Поддерживаемые Eternal файлы Shiprocket обновили DRHP для IPO на сумму 2 342 крора рупий; ключевые детали

Платформа поддержки электронной коммерции Shiprocket Limited подала обновленный проект Red Herring Prospectus-I (UDRHP-I) в Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) для предлагаемого первичного публичного размещения акций (IPO). Общий размер выпуска составляет 2 342,3 крора рупий.

IPO включает в себя новый выпуск акций на общую сумму до 1 100 крор рупий и предложение о продаже (OFS) на сумму до 1 242,3 крора рупий существующими продающими акционерами. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции составляет 10 рублей.

Крупнейшие инвесторы — Eternal Limited (ранее Zomato Limited), которой принадлежит 6,85% акций, и MacRitchie Investments Pte. Ltd (Temasek) не участвует в предложении о продаже.

В предложении о продаже примут участие несколько первых спонсоров и основателей. Bertelsmann Nederland BV продаст акции на общую сумму до 85,43 крор рупий, а Tribe Capital III, LLC (серия 1) планирует продать акции на сумму до 120 крор рупий. Arvind Limited собирается продать акции на сумму до 161 крор рупий. Среди других акционеров-продавцов — 500 Startups III, LP (до 27 крор рупий), LR India Fund I Sarl (до 258,49 крор рупий) и MCP3 SPV LLC (до 95 крор рупий).

Среди индивидуальных продающих акционеров основатели Саахил Гоэл и Гаутам Капур каждый продадут акции на общую сумму до 144 крор рупий, а Вишеш Хурана продаст акции на сумму до 36,93 крор рупий.

Компания, консультируясь со своими ведущими менеджерами по бухгалтерскому учету (BRLM), может рассмотреть возможность размещения перед IPO определенных ценных бумаг на общую сумму до 220 крор рупий. Если такое размещение будет осуществлено до подачи Отвлекающего проспекта, сумма привлечения будет уменьшена по сравнению с размером свежего выпуска.

Shiprocket работает как комплексная технологическая платформа, ориентированная на торговцев, обеспечивающая транзакции электронной коммерции для индийских ММСП и цифровых ритейлеров. Его деятельность разделена на два основных сегмента: основной бизнес, который включает в себя платформу внутренней доставки и приложения для доставки, и развивающийся бизнес, который охватывает решения для трансграничной торговли, грузовых перевозок, выполнения заказов и оформления заказов. Согласно отчету Redseer, Shiprocket является крупнейшей комплексной горизонтальной платформой электронной коммерции нового века в Индии по доходам от операций за 2025 финансовый год.

В финансовом отношении компания сообщила о выручке от операционной деятельности в размере 1632 крор рупий в 2025 финансовом году по сравнению с 1316 крор рупий в 2024 финансовом году. Компания значительно сократила свои убытки до 74,45 крор рупий в 2025 финансовом году по сравнению с убытком в 595,18 крор рупий в предыдущем финансовом году.

Axis Capital Limited, BofA Securities India Limited, JM Financial Limited и Kotak Mahindra Capital Company Limited являются ведущими менеджерами по выпуску. Акции компании предлагается разместить на BSE и NSE.