BP согласна продать 65% акций Castrol компании Stonepeak за 6 миллиардов долларов | Новости компании

Компания BP (BP.L) согласилась продать 65% акций своего бизнеса по производству смазочных материалов Castrol американской частной инвестиционной компании Stonepeak примерно за 6 миллиардов долларов, что является важным шагом в плане продажи нефтяной компании стоимостью 20 миллиардов долларов, направленном на сокращение долга и повышение доходности.

Сделка, о которой было объявлено в среду, оценивается в 10,1 миллиарда долларов и знаменует собой самую амбициозную продажу активов британской компании на данный момент в ее усилиях по оптимизации операций и сокращению инвестиций в возобновляемую энергетику после многих лет отставания конкурентов в динамике акций.

BP сохранит за собой 35% акций нового совместного предприятия с Stonepeak, которые она может продать после двухлетнего периода блокировки.

Акции BP выросли более чем на 1% в среду после этого объявления, а затем упали и торговались незначительно ниже по состоянию на 11:47 по Гринвичу.

Хотя стоимость сделки оценивается примерно в 10 миллиардов долларов, стоимость предприятия падает примерно до 8 миллиардов долларов с учетом долей меньшинства и долговых обязательств, сообщили аналитики РБК в заметке в среду.

«Мы по-прежнему подвергаем сомнению обоснованность (помимо основного показателя) продажи этого актива с высокой генерацией денежных средств, низкой волатильностью и низкой капиталоемкостью, поскольку в конечном итоге это наносит ущерб долгосрочной устойчивости дивидендов и качеству прибыли бизнеса», — отмечают аналитики РБК.

«Ускоренные выплаты дивидендов сейчас помогут сократить долг, но явно за счет среднесрочных денежных потоков».

Продажа, которая включает в себя $800 млн для ускоренной выплаты дивидендов, произошла после того, как в начале этого года BP поставила на пересмотр деятельность своего столетнего подразделения смазочных материалов в рамках более широкой стратегии по сосредоточению внимания на своем основном нефтегазовом бизнесе.

ВР будет использовать выручку от продажи для сокращения долга, говорится в сообщении. ВР ожидает, что сделка будет завершена к концу 2026 года, говорится в сообщении.

Нефтяная компания продаст активы на сумму 20 миллиардов долларов, чтобы сократить свой чистый долг с 26 миллиардов долларов до 14-18 миллиардов долларов к концу 2027 года.

После сделки с Castrol общая сумма выручки BP, завершенной и объявленной, составила около 11 миллиардов долларов. В отдельном заявлении Stonepeak сообщил, что Инвестиционный совет пенсионного плана Канады инвестирует до $1,05 млрд в рамках сделки и получит косвенную долю в Castrol.

Stonepeak, частная инвестиционная компания, ориентированная на инфраструктуру, инвестирует в твердые активы, такие как энергетический бизнес и недвижимость, и ищет активы, которые обеспечат рост в долгосрочной перспективе.

По данным S&P Global, покупатели прямых инвестиций имеют около $2 трлн капитала, привлеченного от инвесторов и не связанного с конкретными инвестициями, которые они стремятся реализовать.

В последнее время частные инвестиционные компании сосредоточили внимание на продаже активов конгломератами, стремящимися сосредоточиться на своем основном бизнесе.

В ноябре агентство Reuters сообщило, что BP ведет переговоры со Stonepeak о продаже Castrol. Wall Street Journal и Financial Times впервые сообщили подробности сделки поздно вечером во вторник.

Процесс продажи Castrol начался в начале этого года. В сентябре Stonepeak и частная инвестиционная компания One Rock подали заявки на приобретение подразделения, как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

На прошлой неделе BP назначила Woodside Energy (WDS.AX) и открыла новую вкладку Мег О’Нил своим следующим генеральным директором, сменив Мюррея Очинклосса.

В октябре новый председатель BP Альберт Мэнифолд заявил сотрудникам, что портфель активов группы «чрезмерно сложен» и что ей необходимо быстрее переключить внимание обратно на нефть и газ.

В августе BP заявила, что начнет анализ того, как лучше всего развивать и монетизировать свои нефтегазовые активы, а также рассмотрит возможность дальнейшего сокращения затрат для повышения доходности акционеров.