Что такое Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии?

За головокружительными новостями на этой неделе о том, что PGA Tour хочет слиться с конкурентом, выскочкой, поддерживаемой Саудовской Аравией лигой под названием LIV Golf, стояла организация, потратившая миллиарды, чтобы это произошло: суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии.

Хотя присутствие фонда уже давно известно в финансовых кругах, сделка, ошеломившая мир гольфа, пролила свет на бизнес Клига, который считается одним из самых непрозрачных в мире.

Вот что мы знаем о саудовском фонде.

Что такое суверенный фонд Саудовской Аравии?

Фонд благосостояния Саудовской Аравии, также известный как Государственный инвестиционный фонд или PIF, представляет собой инвестиционный пул, который управляет более чем 700 миллиардами долларов государственных денег.

Он использует эти средства для инвестиций в компании, недвижимость и другие предприятия внутри страны и по всему миру для получения прибыли, якобы на благо экономики Саудовской Аравии.

Основанная в 1971 году королевским указом, ее штаб-квартира находится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, но у нее также есть офисы по всему миру. В последние годы PIF быстро рос, финансируя амбициозные туристические и коммерческие проекты, которые он называет «гигапроектами».

Какое место занимает саудовский фонд в мире?

Он не самый большой в мире: он принадлежит Норвегии, которая, по данным Института суверенного фонда благосостояния, в настоящее время управляет 1,4 трлн долларов.

Кто управляет саудовским фондом?

Государственный инвестиционный фонд возглавляет губернатор Ясир аль-Румайян, бывший банкир и председатель Saudi Aramco, национальной нефтяной компании страны. Он также проводит «Давос в пустыне», ежегодную конференцию в Эр-Рияде, на которую съезжаются тысячи участников.

Но реальная сила, стоящая за денежными потоками, говорят аналитики, — это наследный принц Мохаммед бин Салман, фактический лидер Саудовской Аравии, который возглавляет правление Государственного инвестиционного фонда.

Принц Мухаммед сделал суверенный фонд краеугольным камнем своего плана экономического роста «Видение 2030», который направлен на то, чтобы избавить Саудовскую Аравию от ее зависимости от нефтяного богатства и расширить свою экономику за счет технологий, здравоохранения и других областей.

37-летний наследный принц также поставил цель увеличить активы Государственного инвестиционного фонда до 3 триллионов долларов к 2030 году.

Каковы некоторые из инвестиций фонда?

При принце Мохаммеде фонд инвестировал в ряд международных компаний, включая Uber, частную инвестиционную компанию Blackstone, японский конгломерат SoftBank и спортивные франшизы, такие как футбольная команда английской премьер-лиги Newcastle United.

Он также поддерживает футуристический город Неом в саудовской пустыне, объявил о создании новой авиакомпании, купив 72 самолета Boeing Dreamliner, а на веб-сайте фонда говорится, что он привержен «зеленой» стратегии.

Во вторник Государственный инвестиционный фонд заявил, что LIV Golf объединяется с PGA Tour и DP World Tour, европейской трассой для гольфа, в надежде создать мирового гиганта в этом виде спорта.

Какова была реакция?

Слово «шок» часто упоминается.

Во-первых, некоторые ключевые люди были исключены из переговоров, которые были секретными. Любители гольфа тоже не ожидали этого.

Но многие в саудовских кругах были в восторге, увидев в этом противовес потоку негативной прессы. «Не буду врать: многие из нас наслаждаются этим моментом», — сказал в интервью принц Талал Аль Фейсал, саудовский бизнесмен и член королевской семьи.

Когда в 2021 году стартовал тур LIV, финансируемый суверенным фондом благосостояния, он обозначил резкий разрыв с затхлым традиционализмом гольфа и мгновенно расколол мир профессионального мужского гольфа.

