Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Ралли фондового рынка понесло значительные потери вторую неделю подряд, а глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в пятницу, что для снижения инфляции необходимо больше «боли».
Икс
Основные индексы распродавались в пятницу, возвращаясь к 50-дневным скользящим средним. Несколько акций, подавших сигналы на покупку в четверг, например, Акселис Технологии (ACLS), упал обратно в пятницу. Некоторые, такие как Стальная динамика (STLD), не.
Инвесторам следует быть осторожными, увеличивая риск, поскольку рынок все еще отступает. Им, возможно, придется отступить, если они стали слишком открытыми или купили расширенные акции в последние дни.
Тем не менее, нынешняя «боль» для рыночного ралли может заключаться в создании возможностей для большой прибыли, хотя пока неясно, когда именно. Ряд акций формируют ручки, в то время как другие работают над базой или, возможно, отслеживают бычий откат.
Яблоко (ААПЛ) а также Ариста Сети (стороны) подделали ручки в недавнем откате. Акции Apple и Arista уже не так сильно отстоят от ключевых скользящих средних. Тем временем акции Tesla торгуются вблизи некоторых ключевых уровней.
Акции ACLS и Steel Dynamics включены Таблица лидеров ИБД. Запас STLD также в наличии СвингТрейдер. акции ANET и Тесла (ТСЛА) находятся на ИБД 50 список. Акции Arista и STLD находятся на Большая кепка 20. Arista Networks была пятничной Акции IBD дняс акциями Apple и Steel Dynamics, которые выбирают за предыдущие два дня.
Тем временем акции Китая Пиндуодуо (ПДД), Байду (НАЧАЛО), BYD (Я БУДУ), Нио (НИО) а также Ли Авто (ЛИ) находятся в центре внимания на предстоящей неделе с ключевыми новостями. Зарегистрированные в США китайские акции выросли в четверг, иногда сильно, на сообщении о закрытии сделки по аудиту между США и Китаем. Предварительное соглашение, подтвержденное в пятницу, должно положить конец опасениям об исключении из списка.
Акции PDD и Baidu, в частности, продемонстрировали бычий рост, но в начале следующей недели получили прибыль. Конкуренты Tesla EV, BYD, Nio и Li Auto, нуждаются в некоторой доработке, но на них стоит обратить внимание.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному времени в воскресенье вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.
ETF, торгующие Dow, S&P 500 и Nasdaq 100, незначительно упали в пятницу вечером, так как давление со стороны продавцов продолжалось.
Помните, что ночное действие в фьючерсы на Доу и где-либо еще не обязательно приводит к фактической торговле в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка значительно снизилось на прошлой неделе с некоторыми позитивными действиями, отмеченными отступлением в понедельник и резкой распродажей в пятницу после речи Пауэлла.
Короткая, но не очень приятная речь Пауэлла в Джексон Хоуле в пятницу подчеркнула урок 1970-х годов для политиков: не терять бдительности. Глава ФРС заявил, что США нужен «устойчивый период роста ниже тренда». По его словам, это будет означать некоторую «боль» для домохозяйств и предприятий, но альтернативой является «гораздо большая боль».
Итог: ФРС собирается значительно повысить процентные ставки и оставить их на прежнем уровне.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 4,2% на прошлой неделе. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 потерял 4%. Композит Nasdaq подешевел на 4,4%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией потеряли 3%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла почти на 5 базисных пунктов до 3,035%, что стало четвертым еженедельным приростом подряд.
Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 2,9% до 93,06 доллара за баррель на прошлой неделе.
ETF
Среди лучшие ETFИнноватор IBD 50 ETF (FFTY) поднялся на 1,65% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БУТ) потерял 2,2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (НДС) потерял 5,2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (СМХ) упал на 5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) выросли на 3,4% на прошлой неделе, при этом акции STLD занимают заметное место. Global X US Infrastructure Development ETF (ВЫМОЛИТЬ) отступил на 2,5%. US Global Jets ETF (ДЖЕТС) упал на 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 5,1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) поднялся на 4,3%, а ETF Financial Select SPDR (45) 3,6%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) потерял 4,2%
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 4,1% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) вырос на 0,7%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest. Ковчег Кэти Вуд также владеет некоторыми акциями BYD и Nio.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас
Яблочный запас
На прошлой неделе акции Apple упали на 4,6% до 163,62. Потери на 3,8% в пятницу подтолкнули гиганта iPhone ниже его 21-дневной скользящей средней. Акции AAPL теперь имеют точку покупки 176,25 в своей базе, начиная с начала года. линия относительной силы, синяя линия на предоставленных графиках, достигает новых максимумов. 17 августа, когда акции Apple достигли недавнего максимума, акции закрылись на 16,1% выше 50-дневной линии и на 8,9% выше 200-дневной линии. Сейчас они всего на 1,7% и 5,9% выше соответствующих уровней.
АНЕТ Акции
Акции Arista упали на 5,4% до 123,03 на прошлой неделе, чуть ниже 21-дневной скользящей средней. Акции теперь имеют ручную точку покупки 132,97 в двойное дно. Акции ANET всего на 2,7% выше своей 200-дневной линии по сравнению с 10,5% 18 августа. Линия RS достигла рекордного максимума на недельном графике.
Рост доходов и продаж Arista ускорился за последние три квартала, 59% и 49%, соответственно, во втором квартале.
