Застройщик платных дорог Atlas Arteria (снижение на 2,7%) и IDP Education (снижение на 2,3%) и Aristocrat Leisure (снижение на 2%) были одними из крупнейших компаний с большой капитализацией. Тяжеловесы BHP (снижение на 0,9%) и Fortescue (снижение на 1,8%) также оказались слабее.
Ниже:
Тони Сайкамор, рыночный аналитик IG Australia, сказал, что более горячие, чем ожидалось, данные по вакансиям в четверг означают, что внимание будет возвращено к следующему заседанию Резервного банка.
«В то время как экономические данные США за последние недели показали признаки умеренности и породили надежды на то, что Федеральная резервная система может быть близка к завершению цикла повышения ставок, сегодняшние данные по занятости в Австралии возвращают в игру майское заседание правления РБА», — сказал Сайкамор.
Биржа последовала за падением акций США в четверг после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что центральный банк прогнозирует «умеренную рецессию».
Загрузка
Тем не менее, Австралийское бюро статистики затем сообщило в четверг утром, что в прошлом месяце в стране было создано 72 200 рабочих мест с полной занятостью, в результате чего общее количество занятых с полной занятостью достигло рекордных 9,7 миллиона человек. Сайкамор сказал, что если данные по инфляции, опубликованные 26 апреля, покажут аналогичную силу, Резервный банк может возобновить повышение ставок — «мысль, которая привела к падению акций, ориентированных на потребителей».
На Уолл-стрит индекс S&P 500 закрылся на 0,4% ниже после скачков между небольшими прибылями и убытками. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,1%, а составной индекс Nasdaq — на 0,9%.
“[Economic] данные были очень смешанными, поэтому инвесторы переоценивают любые положительные или отрицательные намеки на политику повышения процентной ставки ФРС», — сказал Грег Бассук, главный исполнительный директор AXS Investments в Нью-Йорке. «Волатильность сохранится, инвесторам придется пристегнуть ремни».
«Волатильность сохранится, инвесторам придется пристегнуть ремни».
Генеральный директор AXS Investments Грег Бассук
Основное внимание на Уолл-стрит вот уже более года сосредоточено на высокой инфляции и на том, сколько болезненных лекарств Федеральной резервной системе придется раздать, чтобы ее сдержать. Отчет, опубликованный поздно вечером, показал, что цены на потребительском уровне в прошлом месяце были на 5% выше, чем годом ранее.
Загрузка
Это все еще намного выше уровня комфорта Федеральной резервной системы, и некоторые основные тенденции в данных также вызывают беспокойство. Это давило на финансовые рынки. Но с положительной стороны для инвесторов, общий показатель инфляции все еще был лучше, чем 5,2 процента, которые ожидали экономисты. Это также ознаменовало продолжающееся замедление инфляции по сравнению с пиком инфляции прошлым летом.
Согласно данным CME Group, трейдеры по-прежнему в основном делают ставку на то, что ФРС повысит краткосрочные процентные ставки еще на четверть процентного пункта на своем следующем заседании. Утром они ненадолго намекнули на возможность того, что ФРС просто оставит процентные ставки без изменений в мае, чего она не делала уже более года.
«У ФРС есть все основания взять паузу, и лишь несколько причин не делать этого», — сказал Брайан Якобсен, старший инвестиционный стратег Allspring Global Investments.
Протоколы мартовского заседания ФРС показали, что ее политики снизили свои ожидания в отношении повышения ставок в этом году после серии банковских крахов, потрясших рынки в прошлом месяце, и подчеркнули, что они сохранят бдительность в отношении возможности дальнейшего замедления кредитного кризиса, вызванного банковским кризисом. экономика США.
Протоколы ФРС показали, что ее политики снизили ожидания повышения ставок в этом году после ряда крахов банков, в том числе Silicon Valley Bank.Кредит: Блумберг
До того, как банк Силиконовой долины обанкротился 10 марта, а банк Signature Bank 12 марта, вызвав тревогу в мировой банковской системе, чиновники ФРС обдумывали еще несколько изменений ставок в 2023 году, чтобы вернуть под контроль упорно высокую инфляцию. Но чиновники скорректировали свои взгляды после шока для банковской системы, явствует из протокола.
ФРС повысила ставки на мартовском заседании, но только на четверть процентного пункта, и чиновники прогнозируют еще одно повышение ставок в этом году. Джером Пауэлл, председатель ФРС, ясно дал понять во время своей пресс-конференции после заседания, что то, будут ли чиновники корректировать политику в будущем, и в какой степени, будет зависеть от того, что произойдет как с условиями кредитования, так и с поступающими экономическими данными.
Высокие ставки могут подорвать инфляцию, но только за счет резкого замедления всей экономики. Это повышает риск рецессии в дальнейшем, одновременно снижая цены на акции, облигации и другие инвестиции. ФРС уже повышала ставки бешеными темпами за последний год, достаточно, чтобы навредить экономике и создать напряженность в банковской системе.
Это заставляет многих инвесторов и экономистов ожидать, по крайней мере, неглубокой, короткой рецессии, которая поразит экономику в конце этого года. Если банки откажутся от кредитования из-за всех проблем в своей отрасли, это может еще сильнее зажать экономику в тиски.
Рынок облигаций проявляет больше нервозности по поводу потенциальной рецессии, и трейдеры делают ставки на то, что ФРС придется снизить процентные ставки в конце этого года, чтобы поддержать экономику.
Доходность упала в среду сразу после отчета об инфляции, но сократила свои потери позже в ходе торговой сессии. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3,42% с 3,43% во вторник вечером. Это помогает установить ставки по ипотечным кредитам и другим важным кредитам.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая больше зависит от ожиданий ФРС, снизилась до 3,98% с 4,03%.
Тем временем фондовый рынок США демонстрирует сравнительно меньше опасений. Пока что это еще не конец года, отчасти в надежде, что ФРС сможет уравновешивать экономику и замедлить экономику настолько, чтобы задушить инфляцию, но не настолько, чтобы вызвать серьезную рецессию, которая подорвет корпоративные прибыли.
Загрузка
Позднее на этой неделе американские компании начнут сообщать инвесторам, какую прибыль они получили за первые три месяца года. Ожидания невелики: аналитики прогнозируют самое сильное падение прибыли на акцию S&P 500 с тех пор, как пандемия обрушила экономику в 2020 году. Но многие аналитики также ожидают, что это станет дном, а прогнозы предполагают возвращение к росту в конце этого года.
American Airlines Group потеряла 9,7% после того, как прогноз прибыли на первый квартал не оправдал ожиданий некоторых аналитиков. Компания заявила, что ожидала сообщить о более высоких результатах, чем прогнозировалось ранее, но они все еще были недостаточно высокими, чтобы соответствовать оценкам многих аналитиков по прибыли на акцию.
У него были самые большие убытки в S&P 500, и он помог обрушить акции других авиакомпаний. Акции United Airlines Holdings подешевели на 6,7%, Southwest Airlines — на 2,3%, а Delta Air Lines — на 2,6%.
Твит дня:
Цитата дня:
«В алкоголе, как и в еде, мы ожидаем перехода к большему потреблению дома и меньшему потреблению вне дома, учитывая более низкую стоимость домашнего потребления», — сказал аналитик розничной торговли UBS Шон Казинс, поскольку сектор розничной торговли Австралии готовится к кризису. толчок от изменения потребительских расходов.
Возможно, вы пропустили:
