Хотя венчурное финансирование сильно пострадало в первом квартале, финансирование стартапов в области кибербезопасности, в частности, оставалось относительно ровным из квартала в квартал, хотя и значительно ниже максимумов последних нескольких лет.
По данным Crunchbase, стартапы в области кибербезопасности, поддерживаемые венчурным капиталом, заработали почти 2,7 миллиарда долларов в первом квартале года. Это небольшой рост по сравнению с 2,4 миллиарда долларов в последнем квартале прошлого года, хотя он представляет собой падение на 58% по сравнению с 6,5 миллиардами долларов, которые такие стартапы получили в первом квартале 2022 года.
Ищите меньше. Закройте больше.
Увеличьте свой доход с помощью универсальных решений для поиска, основанных на данных лидера в области частных компаний.
Однако, возможно, более тревожным было сокращение потока сделок в этом секторе. В первом квартале было объявлено всего 149 сделок — самый низкий показатель за последние годы и падение на 45% в годовом исчислении.
Медленное замедление
Число сделок может быть предвестником того, что киберфинансирование действительно замедляется, которое кажется довольно устойчивым, несмотря на отток венчурного капитала.
Первый квартал года был поддержан стартапом SandboxAQ в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений, который привлек в феврале раунд на 500 миллионов долларов, а также два других раунда на более чем четверть миллиарда долларов, привлеченных компаниями Netskope из Санта-Клары, Калифорния и Нью-Йорк. на основе Wiz.
Для сравнения, за последние два квартала 2022 года, когда общая стоимость венчурного капитала была примерно такой же, как и в первом квартале, был проведен только один такой раунд (привлечение конвертируемых векселей на 401 миллион долларов компанией Arctic Wolf). В обоих кварталах также было немного больше сделок по сравнению с первым кварталом 2023 года.
Лучшие раунды первого квартала этого года в киберспорте включают в себя:
Некоторые из этих чрезвычайно крупных раундов, вероятно, помогли сохранить высокую стоимость доллара в прошлом квартале, даже несмотря на то, что поток сделок продолжал падать.
Фактически, количество сделок в сфере кибербезопасности сократилось за последние четыре квартала подряд.
Интересно, что в прошлом квартале также не было новых единорогов в сфере безопасности — по данным Crunchbase — по сравнению с восемью коронованными в первом квартале прошлого года.
Заглядывая вперед
Хотя цифры могут выглядеть заниженными, важно помнить, что 2021 год — и даже в некоторой степени 2022 год — были аномалиями, когда речь шла о сборе средств. В то время как инвесторы начали возвращать венчурные доллары в прошлом году, в первой половине года все еще были большие цифры из-за задержки с объявлением раундов после их закрытия.
Если в этом году продолжится темп первого квартала, он превзойдет 2020 год, когда на киберстартапы было направлено менее 10 миллиардов долларов, по общему количеству привлеченных долларов.
Тем не менее, это не рисует яркую картину того, что происходит в киберпространстве, которое, вероятно, столкнется с изрядной долей встречных ветров.
Во-первых, компании сократили расходы, которые в некоторых случаях даже включают расходы на кибербезопасность. В то время как атаки программ-вымогателей и взломы продолжают оставаться в новостях — и компании тратят средства на безопасность — по мере того, как экономика становится все более жесткой, логично, что все ИТ-бюджеты начнут сокращаться.
На отрасль также, вероятно, будут влиять геополитические силы. Израиль оказался чрезвычайно плодородной почвой для киберстартапов, породивших такие компании, как Check Point, Snyk, Wiz и множество других. Текущая политическая напряженность может повредить венчурным инвестициям (как мы говорили здесь) в стране, и это может непропорционально повлиять на кибербезопасность из-за надежной программы безопасности в этой стране.
Тем не менее, акции некоторых крупных публичных компаний, занимающихся кибербезопасностью, начали расти на рынке, что может помочь стартап-экосистеме. Акции таких компаний, как Zscaler, Splunk и Okta, акции которых за последний год упали на 30% и более, за последние шесть месяцев выросли. Кибергигант Palo Alto Networks также продемонстрировал хороший рост за последние полгода.
Это могло бы улучшить тихую сцену слияний и поглощений, которая обычно волнует инвесторов. Эти крупные компании могут быть более склонны к сделкам с акциями, если цены на их акции продолжат расти, поскольку ни одна компания не любит предлагать акции, когда они дисконтированы.
Успешный выход стартапов через сделки слияний и поглощений может привести к тому, что венчурные капиталисты снова откроют эти чековые книжки для новых и более крупных раундов.
Методология
Согласно данным Crunchbase, кибербезопасность определяется такими отраслями, как сетевая безопасность, облачная безопасность и кибербезопасность. В базе представлены самые анонсированные раунды; тем не менее, может быть небольшая задержка по времени для раундов, о которых сообщалось в конце квартала.
Иллюстрация: Дом Гусман
Будьте в курсе последних раундов финансирования, приобретений и многого другого с Crunchbase Daily.
