Энди Ясси из Amazon делает ставку на 200 миллиардов долларов, потраченных на искусственный интеллект, чтобы возродить AWS

Amazon приступает к реализации крупнейшей программы капитальных вложений в своей истории, стремясь набрать обороты в борьбе с конкурентами в сфере искусственного интеллекта за счет расширения центров обработки данных, разработки чипов и создания моделей.

Группа переживает стратегическую встряску на фоне опасений, что ее облачное подразделение, AWS, уступит конкурентам позиции в обеспечении безопасности корпоративных клиентов. ИИ контракты, по словам более десятка нынешних и бывших старших сотрудников.

Генеральный директор Энди Джасси на прошлой неделе объявил, что капитальные затраты Amazon вырастут до 200 миллиардов долларов в этом годучто превышает аналогичный показатель Google и Microsoft, при этом затраты сосредоточены на вычислительной инфраструктуре.

В декабре он объединил группы разработчиков чипов, моделей и передовых исследований группы в единую структуру руководства, что было призвано согласовать ее планы в области искусственного интеллекта. Амазонка Chief также сократил расходы, включая рабочие места, устранив около 30 000 из примерно 350 000 корпоративных должностей.

«У нас есть глубокий опыт понимания сигналов спроса в бизнесе AWS, а затем превращения этих возможностей в высокую прибыль от инвестированного капитала», — сказал Ясси ранее в этом месяце. «Мы уверены, что и здесь так будет».

Сотрудники AWS заявили, что действия компании также отражают внутреннюю обеспокоенность тем, что ей не удалось в полной мере извлечь выгоду из своего лидерства в области облачных вычислений, в частности, из-за того, что она медленнее, чем конкуренты, заключала крупные контракты с поставщиками ИИ после ОпенАИ запустил ChatGPT в 2022 году.

«Мы просто не были полностью готовы к тому, как быстро будут развиваться события», — сказал один бывший старший сотрудник AWS.

AWS остается крупнейшим в мире поставщиком облачных услуг, обеспечив в прошлом году объем продаж почти в 130 миллиардов долларов и более 60 процентов общей прибыли Amazon. Но аналитики прогнозируют, что спрос на облачные сервисы на базе искусственного интеллекта приведет к Облачный бизнес Microsoft обгонит AWS в течение следующих трех лет.

Amazon заявила, что другие провайдеры не предоставили «истинные показатели облачных технологий», и это помешало точному сравнению между различными облачными компаниями.

Согласно публичным данным, примерно три четверти запланированных капитальных вложений Amazon в $200 млрд приходится на AWS. Microsoft, Google и Oracle в этом году совокупно потратят почти 400 миллиардов долларов.

На прошлой неделе Ясси заявил, что Amazon планирует увеличить мощность центров обработки данных в этом году. В 2025 году он увеличил мощность почти на 4 гигаватта, что эквивалентно годовому энергопотреблению более чем 3,2 миллиона домов в США. Группа планирует удвоить мощности к 2027 году.

Инвесторы обеспокоены масштабами ставок Amazon. Акции снизились более чем на 20 процентов по сравнению с ноябрьским пиком на фоне опасений по поводу того, как быстро расходы окупятся.

По словам сотрудников, Amazon была вынуждена заключить больше сделок с ведущими группами в области искусственного интеллекта, которые являются одними из основных движущих сил нового облачного бизнеса. Она инвестировала в Anthropic 8 миллиардов долларов и строит для группы огромные центры обработки данных. Но первоначальные инвестиции в акционерный капитал появились после того, как Google поддержал стартап.

Тем временем, будучи одним из первых инвесторов OpenAI, Microsoft заключила эксклюзивные контракты на облачные вычисления с производителем ChatGPT.

Только после того, как Microsoft позволила OpenAI пройти корпоративную реструктуризацию, Amazon подписала со стартапом в прошлом году сделку по облачным вычислениям на сумму 38 миллиардов долларов. Это соглашение затмевается контрактом OpenAI на 250 миллиардов долларов с Microsoft и сделками на 300 миллиардов долларов с Oracle.

