частной», — добавляет Лу, председатель Grindr, в ответном сообщении на Форбс Азия. Он отметил, что правление компании было проинформировано об их намерении до подачи заявления в SEC.

Заге и Лу, которым в совокупности принадлежит 64% компании, рассматривают возможность сделать Grindr частной после того, как в СМИ появились сообщения о том, что SeaTown, подразделение сингапурской государственной инвестиционной компании Temasek, которая предоставляла кредиты одному из акционеров Grindr, конфисковала часть базовых акций и продала их на открытом рынке. СиТаун не ответил на сообщение Форбс Азия запрос на комментарий. Согласно документам SEC, Лу продал Zage 1 миллион акций на сумму 13,2 миллиона долларов и 300 000 акций на открытом рынке.

План выкупа появился после того, как акции Grindr в этом месяце упали более чем на 20%, несмотря на то, что компания сообщила о росте чистой прибыли на 25% до $17 млн во втором квартале по сравнению с годом ранее. В прошлом году чистый убыток Grindr увеличился до $131 млн из-за неденежных убытков, связанных с обязательствами по варранту на $345 млн продаж, которые выросли на треть. Ранее в феврале компания завершила погашение всех государственных и частных варрантов.

«Мы считаем, что компания значительно недооценена», — говорит Лу. “С компанией происходит много вещей, которые нас очень волнуют. Мы с оптимизмом смотрим в будущее компании”.

Комментируя падение цены акций Grindr, Заге говорит, что падение было вызвано мнением на рынке о том, что прибыль компании во втором квартале не соответствует оценкам аналитиков. Хотя Grindr не дает прогнозов по квартальной прибыли, Заге говорит: «Я не заметил никаких негативных изменений в перспективах бизнеса».

Пустой успешно курировал азиатское подразделение американского хедж-фонда Farallon Capital Management, а затем в 2017 году основал сингапурскую Tiga Investments. Три года спустя он присоединился к Лу, соучредителю американской фирмы по выкупу акций Joffre Capital, и американскому серийному предпринимателю Дж. Майклу Гирону-младшему, чтобы организовать San Vicente Acquisition для покупки Grindr примерно за 608 миллионов долларов, при этом частная Tiga Заге владела 54% совместного предприятия.

Затем партнеры объединили Grindr с компанией Zage, выпускающей пустые чеки Tiga Acquisition, в рамках сделки на сумму 2,1 миллиарда долларов, чтобы сделать ее публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже. Акции выросли более чем на 200%, когда внесен в список в ноябре 2022 г.поместив Заге в клуб трех запятых (после учета заложенных акций). Хотя акции скорректировались примерно на 65% с момента бурного листинга, это принесло ему место среди 50 самых богатых Сингапура и сегодня на его долю до сих пор приходится большая часть его состояния в 1,4 миллиарда долларов.

Grindr, запущенный в 2009 году как одно из первых приложений для знакомств на основе местоположения для геев, с тех пор стал самым популярным мобильным приложением ЛГБТК в мире, насчитывая более 14 миллионов активных пользователей в месяц.