Индонезия исторически имела ограниченный успех в промышленной политике. Теперь это может измениться, поскольку недавняя интервенционная политика, нацеленная на никелевый сектор, предполагает первоначальный успех в развитии последующих сегментов цепочки создания стоимости. Эта промышленная политика оказалась настолько успешной, что правительство планирует таким же образом нацелиться на другие полезные ископаемые, несмотря на возражения основных торговых партнеров.
После периода либерализации после азиатского финансового кризиса в конце 2000-х годов в Индонезии снова возник сильный экономический национализм. Националистическая политика была особенно сильна в сектор природных ресурсов.
Когда Джоко Видодо начал свой первый президентский срок в 2014 году, политики все еще пытались внедрить новый закон о добыче полезных ископаемых и угля, который был принят в 2009 году. Закон был направлен на расширение внутренних выгод от добычи полезных ископаемых, требуя от горнодобывающих компаний повышать стоимость внутри страны за счет обработки и переработки полезных ископаемых перед экспортом, и вынуждая иностранных инвесторов сокращать пакеты акций в горнодобывающих компаниях, работающих в Индонезии.
Мировой спрос на никель неуклонно растет уже более десяти лет. Затем начался бум электромобилей.
Кульминацией этого стало введение полного запрета на экспорт никелевой руды в 2020 году. Правительство было уверено в реализации политики в никелевом секторе, потому что Индонезия оцененный на долю которого приходится 37 процентов мирового производства никеля и 22 процента мировых запасов. Кроме того, правительство передало свои доли в горнодобывающих компаниях государственной холдинговой компании MIND ID, которая затем возглавила план национализации, став крупным акционером некоторых из крупнейших горнодобывающих компаний Индонезии, а именно Фрипорт Индонезия и Вале Индонезия.
Выбор времени для политики в никелевом секторе был удачным. Мировой спрос на никель неуклонно растет уже более десяти лет. Затем пришел бум электромобилей (EV). Политика по борьбе с изменением климата в конце 2010-х годов ознаменовала начало ЭТО эпоха во всем мире. Продолжающийся бум электромобилей означает, что мировой спрос на никель сохранится увеличение даже если китайская экономика замедлится.
Статистических данных, свидетельствующих об успехе политики никелевого сектора, предостаточно. Добыча никелевой руды в Индонезии имеет тенденцию к росту, и в 2021 году вся она будет продана и переработана на внутреннем рынке. Экспорт никельсодержащих металлов быстро растет. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в металлургическую промышленность превзошли инвестиции в горнодобывающую промышленность. Большая часть инвестиций в металлургический сектор была направлена в никелевый сектор во главе с Китайские инвесторы например, Tsingshan Holding Group.
Инвестиции в металлургический сектор были сосредоточены на превращении индонезийской латеритной никелевой руды посредством пирометаллургической обработки в никелевый чугун, который затем направляется в производство нержавеющей стали. В дальнейшем несколько компаний планируют превращать руду путем гидрометаллургической обработки в промежуточные продукты, которые можно использовать для производства катодов для аккумуляторов.
Также стоит отметить, что «Корея Инк» стала ключевым инвестором в последующих сегментах индонезийской цепочки создания стоимости электромобилей, таких как производство катодов, аккумуляторных элементов и автомобилей. В 2022 году Hyundai Motor Group открыла свой первый завод в Индонезии. первый в Юго-Восточной Азии. транснациональные корпорации LG и СК также объявили о крупных инвестиционных планах в стране.
Чтобы ускорить рост экосистемы электромобилей, правительство Индонезии создало совместное предприятие. Индонезийская аккумуляторная корпорация, в 2021 году. Он в равных долях принадлежит четырем государственным предприятиям, а именно MIND ID, его дочерней компании по производству никеля Antam, нефтегазовой компании Pertamina и электроэнергетической компании PLN. Эти лидеры в важных сегментах цепочки создания стоимости электромобилей Индонезии отвечают за содействие развитию рынка электромобилей Индонезии, а также предлагают партнерство и уверенность иностранным инвесторам.
В то время как внутри страны, похоже, все идет хорошо, Европейский союз просил что Всемирная торговая организация учредила комиссию по изучению протекционистской политики Индонезии. Правительство Индонезии не моргнул. Есть никаких признаков изменения курса правительства, даже после заседания ВТО вынесено решение против Индонезия в конце прошлого года. Более того, правительство планирует продлевать запрет на экспорт других полезных ископаемых, таких как бокситы, медь и олово, хотя последствия запретов в этих секторах сомнительны, учитывая ограниченную роль Индонезии на мировом рынке этих продуктов.
Промышленная политика Индонезии в никелевом секторе поначалу продемонстрировала некоторый успех. Однако для определения чистой выгоды потребуется больше времени.
Новым источником неопределенности в никелевом секторе Индонезии стал Закон о снижении инфляции (ИРА), принятый Соединенными Штатами в августе 2022 года. Положения IRA об электромобилях гласят, что покупатели электромобилей получают налоговые льготы, если определенный процент стоимости критически важных минералов, содержащихся в батареях, добывается или перерабатывается в Соединенных Штатах или их партнерах по соглашению о свободной торговле, и если определенный процент компонентов аккумуляторов для электромобилей производится или собирается в Северной Америке.
Другое потенциально тревожное положение IRA заключается в том, что если иностранное предприятие, вызывающее озабоченность, извлекает, перерабатывает или перерабатывает критически важные минералы в аккумуляторе или производит или собирает какие-либо компоненты аккумуляторов, то налоговые льготы применяться не будут. Это правило имеет последствия не только для китайских металлургических компаний в Индонезии, но и для корейских компаний, которые установили с ними партнерские отношения.
С учетом того, что никель из Индонезии, вероятно, будет играть роль выполняя требования США в будущем, Индонезия может увидеть США обращаться члены Индо-Тихоокеанского экономического механизма (IPEF) в качестве партнеров по ЗСТ. Однако без таких уступок Индонезия, которая уже приближается к IPEF под руководством США осторожно, может вместо этого склониться к своему крупнейшему торговому партнеру, Китаю. Такой исход также заставит корейские компании, которые уже делают огромные вложения в производстве электромобилей и аккумуляторов в США, чтобы переосмыслить свою глобальную стратегию цепочки создания стоимости.
Промышленная политика Индонезии в никелевом секторе поначалу продемонстрировала некоторый успех. Однако для определения чистой выгоды потребуется больше времени. Например, процессы создания добавленной стоимости никеля, как правило, являются капиталоемкими, поэтому они не могут создать много рабочих мест среди домашних работников. Существуют также серьезные экологические проблемы, связанные с обработкой никеля для использования в батареях. Более того, долгосрочный результат будет зависеть от того, как Индонезия будет ориентироваться в геополитических течениях.
