Azul заключает соглашение с Комитетом необеспеченных кредиторов и информирует рынок о ходе разбирательства по Главе 11 / aviator.aero

Сан-Паулу, 1 ноября 2025 г. – Azul SA («Azul» или «Компания») (B3: AZUL4; внебиржевой: АЗУЛК) объявляет о заключении соглашения с Официальным комитетом необеспеченных кредиторов («Комитет»), назначенным Управлением Доверительного управляющего США в связи с разбирательством в соответствии с Главой 11, и специальной группой держателей обеспеченных облигаций («Специальная обеспеченная группа»).

Соглашение предусматривает поддержку Комитетом плана реорганизации Компании («План») и, среди прочего, предусматривает получение кредиторами, классифицированными в соответствии с Планом как «Общие необеспеченные кредиторы», по их выбору либо свою пропорциональную долю (a) в размере до 20 миллионов долларов США, либо (b) долю в трасте, созданном в соответствии с Планом в пользу необеспеченных кредиторов («GUC Trust»), в который Компания обязалась внести вклад: (i) варранты, выпущенные на стоимость акционерного капитала в размере 3,8 млрд долларов США, что составляет до 5,5% капитала Компании при выходе из реструктуризации; (ii) права на GUC Доверять получение трех ежегодных выплат в размере до 6,5 миллионов долларов США каждый при условии достижения Компанией определенных финансовых показателей в конце 2027, 2028 и 2029 годов; и (iii) от 2,5 до 5 миллионов долларов США для оплаты определенных доверительных и административных расходов, в каждом случае, как более подробно изложено в условиях Плана и в соответствии с ними. Сумма варрантов, внесенных Компанией в GUC Доверие будет уменьшено в той степени, в которой общие необеспеченные кредиторы получат возмещение наличными вместо процентов в GUC Доверять. Соглашение также предусматривает создание в рамках Плана класса удобства. Дополнительную информацию о соглашении можно найти по адресу https://cases.stretto.com/Azul.

Компания считает, что заключение этого соглашения представляет собой важную веху на пути к успешному завершению процесса реструктуризации. Это знаменует собой важный шаг в достижении согласованного и упорядоченного решения, которое сохранит деятельность, укрепит структуру капитала Компании и обеспечит устойчивую ценность для всех заинтересованных сторон.

Кроме того, Компания объявляет, что она подала в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка («Суд») пересмотренную версию плана реорганизации («План») в рамках разбирательства по Главе 11. Этот шаг соответствует соглашениям о поддержке реструктуризации («RSA»), заключенным 28 мая 2025 года, согласно которым финансовые кредиторы владеют долговыми ценными бумагами, выпущенными Компанией и другими важными стратегическими партнерами.

Компания также подала в Суд пересмотренную версию заявления о раскрытии информации («Заявление о раскрытии информации»), в которой кратко излагается План, включая информацию, касающуюся режима с различными классами кредиторов Компании в рамках Плана, а также другую информацию, связанную с Azul и Планом. Основная цель Заявления о раскрытии информации — дать возможность кредиторам Azul, имеющим право голоса по Плану, принять обоснованное решение относительно его принятия или отклонения. В связи с этим Компания поясняет, что цифры и информация, содержащиеся в Заявлении о раскрытии информации, не должны истолковываться, интерпретироваться или использоваться в качестве прогнозов, указаний, целей или обязательств Компании, а также не представляют собой инвестиционные рекомендации или материалы для целей принятия инвестиционных решений. Заявление о раскрытии информации было подготовлено исключительно для целей разбирательства, предусмотренного Главой 11, и его содержание вытекает исключительно из правил, применимых к такому разбирательству. Соответственно, она не подлежит раскрытию, обновлению или использованию для каких-либо других целей, в том числе предусмотренных правилами Бразильской комиссии по ценным бумагам и биржам (Comissao de Valores Mobiliários – ЦВМ).