По мере того, как апрельский период подходит к концу, инвесторы будут пристально следить за несколькими событиями на фондовом рынке в четвертую неделю месяца, учитывая текущие результаты квартала за январь-март за 2023-24 финансовый год (4 квартал 2024 финансового года), внутренние и глобальные макроэкономические данные, события вокруг всеобщих выборов. 2024 год, влияние израильско-иранского конфликта, цены на сырую нефть, доходность облигаций США и глобальные сигналы.
Внутренние рынки снизились на фоне чрезмерной волатильности и потеряли более полутора процентов, следуя слабым глобальным сигналам. С самого начала тон был негативным, который еще больше ухудшился на фоне падения мировых индексов, однако восстановление в пятницу компенсировало некоторые потери.
Базовые индексы Nifty 50 и Sensex закрепились на уровнях 22 147 и 73 088,33 соответственно. Nifty 50 и Bank Nifty прервали четырехнедельную серию роста на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Также читайте: Обзор вакансий в сфере ИТ на 24 финансовый год: численность персонала в TCS, Infosys и Wipro сократилась на 63 759 человек; последовательное сокращение
Акции ИТ-компаний США, чувствительные к ставкам, упали на 4,71% за неделю, что стало второй худшей неделей за 12 месяцев, на фоне угасающих надежд на скорое снижение ставок в США и более мягких отчетов лидеров рынка TCS и Infosys. В целом, все ключевые сектора ощутили на себе жару, при этом ИТ, недвижимость и банковское дело оказались в числе главных проигравших. Более широкие индексы также испытали давление и упали в диапазоне 1,4-2,7%.
«Преобладал оптимизм и надежды на ограниченные перспективы эскалации напряженности между Ираном и Израилем. Однако внутренний рынок не смог компенсировать потери, понесенные на протяжении всей недели. В глобальном масштабе сохраняется осторожность, поскольку ситуация на Ближнем Востоке остается хрупкой», — сказал Винод Наир, руководитель отдела исследований Geojit Financial Services.
«Акции компаний средней и малой капитализации также скорректировались, подчеркнув обеспокоенность по поводу оценок премий. Сдержанные ожидания прибыли в четвертом квартале и слабые результаты ИТ могут продлить консолидацию. Большая капитализация может стать утешением для инвесторов, учитывая стабильность доходов», — добавил Наир.
Также читайте: Предварительный обзор результатов Reliance за четвертый квартал: Выручка и EBITDA вырастут на 10% в годовом сопоставлении благодаря росту розничной торговли и телекоммуникаций; O2C-бизнес, вероятно, сильнее
Что касается первичных рынков, то несколько первичных публичных размещений (IPO) и листингов запланированы в сегменте материнских плат и малых и средних предприятий (МСП). Неделя будет критической с внутренней и технической точки зрения, поскольку инвесторы будут следить за экономическими показателями и последними корпоративными результатами.
В целом, аналитики ожидают, что волатильность сохранится по сравнению с квартальными результатами, и говорят, что Nifty 50 должен иметь устойчивость на уровне 22 300, прежде чем он сможет перейти к восстановлению. Эксперты советуют трейдерам предпочитать хеджированный подход и ждать ясности.
Вот ключевые триггеры для фондовых рынков на предстоящей неделе:
Результаты четвертого квартала, макроданные
Продолжающийся сезон отчетности за четвертый квартал 2024 финансового года станет основным фактором, стимулирующим движение рынка. Некоторые крупные компании объявят свои квартальные показатели, такие как Reliance Industries, Bajaj Finance, Tech Mahindra, Nestle India, HCL Technologies, Maruti Suzuki и другие. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) Индии.
4 новых IPO, 5 листингов на D-Street
В сегменте материнских плат IPO JNK India будет открыто для подписки, а Vodafone FPO завершится 22 апреля. В сегменте малого и среднего бизнеса для торгов откроются IPO Varya Creations, IPO Emmforce Autotech и IPO Shivam Chemicals.
Среди листингов акции Vodafone FPO дебютируют на BSE и NSE. Из малого и среднего бизнеса на этой неделе на платформах малого и среднего бизнеса дебютируют акции Greenhitech Ventures, IPO Birdy’s, Ramdevbaba Solvent IPO и IPO Faalcon Concepts.
Деятельность ФИИ
Согласно данным фондовой биржи, на прошлой неделе иностранные институциональные инвесторы (FII) были нетто-продавцами, а отечественные институциональные инвесторы (DII) были покупателями. Иностранные портфельные инвесторы (FPI) настроили чистых продавцов на индийских рынках из-за высокой инфляции в США в марте и растущей доходности облигаций США.
«Основной тенденцией в активности FPI в этом месяце является то, что FPI превратили продавцов в долги после устойчивых покупок в течение нескольких месяцев. С апреля по 20 числа FPI продали долг на сумму 12 885 крор фунтов стерлингов. Это снова является следствием роста доходности облигаций США и опасений по поводу обесценивания рупии», — сказал д-р В.К. Виджаякумар, главный инвестиционный стратег Geojit Financial Services.
Более высокая, чем ожидалось, инфляция в США ослабила надежды на снижение ставок. По мнению эксперта рынка, это, наряду с последующим скачком доходности облигаций (10-летний рост выше 4,6%), привело к большим продажам на индийском наличном рынке.
Глобальные сигналы, Ирано-израильский конфликт
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем привела к фиксации прибыли на рынках, а нападение Израиля на Иран вызвало неопределенность и страх на рынке. Основные американские индексы S&P 500 и Dow отметили шесть дневных падений подряд, что стало самой продолжительной полосой неудач с октября 2022 года.
