Aeroméxico объявляет о подаче измененного заявления о регистрации предлагаемого глобального предложения / aviator.aero

Grupo Aeroméxico, SAB de CV («Aeroméxico») объявила сегодня о запуске глобального размещения («Глобальное предложение»), состоящего из 11 727 325 американских депозитарных акций («АДА») в США и 27 463 590 обыкновенных акций в Мексике. Каждый ОБЪЯВЛЕНИЯ представляет собой 10 обыкновенных акций Aeroméxico.

Глобальное предложение будет состоять из (i) первичного размещения 7 394 409 АДА в США и 7 000 000 обыкновенных акций при размещении в Мексике, и (ii) вторичного размещения 4 332 916 АДА в США и 20 463 590 обыкновенных акций при размещении в Мексике, состоящего из продажи акций некоторыми акционерами Aeroméxico («Продажа»). Акционеры»). Delta, нынешний акционер и долгосрочный стратегический деловой партнер Aeroméxico, не будет участвовать в глобальном размещении акций и согласилась заключить четырехлетнее соглашение о блокировке акций.

Одновременно с Глобальным размещением Компания намерена провести частное размещение акций («Параллельное частное размещение»), в соответствии с которым номинальная стоимость Capital Management обязуется приобрести у Aeroméxico обыкновенные акции на сумму около 25 миллионов долларов США по цене за акцию, равной 95% от цены первоначального публичного размещения. Ожидается, что параллельное частное размещение завершится практически одновременно с расчетом по Глобальному предложению при соблюдении обычных условий закрытия.

Ориентировочная цена первичного публичного размещения составляет от 18,00 до 20,00 долларов США за штуку. ОБЪЯВЛЕНИЯ для размещения в США и между эквивалентом в мексиканских песо в размере 1,80 и 2,00 доллара США за обыкновенную акцию для размещения в Мексике.

Андеррайтеры будут иметь 30-дневный опцион на приобретение до 2 171 050 АДА у Продающих акционеров.

Компания Aeromexico подала заявку на листинг АДА на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «AERO». Обыкновенные акции одобрены для листинга на Bolsa Mexicana de Valores («BMV») под тикером «AERO».

Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan и Evercore ИСИ выступают в качестве совместных ведущих менеджеров по размещению акций в США. Apollo Global Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. ООО, БНП ПАРИБА, БТГ Pactual и Santander выступают в качестве менеджеров по размещению акций в США. Academy Securities и Зиберт Уильямс Шэнк выступают со-менеджерами размещения в США. Barclays Capital Casa de Bolsa, SA de CV, Grupo Financiero Barclays México и Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, SA de CV выступают в качестве совместных ведущих управляющих менеджерами мексиканского предложения.

Размещение будет осуществляться только посредством проспекта эмиссии. Копии предварительного проспекта можно получить, обратившись по адресу: Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по электронной почте: [email protected], или по телефону: (888) 603-5847; или Morgan Stanley & Co. ОООВнимание: Отдел проспектов, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; или JP Morgan Securities ОООчерез компанию Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 или по электронной почте:[email protected] и [email protected]; или Evercore Group LLC, адрес: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, или по телефону: (888) 474-0200, или по электронной почте: [email protected].

Заявление о регистрации по форме F-1, относящееся к этим ценным бумагам, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, но еще не вступило в силу, а проспект колокасьона был подан в Comisión Nacional Bancaria y de Valores («CNBV») в Мексике. Эти ценные бумаги не могут быть проданы, а предложения о покупке не могут быть приняты до момента вступления в силу заявления о регистрации и мексиканского проспекта эмиссии. Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или требование предложения о покупке каких-либо ценных бумаг, и не будет продажи этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.

АДА не были и не будут зарегистрированы в Национальном реестре активов («RNV»), который ведет ЦНБВ. Обыкновенные акции, лежащие в основе АДА, зарегистрированы РНВ и, как ожидается, будут включены в список БМВ. Регистрация обыкновенных акций в РНВ не подразумевает какой-либо сертификации инвестиционного качества таких акций, нашей платежеспособности, ликвидности или кредитного качества, а также точности или полноты информации, содержащейся в проспекте, и не подтверждает и не подтверждает какие-либо действия или бездействие, если таковые имеются, предпринятые в нарушение применимого законодательства.