Стартап беспилотных грузовиков Einride планирует выйти на биржу через SPAC

Einride заявила в среду, что планирует выйти на биржу посредством слияния с компанией по приобретению специального назначения, всего через шесть недель после того, как шведский стартап по производству электрических и автономных грузовиков привлек 100 миллионов долларов от инвесторов. По данным компаний, в результате слияния SPAC с Legato Merger Corp. Einride оценивается в $1,8 млрд собственного капитала.

Ожидается, что сделка принесет около $219 млн валовой выручки, и эта цифра не учитывает выкуп публичных акций Legato. Компания также ищет до $100 млн частных инвестиций в акционерный капитал (PIPE).

Ожидается, что слияние завершится в первой половине 2026 года, когда Einride дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Einride была основана в 2016 году с целью преобразовать грузовую отрасль, сначала с помощью электрических грузовиков, а затем с помощью автономных электрических автономных капсул — транспортных средств, у которых нет рулевого колеса или педалей, предназначенных для самостоятельного вождения. Компания, которая в начале этого года наняла Рузбе Чарли своим новым генеральным директором, пытается масштабировать три направления бизнеса: большие электрические буровые установки, автономные грузовики, похожие на капсулы, которые перемещаются по фиксированным маршрутам, и программное обеспечение для планирования, разработанное для грузоотправителей.

Einride добилась определенных успехов в расширении за пределы Швеции. Она управляет парком из 200 тяжелых электрогрузовиков в Европе, Северной Америке и ОАЭ для таких компаний, как Heineken, PepsiCo, Carlsberg Швеция и DP World. Компания добилась некоторых успехов в выпуске своих автономных грузовиков-капсул среди клиентов, включая Apotea в Швеции и GE Appliances в США.

Einride, у которой также есть штаб-квартира в Остине, штат Техас, в своем объявлении сообщила, что ее текущий годовой доход (ARR) составляет около 45 миллионов долларов США, а общая контрактная база составляет 65 миллионов долларов США ARR от подписанных контрактов с клиентами.

Привлечение $100 млн, о котором было объявлено в октябре, было призвано помочь компании расширить свою клиентскую базу и ускорить внедрение технологии автономных грузовых перевозок, сказал тогда Чарли.

Эйнриде ранее собрал $500 млн. в 2022 году в рамках серии C по акциям и долгам. Часть в размере 200 миллионов долларов, основанная на акционерном капитале, поступила от таких спонсоров, как Northzone, EQT Ventures, Temasek, шведский пенсионный фонд AMF, Polar Structure и Norrsken VC. Он также получил $300 млн долгового финансирования под руководством Barclays Europe. В октябре в привлечении $100 млн приняли участие существующий инвестор EQT Ventures и компания по квантовым вычислениям IonQ.

Einride присоединяется к другим компаниям по производству автономных транспортных средств, которые в последние годы проводили слияния SPAC, чтобы обеспечить дополнительное финансирование.

Aurora, которая запустила коммерческую эксплуатацию беспилотных грузовиков (с человеком-наблюдателем на борту), пошла публичный доступ через слияние SPAC оценивается в 13 миллиардов долларов в 2021 году. Стартап беспилотных грузовиков Kodiak AI взял на себя СПАК дорога на публичный рынок в начале этого года.