Биржевые фонды, или ETF, часто являются недорогими инструментами, которые позволяют инвесторам отслеживать популярные индексы или использовать выбор опытных менеджеров, чтобы попытаться обойти рынок. Лучшие из них служат основой портфеля, и в отличие от открытых взаимных фондов все ETF торгуются на биржах в течение дня.
Выбор худших ETF
Чтобы найти ETF с наихудшими показателями за год, мы проанализировали те из категорий акций Morningstar, распределения или фиксированного дохода, которые доступны во Франции. Мы исключили ETN (биржевые ноты) и ETF с совокупными активами менее 25 миллионов долларов США (24,1 миллиона евро). Мы также исключили фонды из торговых категорий Morningstar, поскольку эти фонды предназначены для активных трейдеров и не подходят для долгосрочных инвесторов.
Среди ETF с наихудшими показателями три относятся к категории акций Бразилии, чьи фонды упали на 26,70% в 2024 году.
10 худших ETF в 2024 году
1. VanEck редкоземельные и стратегические металлы UCITS ETF REMX
2. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
3. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
4. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
5. Amundi PEA MSCI Новые лидеры ESG в Латинской Америке UCITS ETF PALAT
6. Xtrackers MSCI EM Латинская Америка ESG Swap UCITS ETF XMLA
7. iShares MSCI EM Латинская Америка UCITS ETF DLTM
8. Индексные решения Amundi – Amundi MSCI EM Latin America
9. iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG
10. HSBC MSCI KOREA UCITS ETF HKOD
Индикаторы худших показателей ETF
VanEck Редкоземельные и стратегические металлы UCITS
- Рейтинг Морнингстар: 1 звезда
- Комиссия за управление: 0,59%
- Категория Morningstar: Акции драгоценных металлов
Худшими показателями в 2024 году стал ETF VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS на сумму 81 миллион евро, который потерял 30,79%. Пассивно управляемый VanEck ETF уступил среднюю прибыль в 19,30% для фондов в категории акций драгоценных металлов в 2024 году. За последние три года VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF потерял 26,43%, что ставит его в 100-й процентиль в своей категории и делает его ниже средней доходности фонда, равной 2,26%.
ETF VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS имеет отрицательный рейтинг Morningstar, что означает, что наши аналитики ожидают, что он будет одним из худших показателей в своей категории, и полагают, что он вряд ли обеспечит положительную доходность после комиссий.
iShares MSCI Бразилия UCITS ETF USD (расстояние)
- Рейтинг Морнингстар: 3 звезды
- Комиссия за управление: 0,74%
- Категория Morningstar: Акции Бразилии
С убытком в 26,84%, iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) на сумму 221 миллион евро стал вторым ETF с наихудшими показателями в нашем списке в 2024 году. фонды в категории акций Бразилии. За последние три года iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) прибавил 3,71%, поместив его в 28-й процентиль в своей категории и превзойдя средний показатель фонда на 0,38%.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) с бронзовым рейтингом был запущен в ноябре 2005 года.
Amundi MSCI Бразилия UCITS
- Рейтинг Морнингстар: 3 звезды
- Комиссия за управление: 0,65%
- Категория Morningstar: Акции Бразилии
Третьим ETF с худшими показателями в 2024 году является Amundi MSCI Brazil UCITS ETF стоимостью 150 миллионов евро, который упал на 25,57%. Пассивно управляемый ETF Amundi упал меньше, чем средний убыток в 26,70% для фондов в категории акций Бразилии. За последние три года ETF вырос на 4,74% и занял 12-е место в своей категории, превзойдя средний показатель по категории на 0,38%.
ETF Amundi MSCI Brazil UCITS имеет бронзовый рейтинг Morningstar. Он был запущен в марте 2019 года.
Xtrackers MSCI Бразилия UCITS
- Рейтинг Морнингстар: 4 звезды
- Комиссия за управление: 0,25%
- Категория Morningstar: Акции Бразилии
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF стоимостью 58 миллионов евро стал четвертым ETF с худшими показателями в 2024 году, потеряв 25,39%. Пассивно управляемый ETF Xtrackers показал лучшие результаты, чем средние потери в 26,70% фондов в категории акций Бразилии. За последние три года ETF прибавил 4,62% и оказался в 23-м процентиле в своей категории, превзойдя среднюю годовую доходность категории в 0,38%.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF с бронзовым рейтингом был запущен в июне 2007 года.
Amundi PEA MSCI Новые лидеры ESG в Латинской Америке UCITS
- Рейтинг Морнингстар: 3 звезды
- Комиссия за управление: 0,30%
- Категория Morningstar: Акции Латинской Америки
Пятым худшим фондом является Amundi PEA MSCI Emerging Latin America ESG Leaders UCITS ETF стоимостью 24 миллиона евро, который потерял 25,29% в 2024 году. Пассивно управляемый Amundi ETF упал дальше, чем среднее снижение на 22,36% для фондов в категории латиноамериканских акций. За последние три года ETF Amundi PEA MSCI Emerging Latin America ESG Leaders UCITS вырос на 2,56%, заняв 51-е место в своей категории. Его показатели более-менее соответствуют средним показателям по категории (2,21%).