Это рассматривалось как отколовшаяся лига и угроза PGA Tour. Он заманил звезд гольфа, таких как Фил Микельсон (с состоянием в 200 миллионов долларов), чтобы они стали фронтменами. Тур PGA попытался наверстать упущенное, увеличив свои выплаты.

У более крупных звезд, таких как Тайгер Вудс, были резкие слова в адрес новой лиги и Грега Нормана, который стал западным лицом LIV в качестве ее комиссара. Когда LIV переманила некоторых из самых известных игроков из известного PGA Tour, PGA изгнала их.

Так что мир гольфа встретил новый альянс с немалой долей удивления. Эксперты говорят, что если сделка состоится, она может изменить гольф в том виде, в каком мы его знаем.

Как произошла сделка?

На закрытых встречах, предположительно подслащенных обещанными богатствами.

Г-н аль-Румайян, доверенное лицо принца Мухаммеда, в течение последних полутора месяцев возглавлял переговоры с комиссаром PGA Tour Джеем Монаханом.

«Я понимаю, что люди назовут меня лицемером», — сказал г-н Монахан после объявления. — Но обстоятельства меняются.

Но как насчет злобы и споров?

Новая лига, суверенный фонд, правительство Саудовской Аравии и королевская семья в какой-то момент были покрыты налетом скандала.

Рождение LIV вызвало судебный процесс с PGA Tour, и последний попал под пристальное внимание антимонопольных следователей Министерства юстиции, которые выясняли, не подорвали ли усилия тура по блокированию LIV рынок труда гольфистов.

Саудовский инвестиционный фонд вызвал удивление, доверив миллиарды долларов бывшим чиновникам администрации Трампа, в том числе инвестиционной фирме, которой управляет Джаред Кушнер, зять бывшего президента Дональда Трампа; и еще один, которым руководит бывший министр финансов Стивен Мнучин.

Он инвестировал в российскую инфраструктуру. И его обвинили в причастности к покупке самолета, который переправил убийц саудовского писателя-диссидента Джамаля Хашогги в Турцию, где он был убит, а его тело было разрублено на куски, по словам представителей турецкой службы безопасности. Позже в отчете разведки США говорилось, что наследный принц Саудовской Аравии одобрил убийство.

Саудовская Аравия также играла опосредованную роль в разрушительных конфликтах в таких местах, как Йемен, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сражается с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами с 2015 года.

Что происходит сейчас?

Большинство условий сделки не разглашаются, и она еще может сорваться из-за пристального внимания со стороны международных регуляторов и совета PGA Tour, который должен ее одобрить.

Но согласно соглашению, о котором было объявлено во вторник, ожидается, что ожесточенная тяжба между бывшими соперниками исчезнет, ​​как мячик для гольфа в высокой траве. Судьба антимонопольного расследования не столь ясна.

Согласно плану, г-н аль-Румайян возглавит совет директоров новой коммерческой организации. (Ранее он был членом совета директоров Uber и SoftBank Group.)

В интервью саудовскому подкасту «Socrates» в конце прошлого года г-н аль-Румайян заявил о своей любви к гольфу — «это действительно приятный вид спорта, один из лучших видов спорта» — и превознес цели наследного принца в отношении государственных инвестиций. Фонд.

«У нас есть полный план до 2030 года, как мы сначала достигнем триллиона, а затем как мы достигнем от двух до трех триллионов», — сказал он. «Кронпринц настаивает на 3 триллионах долларов».

Кристиан Коутс Ульрихсен, ближневосточный научный сотрудник Бейкеровского института государственной политики Университета Райса, назвал сделку со стороны принца Мохаммеда «крайне стратегической». Он сказал, что он «достигает сегмента Средней Америки, в том числе за Кольцевой дорогой, и действительно взаимодействует с ними, чтобы рассказать историю меняющейся Саудовской Аравии».

Сообщение, добавил он? «Это не та Саудовская Аравия, о которой вы думали, что знаете о событиях 911, Хашогги или Йемене».