Суверенный фонд благосостояния Индонезии рассматривает переход к зеленой энергетике в инвестиционном плане на 1 миллиард долларов

Разблокируйте дайджест редактора бесплатно

Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня.

Суверенный фонд благосостояния Индонезии намерен инвестировать в этом году до 1 миллиарда долларов, сделав зеленую энергетику одним из своих приоритетов, поскольку страна Юго-Восточной Азии стремится стать центром энергетического перехода благодаря своим огромным запасам никеля.

Инвестиционное управление Индонезии (INA) ведет переговоры о потенциальных инвестициях в экосистему электромобилей и геотермальную энергетику, а также предоставляет финансирование для досрочного вывода из эксплуатации угольных электростанций, сообщил Financial Times финансовый директор Эдди Порванто.

По его словам, в этом году фонд планировал потратить от $500 млн до $1 млрд во всех секторах после того, как с момента своего основания в 2021 году он инвестировал $2,1 млрд.

«Индонезия имеет потенциал стать региональным и даже глобальным чемпионом в будущей зеленой экономике», — сказал Порванто. По его словам, помимо поставок сырья, такого как никель (Индонезия обладает крупнейшими в мире запасами металла, используемого в батареях), страна также может стать центром производства электромобилей и монетизации выбросов углерода, сказал он.

«Мы работаем с рядом стратегических производителей аккумуляторов и электромобилей, чтобы изучить инвестиционные возможности не только в Индонезии, но и во всей Юго-Восточной Азии, поскольку мы считаем, что во всем регионе должна быть прочная экосистема».

Порванто добавил, что INA ведет переговоры с иностранными компаниями о совместных инвестициях в добычу никеля, плавку и производство аккумуляторов. Он отказался назвать потенциальных партнеров, но сказал, что в их число входят компании за пределами Китая, который до сих пор был крупнейшим инвестором в никелевую промышленность.

INA была создана президентом Джоко Видодо в 2021 году для инвестирования в экономически значимые отрасли и привлечения иностранных инвесторов в Индонезию — в отличие от традиционных суверенных фондов благосостояния, которые инвестируют избыточные государственные резервы за границу. INA получила первоначальную государственную помощь в размере $5 млрд, а также привлекла $1,1 млрд инвестиций от иностранных компаний. Активы фонда под управлением на конец прошлого года составили $9,5 млрд, что на треть больше, чем в 2022 году.

Индонезия является одним из лучших вариантов для новых инвестиций государственных фондов, наряду с Китаем, Индией и Бразилией, согласно годовому отчету за 2024 год, опубликованному Global SWF, платформой данных, которая отслеживает государственных инвесторов, включая суверенные фонды благосостояния и пенсионные фонды. и центральные банки.

При Видодо Индонезия использовала свои запасы никеля для привлечения миллиардов долларов инвестиций от металлургических заводов, производителей аккумуляторов и автопроизводителей. Китайские компании доминируют в никелевой промышленности Индонезии, среди крупных инвесторов – производитель Tsingshan Holdings и производитель аккумуляторов CATL.

Новый президент Прабово Субианто, который сменит Видодо в октябре, также пообещал проводить политику, которая будет способствовать дальнейшему развитию сектора переработки и переработки.

По словам Порванто, в секторе «зеленой» энергетики INA также «активно помогает Индонезии в энергетическом переходе» и стремится профинансировать досрочный выход из эксплуатации угольных электростанций.

Внимание INA сосредоточено на том моменте, когда эксперты предупредили об огромном инвестиционном дефиците в странах Юго-Восточной Азии, достигающих своих целей по нулевому балансу. В недавнем отчете Bain & Company, GenZero, Standard Chartered и Temasek говорится, что с 2021 года в регион было вложено 45 миллиардов долларов инвестиций в зеленые проекты, но к концу десятилетия потребуется около 1,5 триллионов долларов.

Индонезия является одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов. Ее никелевая промышленность и более широкий промышленный сектор оказались под растущим давлением в пользу использования угольных электростанций, даже несмотря на то, что Джакарта пытается позиционировать себя как центр энергетического перехода.

Ранее в этом месяце Hyundai Motor расторгла соглашение о поставках алюминия с индонезийской компанией Adaro Minerals после кампании климатической группы, поддержанной поклонниками K-pop, которая призвала корейского автопроизводителя прекратить закупки материалов, произведенных из угольной энергии.

По словам Порванто, помимо «зеленой» энергетики, у INA были сильные разработки в каждом из других приоритетных секторов — транспорте и логистике, здравоохранении и цифровой экономике.

В этом месяце INA и Global Infrastructure Partners, которые будут переданы BlackRock в рамках сделки на сумму 12,5 млрд долларов, начали совместную работу по инвестированию в инфраструктуру Индонезии. Они сосредоточатся на развитии инфраструктуры для портов, производства и передачи электроэнергии, телекоммуникационных вышек, оптоволокна и центров обработки данных.

Знак того, что INA, возможно, готовится к привлечению капитала, в начале этого года фонд получил кредитный рейтинг от агентства Fitch. По данным правительства Индонезии, ему был присвоен рейтинг «BBB».

Порванто из INA заявил, что рейтинг открывает возможность получения финансирования на оффшорном рынке, хотя ближайшего плана по сбору средств не существует.

«Мы надеемся, что наш рейтинг повысит доверие потенциальных инвесторов к совместному инвестированию с INA в Индонезии и завоюет доверие со стороны наших потенциальных финансистов, поскольку мы являемся организацией инвестиционного уровня», – сказал он.

Аналитик Fitch Пол Норрис заявил, что модель совместного инвестирования INA может развеять некоторые опасения иностранных инвесторов, незнакомых с Индонезией. «Их модель хорошо настроена на привлечение инвестиций. Они не просто действуют как своего рода брокеры, но и параллельно инвестируют», — сказал он.