В своем квартальном отчете о прибылях и убытках компания сообщила, что в прошлом году она заработала 27,7 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает ее прибыль за 2021 год. Это был последний из ряда сообщений о непредвиденных доходах в отрасли, которые вызывают упреки вплоть до Овального кабинета. Прибыль Shell за прошлый год составила 41,6 млрд долларов, что более чем на 10 млрд долларов превышает предыдущий рекорд. ExxonMobil и Chevron также объявили о своих самых высоких прибылях за всю историю — 55,7 млрд долларов и 36,5 млрд долларов соответственно.
Компании испытывают растущее финансовое давление, чтобы приостановить свои планы по чистой энергии, чтобы больше сосредоточиться на основном бизнесе.
Резолюции акционеров, требующие от компаний привести свою коммерческую деятельность в соответствие с обязательствами Парижского соглашения об изменении климата, в 2022 году получили меньшую поддержку, чем в 2021 году. Например, в случае с Shell такая резолюция голландской группы активистов акционеров Follow This набрал всего 20 процентов голосов по сравнению с 30 процентами годом ранее. Предложение группы поддержало всего треть акционеров Chevron после того, как аналогичное предложение получило поддержку 61% в 2021 году.
«Это будет трудный год», — сказал Марк ван Баал, основатель Follow This, которая объединяет акционеров, чтобы требовать от нефтяных компаний более агрессивного перехода на экологически чистую энергию. «Мы должны набрать обороты, иначе эти компании будут продолжать говорить, что они могут продолжать работать с нефтью и газом, потому что большинство акционеров хотят, чтобы они это сделали. Тот факт, что они зарабатывают так много денег прямо сейчас, не помогает. Это заставляет их думать, что они должны продолжать это».
Прибыль в значительной степени связана с ограниченными поставками по всему миру, вызванными санкциями против России, последовавшими за ее вторжением в Украину. Они были сделаны в год, когда водители чувствовали сильную боль при заправке, платя в среднем более 5 долларов за галлон в какой-то момент в середине года.
Заявление BP во вторник наделало много шума, в частности потому, что она была пионером в борьбе с изменением климата. Во вторник компания объявила, что пересматривает свой план по снижению выбросов более чем на 35 процентов к концу этого десятилетия. По словам компании, ее новая цель — сокращение на 20-30 процентов.
Предыдущие цели BP были объявлены в 2020 году в рамках более широкого плана по соблюдению Парижского соглашения по климату 2015 года. Он обязался трансформироваться, остановив разведку нефти и газа в новых странах, сократив добычу нефти и газа и увеличив капиталовложения в низкоуглеродную энергетику.
Ее хвалили как первую «суперкрупную» нефтяную компанию, которая подробно разъяснила, что на самом деле повлечет за собой ее энергетический переход. Конкуренты последовали с собственными обещаниями. Новая цель по выбросам — это шаг назад для BP, которая заявила, что хочет сократить свои чистые выбросы до нуль к 2050 году.
«За последние три года стало как никогда ясно, что мир хочет и нуждается в безопасной и доступной энергии, а также в энергии с низким уровнем выбросов углерода — все три вместе взятые, так называемая энергетическая трилемма», — заявил исполнительный директор BP Бернард Луни в пресс-релизе. Вторник.
«Чтобы решить эту проблему, необходимы действия по ускорению перехода. И в то же время необходимы действия, чтобы обеспечить упорядоченный переход, чтобы доступная энергия продолжала поступать туда, где она нужна сегодня».
Критики говорят, что неспособность компаний реинвестировать свои непредвиденные доходы в будущее чистой энергетики предполагает необходимость более агрессивного регулирования и налогообложения.
«Они не вкладывают эти деньги в возобновляемые источники энергии или любое другое продуктивное, хорошее предприятие», — сказал сенатор Джефф Меркли (штат Орегон), когда он и другие прогрессисты собрались возле Капитолия на прошлой неделе, чтобы выразить протест против огромных прибылей. «Вместо этого они… кладут деньги обратно в свои карманы».
Компании отрицают, что сворачивают свои амбиции по переходу на более чистую энергию, указывая на инвестиции в ветровую и солнечную энергию, а также на крупномасштабные проекты по улавливанию и захоронению выбросов углерода и производству зеленого водородного топлива. Руководители заявили в своих отчетах о прибылях и убытках, что выгодные субсидии в Законе о снижении инфляции, историческом законе о климате, подписанном в прошлом году, побуждают их делать большие инвестиции в низкоуглеродную энергетику.
