Commonwealth Bank объявил о 9-процентном увеличении прибыли, несмотря на падение маржи.
Ключевые моменты:
- ЦБА сообщил о чистой прибыли в размере 9,7 млрд долларов.
- Банк выплатит окончательный дивиденд в размере 2,10 доллара США, полностью
- CBA говорит, что большинство его клиентов имеют хорошие возможности для повышения процентных ставок, но 37% погашают платежи менее чем на месяц вперед.
Банк получил чистую прибыль в размере 9,7 млрд долларов за 2021-22 финансовый год, а его предпочтительный показатель денежной прибыли, исключающий ряд разовых выплат, вырос на 11% до 9,6 млрд долларов.
Увеличение прибыли произошло, несмотря на резкое падение чистой процентной маржи (ЧПМ) — разрыва между ставкой, которую банк платит, чтобы занять деньги, и ставкой, по которой он их ссужает, которая является его основным источником прибыли.
Чистая процентная маржа снизилась на 0,18 процентных пункта до 1,9%, что было обусловлено более низкой маржей по ипотечным кредитам в условиях сверхнизких процентных ставок.
Аналитики ожидают, что чистая процентная маржа вырастет, так как недавний скачок процентных ставок полностью переносится на ипотечных заемщиков, но только частично на вкладчиков.
Банк компенсировал падение нормы прибыли по своим кредитам за счет роста жилищного кредитования на 7,4% и бизнес-кредитования на 13,6%, хотя его рост в жилищном кредитовании был немного ниже, чем у конкурентов.
Экономический «спад», но не «рецессия», советует глава ЦБ
Исполнительный директор CBA Мэтт Комин сказал программе ABC The World Today, что данные банка показывают, что расходы домохозяйств начали падать, когда процентные ставки начали расти.
«Это довольно рано после немедленного повышения ставки, [but] мы уже наблюдаем спад расходов по нашей клиентской базе, как с точки зрения дебета, так и с точки зрения кредита», — сказал он.
«Конечно, это более заметно для клиентов, у которых есть ипотечный кредит, и мы ожидаем, что это будет продолжаться в течение календарного года».
Г-н Комин сказал, что, по его мнению, спада расходов домохозяйств будет достаточно, чтобы сократить экономику в конце этого года.
«Эти повышения денежной ставки будут иметь и продолжают оказывать весьма заметное влияние на экономику», — сказал он.
«Мы думаем, что это вызовет сокращение в оставшуюся часть года».
Он добавил, что ЦБА не ожидает, что Австралия впадет в рецессию, которую часто определяют как экономический спад два квартала подряд.
«Конечно, существует риск этого, если инфляция не будет взята под контроль достаточно быстро», — сказал он.
«Мы ищем ранние признаки стресса. Мы пока этого не видим».
Однако глава Commonwealth Bank менее оптимистичен в отношении перспектив мировой экономики.
«Мы видим, что австралийская экономика находится в гораздо лучшем положении», — сказал он.
«Мы прогнозируем рецессию в США, Великобритании и Европе. Мы не верим, что это вероятный исход в Австралии».
Заемщики в целом «очень хорошо расположены»
ЦБА выразил уверенность в том, что его клиенты смогут продолжать выплаты в условиях быстрого роста процентных ставок и замедления экономики.
Г-н Комин сказал, что большинство клиентов банка «очень хорошо расположены».
«Экономика находится в очень сильном положении, в частности, с полной занятостью, но мы понимаем, что эта неопределенность и среда с растущими процентными ставками создают дополнительный стресс для наших клиентов».
ЦБА заявил, что две трети его клиентов имели прямое дебетование выше минимального требуемого погашения при текущем уровне процентных ставок, хотя этот показатель упадет до четверти, если процентная ставка вырастет до прогнозируемого ЦБ пика в 2,6%.
Банк также отметил, что более трети его ипотечных клиентов выплачивали платежи как минимум на два года вперед, а около половины – как минимум на три месяца вперед.
Однако 22% платят только вовремя, а еще 15% платят менее чем за месяц вперед.
Экономисты ЦБ прогнозируют, что цены на жилье упадут как минимум на 15 процентов от пика до минимума, в основном потому, что рост процентных ставок снижает кредитоспособность.
Большинство домохозяйств могут занимать примерно столько же или меньше, чем в 2016 году, в то время как инвесторы в недвижимость столкнулись с сокращением своих кредитных возможностей.
Акционеры Commonwealth Bank получат окончательный дивиденд в размере 2,10 доллара на акцию, в результате чего годовая выплата от банка составит 3,85 доллара.
