Aldi, Lidl и Dollar General почувствовали возможность на фоне роста цен

Сеть скидок Aldi, например, могла бы «удвоить ставки и продолжать вести себя довольно агрессивно, потому что они являются идеальным ритейлером для этой среды», сказал Клир.

Риз Сэмюэл, 22-летний тренер по плаванию из Вашингтона, рассказал, что он и его сосед по комнате покупают большую часть продуктов в недавно открывшемся магазине Lidl. придерживайтесь диеты с высоким содержанием белка в рамках бюджета.

«Мы много едим, поэтому очень важно покупать много еды по низкой цене», — сказал он, стоя возле магазина в вашингтонском районе Колумбия-Хайтс.

По данным аналитической компании GlobalData, Dollar General, Dollar Tree, Aldi и Lidl в совокупности увеличили площадь своих магазинов почти на 17 процентов с 2019 по конец 2023 года. Только компания Dollar General имеет магазины в радиусе пяти миль от примерно 75 процентов населения США, сообщили инвесторам на прошлой неделе руководители компании.

Для Aldi и Lidl это приносит свои плоды: потребители, испытывающие финансовые затруднения, с большей готовностью отказываются от привычек, чтобы сэкономить несколько долларов на предметах первой необходимости, говорят отраслевые эксперты.

«Поскольку инфляция стала в центре внимания, когда люди делали покупки, потребители стали очень сосредоточены на сделках», — сказал Р. Дж. Хоттови, руководитель аналитических исследований Placer.ai. «Эти концепции, ориентированные на ценности, — это те, к которым устремились люди, и теперь они начинают возвращаться все чаще».

Aldi, одна из самых быстрорастущих бакалейных сетей в США, в этом месяце объявила об амбициозном четырехлетнем плане расширения, который включает новые открытия и переоборудование магазинов в результате недавнего приобретения южных сетей супермаркетов Winn-Dixie и Harvey. В 2022 году сеть заработала 124 миллиарда долларов. по данным Национальной федерации розничной торговлис 40 миллиардами долларов в США.

Экономическая ситуация дает Aldi и Lidl прекрасную возможность воспользоваться старыми правилами, говорит Кэтрин Гиленс, профессор маркетинга в Университете Северной Каролины. Ритейлеры, оба принадлежащие немецким компаниям, ускорили свою экспансию по Европе после рецессии 2008 года. По ее словам, сетям удалось привлечь новых и более богатых потребителей, которые затем остались там, даже когда экономические условия улучшились.

Сейчас они расширяют свою деятельность на рынке США. Aldi, пришедшая в США в 1976 году, По данным GlobalData, с 2020 года компания открыла почти 400 магазинов по всей стране, в результате чего к концу 2023 года сеть будет иметь в общей сложности более 2300 магазинов по стране. Lidl приехал в США в 2017 году и имеет более 170 точек продаж, в основном на восточном побережье. «Большинство людей считают цену показателем качества», — сказал Гиленс. Но как только они пробуют более дешевые варианты, многие задаются вопросом: «Почему я плачу так много?»

27-летний Эндрю Уэлч сказал, что качество в Lidl оказалось лучше, чем он ожидал. Для государственного служащего было облегчением найти дешевый вариант покупки продуктов. «Чем больше я откладываю, тем больше я могу съесть, тем больше я могу приготовить», — сказал он, стоя возле Лидла. «Вот почему мне нравится приходить сюда, потому что мне не нужно чувствовать себя плохо — если бы я пошел в Target или Giant, я бы не смог получить столько».

Алди и Лидл знают то, что делает их гибкими — ограниченный выбор, большая часть запасов под частными торговыми марками и формат без излишеств — может помешать им удовлетворить потребности каждого.

«Они иногда говорят, что если бы они могли открыть магазин на стоянке Walmart, они бы это сделали», — сказал Гиленс. «Они даже постараются облегчить вам посещение других магазинов, пока вы обращаетесь к ним за предметами первой необходимости».