«Потенциальная отсрочка снижения ставок в США из-за более высокой, чем ожидалось, инфляции, высоких розничных продаж и повышенных цен на нефть вызвала сдержанные настроения. Это стало очевидным благодаря заметному росту индекса доллара, доходности облигаций США и цен на желтый металл», — сказал Винод Наир из Geojits.
Эта неделя также обещает стать решающей для рынка, поскольку возникают продолжающиеся опасения по поводу ирано-израильского конфликта. По мнению Правеша Гоура, старшего технического аналитика Swastika Investmart Ltd, если напряженность значительно обострится, существует риск панических распродаж и повышения волатильности на мировых фондовых рынках.
К концу апреля выйдут данные по индексам менеджеров по закупкам (PMI) для основных стран мира, включая США и еврозону. Предварительные данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) США и доходах компаний станут другими важными событиями, которые будут определять рынок.
На макроэкономическом фронте Народный банк Китая объявит основную ставку по кредитам на один год и пять лет 22 апреля 2024 года. Банк Японии объявит о своем решении по процентной ставке 26 апреля 2024 года.
Заявки на пособие по безработице в США будут объявлены 25 апреля 2024 года, а динамика доходности облигаций США и индекса доллара станут важными факторами, влияющими на настроения рынка.
«Среди ключевых мировых индексов промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) колеблется около среднесрочной зоны поддержки 100 DEMA, то есть 37 800, и если он не сможет удержаться на этом уровне, то следующей важной поддержкой станет зона 36 900-37 200. В случае восстановления зона 38 150–38 500 станет сильным препятствием», — сказал Аджит Мишра – старший вице-президент по исследованиям Religare Broking Ltd.
Цены на нефть
В этом году цены на нефть выросли на 16 процентов, приблизившись к отметке в 90 долларов за баррель, при этом опасения по поводу поставок высоки, учитывая эскалацию напряженности на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем и постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру между Украиной и Россией. По словам аналитиков, рынок будет внимательно следить за колебаниями цен на сырую нефть, поскольку на них часто влияют геополитические события.
Корпоративные действия
На предстоящей неделе акции нескольких компаний, включая Fortis Malar Hospitals, ICICI Securities и других, будут торговаться без учета дивидендов, в то время как другие фирмы, такие как Tip Industries и IIFL Finance, объявят о выкупе и выпуске прав соответственно. Некоторые другие компании будут торговать без бонусов и без сплита. Полный список можно посмотреть здесь
Технический вид
Nifty 50 умело защитил свою восходящую линию поддержки, близко совместив ее с психологически значимой отметкой 22 000. Он также продемонстрировал бычий сигнал разворота, напоминающий паттерн бычьей пронизывающей линии на дневных графиках. Это предполагает потенциальный бычий импульс после коррекционной фазы.
«Забегая вперед, следующий уровень сопротивления, за которым стоит следить, находится около 22 300 с возможностью расширения до 22 500, если устойчивый импульс сохранится. Непосредственная поддержка составляет 22 000 человек. Анализ дневного графика формирует фигуру «Пронзающая линия», что еще больше усиливает бычьи настроения», — сказал Арвиндер Сингх Нанда, старший вице-президент Master Capital Services Ltd.
Индикатор преодолел 55-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), установленную на отметке 22 067, что указывает на положительную краткосрочную тенденцию. По мнению Нанды, закрытие выше этой скользящей средней усиливает бычий прогноз.
Эксперты рынка также подчеркнули, что темпы роста были постепенными в течение последних четырех месяцев, и Nifty преодолел нижнюю полосу восходящего канала, но сумел закрыться выше того же уровня.
«Нам нужна устойчивость выше краткосрочной скользящей средней, т.е. 20 DEMA, которая в настоящее время находится около 22 300, чтобы усилить восстановление. С другой стороны, мы ожидаем, что зона 21 500-21 700 послужит подушкой безопасности. Между тем, трейдерам следует продолжать использовать хеджированный подход на фоне неоднозначных показателей и дождаться ясности», — сказал Аджит Мишра из Religare Brokings.
По словам Прашанта Тэпсе, старшего вице-президента по исследованиям компании Mehta Equities Ltd, большое количество денег ожидает выхода на внутренний рынок, поскольку долгосрочная история роста Индии дает инвесторам возможность вложить средства после здоровой коррекции. .
Индекс Bank Nifty продемонстрировал сильный бычий импульс, сформировав бычью пронизывающую свечную модель от уровня поддержки 46 500. Непосредственное сопротивление для индекса находится на отметке 48 000, где наблюдается значительное наращивание открытого интереса со стороны опционов колл, что указывает на потенциальное препятствие.
«Индекс установил непосредственную поддержку между 47 200 и 47 000. Любое откат к этой зоне поддержки рассматривается как возможность покупки, что предполагает сохранение бычьих настроений, если эти уровни сохранятся», — сказал Кунал Шах, старший технический и производный аналитик LKP Securities.
Отказ от ответственности: Мнения и рекомендации, приведенные выше, принадлежат отдельным аналитикам и брокерским компаниям, а не Mint. Мы советуем инвесторам проконсультироваться с сертифицированными экспертами, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Откройте мир преимуществ! От информативных информационных бюллетеней до отслеживания запасов в реальном времени, последних новостей и персонализированной ленты новостей — все это здесь, на расстоянии одного клика! Войдите сейчас!
2024-04-21 00:58:23
1713678276
#Предстоящая #неделя #результаты #четвертого #квартала #ираноизраильский #конфликт #глобальные #сигналы #среди #ключевых #рыночных #триггеров #на #этой #неделе
