ASX стабилизируется, Уолл-стрит снова падает

Согласно последнему ежемесячному опросу управляющих глобальными фондами, проведенному Bank of America Global Research, многие крупные инвесторы, похоже, все еще ожидают дальнейшего роста цен на акции. Но когда их спросили, что является риском № 1 для рынка, с меньшей вероятностью возникновения, но с вероятностью очень большого ущерба, 45 процентов указали на пузырь ИИ. Это перекрыло потенциальные проблемы на рынке облигаций, инфляцию и торговые войны.

Согласно опросу, рекордный процент инвесторов также говорит, что компании «чрезмерно инвестируют». Беспокойство вызывает то, что все доллары, вливаемые в чипы искусственного интеллекта и центры обработки данных по всему миру, могут не привести к той революции, которую предсказывали сторонники искусственного интеллекта, или, по крайней мере, не к такой прибыльной.

Другие высококлассные сегменты рынка со своими евангелистами в последнее время также испытывают трудности. Цена Биткойна утром ненадолго упала ниже 90 000 долларов США по сравнению с почти 125 000 долларов США в прошлом месяце. Позже он отыграл часть своих потерь и поднялся выше 93 000 долларов США.

Home Depot также способствовал падению рынка после падения на 4%. Компания сообщила о более слабой прибыли за лето, чем ожидали аналитики, и привела ряд причин. Главным из них было отсутствие ураганов, что заставило бы клиентов покупать больше товаров для обустройства дома. Но генеральный директор Тед Декер также указал на «неуверенность потребителей и продолжающееся давление на жилье» для предотвращения ожидаемого увеличения спроса.

Сообщения о более высоких прибылях — это один из способов, с помощью которых компания может сделать цену своих акций менее дорогой, поскольку цены на акции, как правило, соответствуют прибыли в долгосрочной перспективе. Это повышает ставки на отчет о прибыли Nvidia в среду, который может либо помочь остановить падение акций, либо усугубить его.

На Уолл-стрит акции Cloudflare упали на 2,4% после того, как более ранняя проблема у провайдера интернет-инфраструктуры привела к глобальным сбоям в работе ChatGPT и других сервисов.

Загрузка

На рынке облигаций доходность казначейских облигаций снизилась. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 4,12% с 4,13% вечером в понедельник.

Правительство США сообщило, что количество работников, подавших заявки на пособие по безработице за неделю до 18 октября, было примерно таким же, как и месяцем ранее. Однако данные за предыдущие три недели не были заполнены. Правительство только начинает снова публиковать данные о рынке труда и другие сигналы об экономике после шестинедельного закрытия.

Нехватка данных способствовала возникновению сомнений относительно того, снизит ли Федеральная резервная система свою основную процентную ставку на своем следующем заседании в декабре, что ранее трейдеры считали весьма вероятным. То, что делает ФРС, чрезвычайно важно для рынка, поскольку цены на акции достигли рекордного уровня отчасти из-за ожиданий дальнейшего снижения ставок.

В этом году ФРС уже дважды снижала ставки в надежде поддержать замедляющийся рынок труда. Но более низкие процентные ставки могут усугубить инфляцию, а инфляция упорно остается выше целевого показателя ФРС в 2 процента.

На зарубежных фондовых рынках индексы упали в Европе и Азии.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 3,2 процента после того, как почувствовал дополнительное давление со стороны скачка доходности японских государственных облигаций, что отражает растущие риски, поскольку премьер-министр Санаэ Такаити готовится увеличить государственные расходы и отодвинуть сроки сокращения огромного государственного долга Японии.

Южнокорейский Kospi упал на 3,3%, а французский CAC 40 упал на 1,9%, что стало двумя крупнейшими падениями в мире.

АП