ETF Amundi PEA MSCI Emerging Latin America ESG Leaders UCITS имеет серебряный рейтинг Morningstar. Он был запущен в апреле 2019 года.
Xtrackers MSCI EM Латинская Америка ESG Swap UCITS
- Рейтинг Морнингстар: 2 звезды
- Комиссия за управление: 0,40%
- Категория Morningstar: Акции Латинской Америки
Шестым ETF с худшими показателями в 2024 году является Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF стоимостью 46 миллионов евро, который потерял 24,35%. Пассивно управляемый ETF Xtrackers упал больше, чем средняя потеря средств на 22,36% в категории акций Латинской Америки. За последние три года Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF прибавил 0,50%, поместив его в 77-й процентиль в своей категории и отстав от показателя фонда на 2,21%. СРЕДНИЙ.
Le Xtrackers MSCI EM Латинская Америка ESG Swap UCITS ETF на стадии завершения критерии экологические, социальные и управленческие. Этот фонд имеет бронзовый рейтинг Morningstar.
iShares MSCI EM Латинская Америка UCITS
- Рейтинг Морнингстар: 4 звезды
- Комиссия за управление: 0,21%
- Категория Morningstar: Акции Латинской Америки
С потерей 22,51% iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF стоимостью 286 миллионов евро стал седьмым ETF с наихудшими показателями в нашем списке за 2024 год. 22,36% для фондов латиноамериканской категории акций. За последние три года iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF прибавил 4,85%, поместив его в 22-й процентиль в своей категории и превзойдя средний показатель фонда на 2,21%.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, запущенный в октябре 2007 года, имеет золотой рейтинг Morningstar.
Индексные решения Amundi — Amundi MSCI Em Latin America
- Рейтинг Морнингстар: 4 звезды
- Комиссия за управление: 0,20%
- Категория Morningstar: Акции Латинской Америки
Восьмым ETF с худшими показателями в 2024 году является Amundi Index Solutions — Amundi MSCI Em Latin America стоимостью 189 миллионов евро, который упал на 21,59%. ETF Amundi, который находится в пассивном управлении, показал примерно такие же результаты, как средние потери средств в категории акций Латинской Америки в 22,36%. За последние три года ETF прибавил 5,10% и занял 18-е место в своей категории, превзойдя средний годовой показатель в 2,21%.
Фонд Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Em Latin America, запущенный в марте 2018 года, имеет бронзовый рейтинг Morningstar.
iShares Global Clean Energy UCITS
- Рейтинг Морнингстар: 2 звезды
- Комиссия за управление: 0,65%
- Категория Morningstar: Акции альтернативной энергетики
ETF iShares Global Clean Energy UCITS стоимостью 2,1 миллиарда евро стал девятым с худшими показателями ETF в 2024 году, снизившись на 21,15%. Пассивно управляемый ETF iShares отстает от средней потери средств на 6,66% в категории акций альтернативной энергетики. За последние три года ETF упал на 15,22% и оказался в 77-м процентиле, упав дальше, чем средние потери по категории в 9,55%.
ETF iShares Global Clean Energy UCITS имеет нейтральный рейтинг Morningstar. Он был запущен в июле 2007 года.
ETF HSBC MSCI KOREA ОГРАНИЧЕННЫЕ UCITS
- Рейтинг Морнингстар: 3 звезды
- Комиссия за управление: 0,50%
- Категория Morningstar: Акции Кореи
Десятым худшим фондом является HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF стоимостью 30 миллионов евро, который потерял 17,90% в 2024 году. Пассивно управляемый ETF HSBC упал больше, чем средние потери в 13,64% фондов в корейской категории акций за . За последние три года ETF HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS упал на 9,91%, завершив 12-месячный период в 49-м процентиле в категории корейских акций. Его показатели примерно соответствуют среднему годовому убытку по категории в 9,28%.
ETF HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS с серебряным рейтингом был запущен в апреле 2011 года.
Что такое ETF?
Биржевые фонды — это инвестиции, которые торгуются на фондовых рынках в течение дня, подобно отдельным акциям. Они отличаются от традиционных взаимных фондов, известных как открытые фонды, которые можно покупать или продавать только по одной цене каждый день. Исторически сложилось так, что ETF отслеживали индексы, но в последние годы все больше и больше ETF находятся под активным управлением. ETF охватывают целый ряд классов активов, включая акции, облигации, сырьевые товары и, в последнее время, криптовалюты.
ЕФО: Другие идеи для рассмотрения
Инвесторы, которые хотят найти другие инвестиционные идеи ETF, могут сделать следующее:
- Используйте инструмент ETF Screener, чтобы найти лучшие ETF на основе ваших конкретных критериев. Вы можете искать фонды на основе их комиссий, рейтингов Morningstar, срока полномочий менеджера и т. д.
- Ознакомьтесь с исследованием ETF Morningstar.
- Сравнивайте фонды и ETF и легко отслеживайте их оценки, рейтинги и комиссии.
#Худшие #ETF #года
Продолжение темы