Тесла акции
Акции Tesla упали на 2,9% на прошлой неделе до 288,09, закрывшись чуть ниже своей 21-дневной линии после многократных попыток подняться и остаться выше 200-дневной линии. Решительное восстановление 200-дневной линии, возможно, выше 314,64, предложило бы агрессивный вход. Но не заблуждайтесь, акции TSLA все еще будут низко в базе, далеко от официальной точки покупки 402,73.
В пятницу Tesla начала продавать в Европу новую более низкую базовую модель Model Y с меньшим запасом хода, но гораздо более дешевой ценой. Цены значительно различаются от страны к стране, что в некоторых странах ниже, чем у Model 3.
Следующие несколько месяцев будут интересными для Tesla. Его производственные мощности значительно увеличились для его уже не свежей линейки, в то время как конкуренты, включая BYD и Nio, представляют новые модели и наращивают выпуск электромобилей и автомобилей в целом.
Тесла против. BYD: какой быстро развивающийся гигант электромобилей лучше купить?
Акции Китая
Pinduoduo сообщит о доходах до открытия в понедельник, а Baidu появится в начале вторника. И акции PDD, и Baidu поднялись выше своих 50-дневных и 200-дневных линий в четверг, предлагая ранние входы. Оба потеряли часть своих достижений в пятницу, но резко выросли за неделю.
Акции PDD находятся в нижней части с официальной точкой покупки 68,81.
Акции Baidu находятся в 10-месячной консолидации с точкой покупки 182,70. Но акции находятся вокруг длинной нисходящей линии тренда. Кроме того, инвесторы могут рассматривать акции с конца июня как основу с точкой покупки 156,87.
BYD, вероятно, сообщит о доходах на следующей неделе, после того как в середине июля были опубликованы сильные предварительные результаты за первое полугодие. В ближайшие несколько дней китайский гигант по производству электромобилей и аккумуляторов должен начать поставки Atto 3 в Австралию и начать поставки седана Seal в Китай.
Nio представит внедорожник ES7 в воскресенье, а седан ET7 появится через месяц. Li Auto должна начать поставки своего роскошного гибридного внедорожника L9 до конца месяца.
Ли Авто, Нио и Xpeng (XPEV) сообщит об августовских поставках в четверг, 1 сентября, а BYD — днем или двумя позже.
Акции BYD и LI находят поддержку около своих 200-дневных линий, значительно отступая после достижения максимумов в июне.
Акции Nio находятся чуть ниже своей 50-дневной линии в пределах нижней базы ниже 200-дневной. Сильное движение выше 50-дневной линии также повлечет за собой нарушение нисходящего тренда в основании, предлагая ранний вход. Но все еще падающая 200-дневная линия быстро станет сопротивлением.
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка время от времени в течение недели демонстрировало некоторые обнадеживающие действия, особенно в четверг. Но с отступлением в понедельник и пятничной распродажей под руководством Пауэлла основные индексы резко упали за неделю.
Ястребиное заявление Пауэлла не стало неожиданностью, но рынок отреагировал на него не очень хорошо. Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq упали ниже своих 21-дневных скользящих средних и теперь не так уж далеко от своих 50-дневных линий, а также некоторых больших круглых чисел для каждого из основных индексов.
Russell 2000, который начал возвращаться к своей 200-дневной линии, также сильно упал в пятницу.
Многие из ведущих акций, которые выросли, особенно в четверг, упали в пятницу. Акции ACLS, которые в четверг подскочили почти на 13%, сведя на нет весь рост в пятницу. С положительной стороны, акции Steel Dynamics выросли на 0,1% в пятницу, находясь в зоне покупок после роста на 6,6% в четверг.
Поскольку в июне индексы достигли дна, возникли опасения, что мы находимся в ралли медвежьего рынка. Мы до сих пор не знаем ответа, но он определенно заслуживает внимания.
Акции сырьевых товаров, включая энергоносители, удобрения и металлургию, чувствуют себя относительно хорошо.
ETF SMH и IGV почти вернулись к своим 50-дневным линиям, так как чипы и программное обеспечение плохо закончили неделю. ARKK находится ниже своей 50-дневной линии.
Некоторые бывшие высоко ценимые технологические лидеры могут сделать новые большие успехи, но большинство из них, скорее всего, этого не сделает. После ралли на 50%, 100% или более от минимумов медвежьего рынка, многие в последние несколько недель сильно распродали.
Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF
Что делать сейчас
Когда Nasdaq падает почти на 4%, прорывы предыдущего дня, вероятно, будут затруднены. И это то, что произошло со многими покупками в четверг, хотя они могли снова прийти в норму.
Но инвесторам, возможно, придется сократить риски, особенно если они выросли за последние несколько дней и теперь терпят убытки.
Если рынок проявит признаки того, что он готов развернуться выше, появятся новые возможности для покупок, среди которых Apple, Arista и Tesla. Но инвесторы все же должны быть осторожны, помня о рисках быстрой подделки головы или сопротивления на 200-дневной линии.
Между тем, существует риск того, что рынок откатится к 50-дневной линии или еще хуже. В зависимости от того, что за этим последует, такой ход может создать ряд сетапов или сложный период.
Так что запустите свои экраны на этой неделе и переработайте свои списки наблюдения. Держите свои риски скромными, по крайней мере, до тех пор, пока основные индексы не превысят свои 200-дневные линии. Даже при поиске новых покупок будьте готовы к более агрессивному масштабированию.
Читать Большая картинка каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Урок Пауэлла 1970-х заставляет акции падать
Поймай следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
Dow Giant лидирует по пяти акциям, близким к точкам покупки
