Avolon объявляет цену предложения старших необеспеченных облигаций на сумму 1 миллиард долларов США

Дублин | 8 мая 2024 г.: Avolon Holdings Limited («Avolon»), ведущая мировая авиационная финансовая компания, объявляет цену частного размещения («Предложение») своей 100% дочерней компании Avolon Holdings Funding Limited на общую совокупную сумму в 1 миллиард долларов США. Старшие необеспеченные облигации со ставкой 5,750% со сроком погашения в 2029 году («Облигации»).

Облигации будут полностью и безоговорочно гарантированы компанией Avolon и некоторыми ее дочерними компаниями.

Ожидается, что Предложение завершится примерно 15 мая 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия. Чистые поступления от Предложения будут использованы для общекорпоративных целей, которые могут включать в себя погашение непогашенной задолженности в будущем.

Ноты не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах») или любым законом штата о ценных бумагах и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от регистрации в соответствии с Закон о ценных бумагах и применимое государственное законодательство о ценных бумагах. Облигации будут предлагаться в Соединенных Штатах только квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах и за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке каких-либо ценных бумаг, а также не может рассматриваться как продажа ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрации, квалификации или освобождение в соответствии с законами о ценных бумагах любой такой юрисдикции.