После многих лет работы в сфере прямых инвестиций инвестор теперь делает ставку на семинары.

Аниш Патипати провел годы, оттачивая свое мастерство в качестве Частный Инвестор доработать. Теперь он решил основать собственный фонд Simha Partners.

Когда Business Insider US в последний раз брал у него интервью для серии «Восходящие звезды Уолл-стрит 2018», он был руководителем частной инвестиционной компании North Island, основанной соучредителем Silver Lake Гленном Хатчинсом. Затем он присоединился к Periphas Capital, основанной Сандживом Мехрой, соучредителем частного инвестиционного подразделения компании Голдман Саксбыл соучредителем.

Прочтите тоже

Я бывший менеджер Google, генеральный директор и отец: эти три вопроса я задаю в офисе и дома своим детям

39 миллионов евро для первого фонда

По словам Патипати, в начале этого месяца Simha Partners привлекла 45 миллионов долларов (39 миллионов евро) для своего первого фонда. Здесь также используется другой подход: весь капитал фонда используется для создания одной компании в одном секторе – шиномонтажных и авторемонтных услугах.

В отличие от так называемых основателей «поисковых фондов», которые хотят приобрести ремесленный бизнес после работы на корпоративных или инвестиционных должностях, Патипати получит большую поддержку от двух своих партнеров. Это его отец Нарендра «Пэт» Патипати и близкий друг семьи Тим О’Дей.

О’Дэй и Патипати-старший стали генеральным директором и финансовым директором соответственно Boyd Group Services, материнской компании лидера американского кузовного ремонта Gerber Collision & Glass. С момента прихода О’Дэя на пост президента американского подразделения Gerber Collision & Glass в сентябре 2008 года и до его выхода на пенсию весной цена акций Бойда выросла в 100 раз.

Прочтите тоже

Сверхбогатые теперь инвестируют свои деньги по-другому – вот чему вы можете научиться из этого

О’Дей и Пэт, вышедшие на пенсию с поста финансового директора в 2022 году, имеют многолетний опыт развития бизнеса по ремонту кузовов автомобилей. Теперь Simha Partners при поддержке опыта Патипати в Технология-Инвестиции стремятся повторить этот успех в сфере шиномонтажа и авторемонта.

Патипати рассказал нам о мотивации стратегии Simha Partners, о том, как она позиционирует себя на фоне растущей тенденции поисковых фондов, как его карьера привела его сюда и каково это – работать с собственным отцом.

Следующий разговор был отредактирован для ясности и краткости.

Как ваша карьера привела вас к созданию собственной компании?

Я с самого начала знал, что хочу стать предпринимателем, и преследовал эту цель на каждом этапе своего пути. Карьера ближе.

Первым этапом было институциональное обучение в крупной фирме Silver Lake Partners. Второй этап был тем, что я называю своим «ученичеством» – тесной работой с легендарными инвесторами в стартап-среде. Третий этап начался с основания компании Simha Partners, где я стал капитаном своего собственного пути.

Прочтите тоже

Почему этот налоговый юрист теперь продает хот-доги

На первом этапе моим подходом было работать как можно усерднее в этом ведущем учреждении. Такие проекты, как приватизация Dell, помогли мне быстро освоить инструменты инвестиционного бизнеса. На этапе ученичества ключом к успеху была работа с людьми, которых я действительно уважал и у которых мог учиться.

Этот третий этап требует другого мышления, чем первые два этапа. Вместо того, чтобы пытаться повторить то, что сделали другие, давайте создадим что-то новое. Как мы можем внедрять инновации в отрасли, которая существует уже 40 лет?

Что бы вы хотели сделать по-другому в Симхе?

Я называю это нашим видением современного промышленника. Цель состоит не в том, чтобы иметь 15 или 20 различных портфельных компаний, как у традиционной частной инвестиционной компании, а в том, чтобы сосредоточиться на создании платформы, сделать ее самостоятельной с помощью отдельной управленческой команды, а затем сделать то же самое для второй или третьей платформы.

Меня поддерживают два партнера с более сильным оперативным опытом. Они создали исключительную компанию с комплексной стратегией и реализовали программу приобретения, интеграции и повышения эффективности работы, в разработке которой помогали Тим и Пэт. Немногие частные инвестиционные компании имеют партнеров с таким опытом работы, особенно на рынке нижнего среднего сегмента, с которого мы хотим начать.

Прочтите тоже

Генеральный директор рассказывает: эта подсказка помогает мне принимать четкие решения на работе

В нашем первом фонде мы ориентируемся исключительно на шинную и автосервисную отрасли. Это показывает целевым компаниям, что мы не просто туристы в отрасли. Это также позволяет нам сосредоточить внимание на одной отрасли, в отличие от типичного партнера по прямым инвестициям, который тянется в разных направлениях.

Масштаб другой, но этот акцент на создании компании, а не крупного фонда, напоминает мне о растущем интересе к поисковым фондам по мере того, как отрасль становится все более институциональной и предпринимательской.

Прочтите тоже

Закрыт новый энергетический фонд – и еще 21 фонд, инвестирующий в немецкие стартапы

Разрабатывая концепцию Simha, я спросил себя, чем мы отличаемся от поискового фонда. Одно ключевое отличие: наш капитал полностью задействован, в отличие от поискового фонда, который должен вернуться к своим инвесторам. Это позволяет нам представить себя целевым компаниям совершенно по-другому.

Второе отличие: масштаб. Имея обязательства в размере 45 миллионов долларов США (39 миллионов евро) и многократно превышающую эту сумму за счет совместных инвестиций, наш фонд намного больше, чем обычный поисковый фонд.

Третье: Мы не планируем использовать саму компанию генеральные директора вести. Предприниматели поисковых фондов по сути покупают рабочие места, но мы хотим поддержать управленческую команду, которая может работать независимо.

Как ваш опыт технологического инвестора вписывается в это?

Наибольшее конкурентное преимущество возникает тогда, когда технология интегрирована с реальными бизнес-процессами. Отрасль шин и автосервиса созрела для использования технологий в своей деятельности. Это влияет на все: от рабочих процессов работы с клиентами, таких как планирование встреч и осмотров транспортных средств, до внутренних рабочих процессов, таких как планирование работы технических специалистов и заказ шин.

Технология не может заменить автомеханика, но она позволяет механику обслуживать клиентов быстрее, экономичнее и лучше.

Каково работать с твоим отцом?

Это действительно мечта. Мой отец всегда был моим самым близким наставником и самым большим сторонником. Возможность работать с ним особенная. Во всяком случае, это просто мотивирует меня работать еще усерднее. Никакое время не ограничено, когда твой отец — твой партнер.

Прочтите тоже

Я помог дочери устроиться на работу в мою компанию после колледжа: иногда жалею об этом

Я также очень рад работать с Тимом. Я знаю его более десяти лет и, помимо его роли выдающегося генерального директора, я также считаю его другом семьи.

Это также ценно для нашего бизнеса, поскольку многие из целевых компаний, в которые мы хотели бы инвестировать, сами являются семейными предприятиями. Мы действительно можем показать, что знаем, о чем говорим. Мы можем сказать нашим целевым компаниям, что у нас есть капитал частной инвестиционной компании, внимание основателя компании и опыт работы мирового уровня, но что это семья и друг семьи, разговаривающие с другой семьей.

Прочитайте оригинальную статью Бизнес Инсайдер США.