Но такие проекты по-прежнему составляют скромную долю инвестиций крупных нефтяных компаний, и вряд ли они находятся в центре внимания руководителей компаний. Согласно анализу Goldman Sachs, ExxonMobil и Chevron намерены к 2024 году инвестировать всего 10 процентов своих капиталовложений в зеленую энергию. По данным Goldman, крупные европейские компании, Shell и BP, уже составляют 25 процентов, но вряд ли существенно увеличат свои портфели экологически чистой энергии в следующем году.
Сторожевые псы говорят, что цифра в 25 процентов вводит в заблуждение, поскольку она включает в себя инвестиции, подобные тем, которые Shell вкладывает в природный газ, ископаемое топливо. Группа Global Witness на прошлой неделе подала жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, обвинив Shell в том, что она вводит акционеров в заблуждение, включив инвестиции в природный газ в категорию «Решения в области возобновляемых источников энергии и энергии» в своем годовом отчете. Shell заявляет, что ее отчет соответствует всем правилам SEC.
Генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс не извинился за удвоение доли ископаемого топлива в своих комментариях инвесторам и аналитикам, когда компания недавно опубликовала отчет о прибылях и убытках. «Мы помогали, когда другие отказывались», — сказал он об инвестициях компании в увеличение производства ископаемого топлива.
Вудс отметил, что у Exxon было преимущество, потому что некоторые из ее конкурентов «отступили».
«До тех пор, пока у вас не появятся конкурентоспособные альтернативы с более низким уровнем выбросов, отвечающие всему набору потребностей общества, спрос на нефть и газ будет сохраняться», — сказал Вудс.
Такие замечания вновь разжигают споры среди активистов о роли нефтяных компаний в переходный период. В то время как некоторые утверждают, что эти компании настолько велики и влиятельны, что должны играть ключевую роль, другие говорят, что ослабить их, заставив крупные финансовые учреждения и пенсионные фонды отказаться от инвестиций, было бы более продуктивно.
«Теперь, когда они немного отступили от своих экологических действий и снова заговорили о нефти и газе, мы надеемся, что это станет откровением для людей, которые заботятся о климате», — сказал Джейми Хенн, директор Fossil Free Media, группы, которая выступает за изъятие инвестиций. «Взаимодействие с этими компаниями не приведет нас туда, куда нам нужно».
Но некоторые аналитики утверждают, что рост добычи нефти и газа не обязательно свидетельствует об отступлении от более чистой энергетики. Даже администрация Байдена настаивает на увеличении производства, поскольку водители борются с высокими ценами на бензин, а электромобили по-прежнему не являются практичным и доступным вариантом для большинства потребителей.
«Мировая инфраструктура не готова стать полностью электрической за одну ночь», — сказал Мишель Делла Винья, руководитель отдела исследований природных ресурсов в Goldman Sachs. «У нас недостаточно зарядных сетей. У нас не хватает аккумуляторных заводов. Мы увидим рост спроса на нефть до конца десятилетия».
Он сказал, что это не обязательно означает, что цели, изложенные в Парижском соглашении об изменении климата, не могут быть достигнуты. «Некоторое время мы выступали за то, чтобы даже в соответствии с парижским сценарием отрасли по-прежнему необходимо было разрабатывать нефть и газ», — сказал Делла Винья. «Я не думаю, что это происходит за счет низкоуглеродных проектов».
По словам энергетического аналитика Raymond James Павла Молчанова, нефтяным гигантам присуща внутренняя напряженность: «Сокращение выбросов означает добычу меньше нефти и газа, а это означает — при прочих равных условиях — генерирование меньшего денежного потока».
АД пониженная цель была спрятана в роте квартальный отчет о прибылях и убытках Вторник. Компания объявила, что нацелится на «возможности с быстрой окупаемостью» в нефтегазовой отрасли с расходами в размере 8 миллиардов долларов, а также еще 8 миллиардов долларов на «двигатели роста энергетического перехода». Он также планирует направить больше денег инвесторам, увеличив свои дивиденды на 10 процентов и увеличив выкуп акций на 2,75 миллиарда долларов.
