NSE назначила рекордные 20 коммерческих банкиров для своего долгожданного IPO | Новости рынков

Важным шагом на пути к первичному публичному размещению акций (IPO) стало назначение Национальной фондовой биржи Индии (NSE) крупного консорциума торговых банкиров, юридических фирм и других консультантов для управления предлагаемой продажей акций. В их число входят целых 20 инвестиционных банкиров.

В четверг биржа сообщила, что ее комитет по IPO, возглавляемый председателем NSE и бывшим бюрократом Шринивасом Инджети, одобрил выбор посредников после «структурированного, прозрачного и конкурентного процесса».

Участники рынка говорят, что биржа может подать документ с предложением в Совет по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi) менее чем за два месяца, и весьма вероятно, что IPO состоится до конца этого календарного года.

В число 20 банков, назначенных для проведения IPO, входят Kotak Mahindra Capital, JM Financial, Axis Capital, ICICI Securities, SBI Capital Markets, Nuvama Wealth Management, Avendus Capital, Morgan Stanley, Citigroup и JPMorgan и другие. Помимо крупных банков, NSE также привлекла средние инвестиционные банки, такие как Anand Rathi Advisors, DAM Capital Advisors, Pantomath Capital Advisors и Equirus Capital.

Предыдущий рекорд принадлежал компании ICICI Prudential Asset Management, которая назначила 18 банкиров для своего IPO на сумму 10 600 крор фунтов стерлингов в декабре 2025 года.

Эксперты говорят, что необычно большой список как отечественных, так и международных банкиров направлен на то, чтобы обеспечить более широкое признание платформы рынком. “Поскольку NSE работает в экосистеме акций, наделение мандатом большого количества банкиров могло бы помочь укрепить ее лидерство. Эти посредники могут быть более склонны направлять блоковые сделки через биржу или выбирать ее в качестве основной площадки для листинга для своих клиентов”, – сказал банкир.

Источники сообщили, что в ходе IPO может быть предложено от 2,5 до 5 процентов акций. При текущей оценке около ₹ 5 трлн это означает, что размер выпуска составит от примерно ₹ 12 500 крор до ₹ 25 000 крор.

Также были выбраны восемь юрисконсультов, в том числе Сирил Амарчанд Мангалдас, Khaitan & Co, AZB & Partners, S&R Associates, Шардул Амарчанд Мангалдас и Trilegal.

В число других назначенных посредников входят регистратор MUFG Intime India и несколько консультативных и коммуникационных фирм, которые будут помогать с документацией, комплексной проверкой, маркетингом и выполнением предложения.

За процессом назначения следила глобальная консалтинговая фирма Rothschild & Co, которая выступала в качестве консультанта по процессу NSE. С завершением процесса отбора мандат Ротшильда завершился.

Ранее в этом году биржа получила сертификат об отсутствии возражений от регулятора рынка, что открыло путь к листингу, который, возможно, будет наиболее внимательно отслеживаемым в Индии. Вопрос будет только в предложении о продаже.

NSE пыталась стать публичной в течение почти десяти лет, но этот план застопорился после тщательной проверки со стороны регулирующих органов, связанной с делом о колокейшене, в котором некоторые брокеры предположительно получили несправедливый торговый доступ к биржевым серверам. В 2016 году компания подала в Sebi проекты документов для IPO, но ей помешали продолжить расследование из-за продолжающихся расследований и регуляторных разбирательств.

За последние несколько лет NSE стремилась устранить регуляторное излишество, урегулировав определенные дела и укрепив процессы управления. Он ожидает урегулирования вопросов колокейшна и темного волокна, на которые он выделил около 1400 крор фунтов стерлингов.