По словам Хоттови из Placer.ai, в то время как Walmart использует свой масштаб и покупательную способность, чтобы удерживать цены на низком уровне, долларовые магазины и продуктовые магазины придерживаются несколько иной тактики. Dollar Tree и Dollar General предлагают ограниченный выбор, уделяя особое внимание популярным брендам и продуктам с более коротким сроком годности, чем многие товары в традиционном супермаркете. Некоторые производители продуктов питания продают специально изготовленную продукцию, обычно меньшего размера, чтобы удовлетворить ценовой спрос этих розничных торговцев.

Мэрайя Уильямс, 28 лет, часто посещает Lidl в Columbia Heights, но она также ходит в Target, Giant Foods, Whole Foods и Trader Joe’s, все в радиусе 1,5 миль от магазина. «Все очень дорого, поэтому я иду туда, где могу получить лучшую цену», — сказал Уильямс.

Долларовые магазины пытаются извлечь выгоду из этой возможности, расширяя ассортимент продуктов, чтобы стать «важнейшим источником доступных продуктов и предметов первой необходимости, особенно в сельских районах и общинах с низкими доходами», пишет аналитик Coresight Research Суджит Найк в отчете о росте сектора. . И Dollar Tree, и Dollar General заявили, что расширят ассортимент своих собственных торговых марок в магазинах.

Компания Dollar General недавно объявила, что продает свежие фрукты и овощи в более чем 5400 магазинах, то есть примерно в четверти своих магазинов. И компания «планирует открыть до 1500 дополнительных магазинов для продажи продукции в 2024 году», сообщил инвесторам генеральный директор Тодд Васос.

«Produce — это водитель-путешественник», — сказал Гиленс. «Это то, что вам нужно очень часто, в зависимости от того, как вы делаете покупки».

Элизабет Мейстер, 78 лет, пришлось переосмыслить свою продуктовую стратегию, чтобы компенсировать рост цен. Она исключила из своего рациона «много мяса» и теперь обходит супермаркет Publix в своем районе Андерсон, Южная Каролина, ради Walmart и долларовых магазинов. «Я просто пытаюсь держать голову над водой».

Долларовые магазины были даже более амбициозны, чем бакалейные магазины, в отношении своего расширения. Coresight прогнозирует, что долларовые и дисконтные магазины, выручка которых в 2022 году составила около $76,5 млрд, в 2027 году вырастут на 27 процентов.

По словам Васоса, в прошлом году компания Dollar General открыла 987 новых магазинов, осуществила 129 переездов и 2007 реконструкций. Сеть открыла свой 20-тысячный магазин в прошлом месяце и планирует добавить 800 магазинов в этом году, реконструировать 1500 магазинов и переместить 85 магазинов. По данным Placer.ai, в декабре посещаемость Dollar General выросла на 5,4 процента.

Не все прошло гладко. После добавления более 1500 магазинов с 2019 по 2023 год Dollar Tree теперь планирует отказаться от локацийв основном из своей дочерней компании Family Dollar, которая планирует закрыть около 1000 магазинов в течение следующих нескольких лет.

Но ее флагманский бренд Dollar Tree стал ярким пятном: в прошлом году число покупателей увеличилось на 3,4 миллиона, большинство из которых принадлежат семьям с доходом более 125 000 долларов в год, сказал генеральный директор Ричард Дрейлинг. По данным, пешеходный трафик в декабре увеличился на 12,5 процента. Placer.ai.

Дополнительная конкуренция со стороны дисконтных, ценных и долларовых магазинов угрожает отрасли, которая и без того работает с небольшой прибылью. Гиленс провел тематическое исследование после открытия Lidl на Лонг-Айленде с апреля 2019 года по март 2020 года она обнаружила, что большие супермаркеты снизили цены до 15 процентов. Похожий сценарий разворачивался в Европе после рецессии 2008 года, когда континент наводнили бакалейные лавки. давление на крупные сети снизить цены.

Но она отметила, что действующие и авторитетные ритейлеры должны быть осторожны, чтобы не начать ценовую войну, которая может быть «чрезвычайно разрушительной». Она указала на поучительную историю, произошедшую в Великобритании в середине 2010-х годов. По словам Гилсенса, пока Aldi и Lidl наращивали свою экспансию, Tesco, крупнейшая там сеть супермаркетов, «пыталась победить их в их же игре», и это почти уничтожило их.

«[Big box retailers] очень их боятся», — добавила она. «Они уже должны знать, что нужно быть предельно осторожными» при конкуренции по цене.