В пятницу Amazon заявила: “Неверно делать вывод, что AWS не смогла заключить крупные сделки по вычислительным ресурсам или оказалась в невыгодном положении, когда дело доходит до планирования мощности. AWS продолжает получать большую часть крупных предприятий и государственных учреждений, переходящих в облако”.

Он рекламировал популярность группы Чипы Гравитон и Трейниумиспользуемый для обычных облачных вычислений и обучения искусственному интеллекту соответственно. Продажи этих чипов принесут более 10 миллиардов долларов совокупного годового дохода.

Amazon представила последнее поколение чипов Trainium в декабре, обещая значительное увеличение производительности. По словам людей, знакомых с этим вопросом, компания ведет переговоры о присоединении к последнему многомиллиардному раунду финансирования OpenAI, что отчасти направлено на то, чтобы гарантировать, что производитель ChatGPT внедрит свои полупроводники.

Чипы также должны помочь Amazon снизить зависимость от продуктов Nvidia, помогая увеличить прибыль AWS от сдачи в аренду мощностей центров обработки данных корпоративным клиентам.

Тем не менее, Google привлек интерес к своему «тензорному процессору» (TPU), используя свои собственные чипы для продвижения своих моделей искусственного интеллекта Gemini. Поисковый гигант продал Anthropic 1 млн ТПУ в рамках сделки на десятки миллиардов долларов.

Бен Баджарин из технологической консалтинговой компании Creative Strategies задался вопросом, будут ли ведущие стартапы в области искусственного интеллекта использовать чипы Amazon для своих основных продуктов, даже если они окажутся дешевле в эксплуатации, чем Nvidia.

«Amazon говорит конкретно о соотношении цены и качества, но проблема в том, что некоторым пользователям нужна максимальная производительность», — сказал он.

Amazon также тратит средства на продвижение своих собственных моделей искусственного интеллекта «Nova», рекламируя их как недорогую альтернативу конкурирующим моделям.

Согласно независимым тестам, Nova уступает самым продвинутым моделям OpenAI, Google, Meta и Anthropic. По словам трех человек, знакомых с этим вопросом, руководители были раздражены тем, что некоторые сотрудники AWS назвали Nova «Amazon Basics» — термин, используемый для обозначения обычных товаров для дома группы.

По словам сотрудников, компания продвигает свои собственные инструменты искусственного интеллекта, такие как платформа для разработчиков Kiro, одновременно ставя цель, чтобы 80 процентов разработчиков использовали искусственный интеллект для задач кодирования хотя бы раз в неделю. Но несколько инженеров компании заявили, что для работы по кодированию они предпочитают использовать Claude от Anthropic, а не Nova, а один инженер AWS сказал: «Я даже не знал, что у нас есть модель».

Amazon заявила, что ее модели Nova используются «десятками тысяч клиентов AWS» и по производительности сопоставимы с некоторыми ведущими моделями. Он отметил, что лаборатории искусственного интеллекта, такие как Anthropic, также внедряют значительное количество своих чипов Trainium.

В прошлом году Ясси сказал: «Мы будем продолжать работать как крупнейший в мире стартап — одержимый клиентами, изобретательный, быстро развивающийся, экономный, беспорядочный и полный миссионеров, пытающихся создать что-то лучшее для клиентов».

На сотрудников давит необходимость вернуть себе позиции в гонке ИИ. Некоторые говорят, что опасаются, что Amazon может приблизиться ко «второму дню» — термин, использованный основателем Джеффом Безосом в 2018 году для описания бизнеса в «стазисе», за которым последует «мучительный, болезненный спад».

«Культура изменилась, но изменился и мир вокруг нас», — сказал один из старших инженеров AWS, отвечающий за стратегический центр компании. «Нам придется доказать свою ценность».